2020年已过半,疫情下的建陶行业格局转变

今年上半年席卷全球的新冠病毒让所有人都措手不及，世界陶瓷行业的格局也因为这场疫情发生了巨大的改变。虽然在疫情期间，世界陶瓷行业曾不同时间进入过停摆的状态，但这半年来行业的变化之快却绝不亚于历史上的任何一年。

2020年是注定要载入史册的一年，那么在这个历史的关键节点上，陶瓷行业都发生了什么？

01. 危机与转机  疫情之下的世界建陶格局变化

今年4月，意大利陶瓷工业协会主席 Giovanni Savorani指出瓷砖在这次新冠肺炎大流行中世界市场上的整体需求已经减少了三分之一。

疫情最早爆发在中国，那个时候大家都在预测印度、越南等国或许会趁这次疫情弯道超车，抢夺中国在世界瓷砖的市场份额。然而剧情却在疫情爆发的两个月后反转。国内的疫情基本得到控制，海外的疫情则开始爆发，意大利、西班牙、巴西、印度等瓷砖主要产区先后大规模爆发疫情，工厂停工停产，大型展会延期取消，世界建陶的格局或在这一年发生巨变。

据相关统计，意大利工业生产在2020年第一季度下降了5.4%。2020年前两月，对中国的出口已经下降了16.8%。今年3月至4月份期间，停工停产已经给意大利陶瓷行业带来相当于10亿欧元的生产损失；今年4月，西班牙瓷砖制造商协会ASCER表示今年年初瓷砖需求直线下降，西班牙瓷砖行业在停产的第一周的订单下降60%，国内市场下降80%以上；3月26日，莫尔比（印度最大建陶产区）800家陶瓷厂全面停产。按照原计划，此轮停产将持续到5月3日，但疫情的持续蔓延导致印度直至六月中旬才只有60%陶瓷企业复产。

而中国陶瓷产区从2月中下旬开始陆续复工复产，到4月底基本已经恢复，似乎国内可以趁海外产区的停摆拉开空档，弯道超车。

但随后一份出口数据则表明了行情并不像想象中乐观：2020年1-4月，我国陶瓷砖出口9.72亿美元，2019年同期的12.67亿美元，下降了30.31%；出口量1.6亿平方米，陶瓷砖出口平均单价为0.339美元/千克（折合人民币2.397元/千克）与6.07美元/平方米（折合人民币42.92元/平方米）, 比2019年全年的5.91美元/平方, 有所增长。

2020年1-4月，我国陶瓷砖出口的前二十个国家和地区中，仅中国香港、韩国、沙特阿拉伯、缅甸等地区有增长，其余皆下滑。由此可见即使海外产区停摆，我们也并没有拉开优势。其中的原因跟疫情下的整体宏观环境，以及美国、欧洲、海湾六国、印尼等国对我们展开的反倾销、反补贴政策有关。

尤其是曾经海外出口最大的美国市场，下滑幅度尤为惊人，今年1-4月，我国陶瓷砖出口到美国与去年同期相比下滑了86.15%，跌至出口的第19名。美国一季度对中国瓷砖的进口量从去年的1144万平方米，减至22万平方米，降幅达98%。

亚洲已是中国瓷砖出口的最大市场。尤其海关总署公布，今年前五个月东盟为我国最大的贸易伙伴，总贸易额达到了1.7万亿美元。从数据可见，东盟现有10个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南，我国陶瓷砖出口前二十的国家或地区中，占了8位。因此，在疫情影响的大环境下，我们可以在亚洲市场多下功夫，弥补欧美市场的损失。

02. 江西、广西表现优异  国内产区格局转变

今年，国内产区的格局在悄然发生转变。

2020年本该是保守保命的一年，但高安产区却逆流而上，加速扩张。据不完全统计，仅上半年江西产区在建和拟新增生产线就超过12条。特别是江西瑞阳、华硕、太阳、罗斯福等高安产区头部陶企动作频频，在产能扩张、智能制造、品牌建设等方面持续发力，产值加速迈入“20亿元俱乐部”。

宜春市官方数据显示，2019年江西和美陶瓷营收已迈入20亿级，达到20.79亿元；江西瑞阳、华硕、太阳三家陶瓷企业的营收在15-20亿元区间，罗斯福陶瓷企业营业收入在10-15亿元区间。

据了解，今年3月份，江西绝大多数陶瓷企业的产销率超过正常产能，有部分企业的产销率甚至达到150%以上。较好的市场形势以及当地“集中供气”政策的倒逼，进一步推动了江西部分陶企新一轮扩张和布局规划。

广西藤县的陶瓷产业近年来发展也尤为迅猛，据广西藤县中和陶瓷产业园管理中心透露，2020年下半年及2021年，蒙娜丽莎、欧神诺、简一等藤县辖区范围内的7家陶瓷生产企业计划扩建、新建生产线11条，新增产能逾7000万