五金材料开票品目五金材料进货清单2024年6月5日

　　答：比年来，公司连续完美办理信息化建立，在MES消费制作施行体系的根底上，引入了ERP、OA等信息化体系

　　答：比年来，公司连续完美办理信息化建立，在MES消费制作施行体系的根底上，引入了ERP、OA等信息化体系。公司打造了SAP-ERP信息化办理平台，完成枢纽流程系统对采购、仓储、消费、贩卖、研发等多个工序的笼盖。同时，公司成立了OA办公主动化系统，进一步完美公司内部流程办理、风险掌握机制，增强了内部管理，构成标准化、尺度化的办理系统。公司办理信息化程度的提拔，将进一步提拔公司办理服从，优化资本设置，使公司管理、管控愈加体系化、片面化。

　　答：硬质合金数控刀片属于手艺麋集型财产，其手艺次要集合在基体质料、槽型构造、精细成型和外表涂层四大范畴，触及到物理学、化学、质料科学等多门学科。以基体质料范畴为例，跟着工件所利用的新型质料不竭出现，对加工工件所利用的刀具机能也会提出差别的需求，这类差同化需求对基体质料机能会发生差别的需求。而质料性子（粒度散布、碳化水平、晶型构造、团圆形态、外表缺点等）、身分比例（硬质相含量、粘结相含量、第三比拟例、强化改性组元增加等）、构造构造（梯度构造、亚微细构造、双晶构造等）和后续工艺均会对基体质料机能发生差别水平的影响，因而对企业的手艺程度、研发才能提出了较高的请求。

　　公司一直对峙自立立异，经由过程不竭加大研发投入，提拔研发程度；同时增强和科研院校的合作无懈，成立校企结合协作平台，进步公司的根底研讨程度。公司一方面将连续不竭加大对基体新质料、新涂层手艺的根底研讨事情，另外一方面将不竭加大对团体刀具、工详细系、精细庞大组合刀具等新产物的开辟力度，提拔产物综合机能，向客户供给实在牢靠高性价比的切削刀具。公司将经由过程一系列手艺强企方案，实如今数控刀具方面的团体气力靠近或到达日韩刀具企业程度，进一步收缩与西欧刀具企业的手艺差异。

　　问：股票价钱受多方面身分的影响，从公司的角度，公司将如何尽能够削减股市风险，为广阔投资者带来合意报答？

　　答：公司2021年整年产能为6300万片，实践产量为7,958.60万片。现有消费线仍在增长新装备提拔产能，估计将来产能会有小幅提拔，IPO召募资金投资项目仍在建立，建成后产能开释会有一个历程。

　　答：硬质合金数控刀具凡是包罗质料机能及切削机能两个维度，此中质料机能包罗硬度和打击韧性，普通而言硬度越高，打击韧性就越差，凡是要按照刀具的详细使用范畴均衡其硬度和韧性。切削机能则包罗耐费用五金质料进货清单、加工服从和加工精度。公司中心产物在加工精度、加工服从和利用寿命等切削机能方面已处于海内先辈程度，进入了由西欧和日韩刀具企业持久占有海内里高端市场，出格是铣削刀片已构成明显合作劣势。

　　（1）直销形式直销次要是指公司间接将产物贩卖给客户，客户采购公司产物后自用、进一步深加工或作为配件对外停止贩卖等情况；别的五金质料开票品目，公司还存在部门自动上门询价并协作的零星客户。

　　在市场开辟方面，公司会进一步完美现有经销商系统，深化与现有优良客户的协作干系，充实发掘客户的市场潜力。同时，公司将主动促进海内直销客户和外洋新客户开辟，进一步拓展公司客户群体。

　　公司合作优势次要在于公司的范围、团体效劳才能、综合影响力和市场形象等方面与西欧、日韩刀具企业比拟仍具有较大的提拔空间。

　　答：公司IPO募投项目标硬质合金数控刀片是针对航空航天难加工质料、汽车零部件高效加工、模具铣削精加工等范畴连续对本身产物的晋级换代系列。跟着公司在航空航天、汽车等高端制作范畴加工处理才能的提拔和向团体处理计划供给商的转型，公司无望增长由原有境外厂商占有的高端制作范畴的市场份额，进一步提拔产物价钱。因而，公司猜测硬质合金数控刀片达产后第一年均匀贩卖单价为9.86元。

　　答：公司针对原质料价钱颠簸采纳了以下次要步伐：（1）与次要原质料供给商夯实、拓展及成立更严密的持久协作干系，以签署框架和谈、提早预支款锁订价钱和数目的方法掌握原质料本钱收入，获得市场上较为优惠的采购价钱，制止上游原质料上涨给消费运营带来的负面影响；（2）不竭优化产物构造，依托手艺劣势取胜，比拟于依托低本钱合作计谋霸占市场的产物，公司的产物不容易受原质料价钱颠簸的影响，公司的消费运营风险也较低。（3）加大致消费装备的投入，引进国表里先辈机器装备，施行高品格掌握尺度，从而低落原质料耗损、进步产出率和低落成品率，到达进步单片废品毛利率的目标五金质料开票品目。（4）公司采购职员经由过程公然信息查询原质料价钱，在多家供给商之间停止比价询价，实时追踪原质料价钱变更趋向，低落原质料价钱颠簸风险。（5）公司采纳了必然的产物降价步伐减缓原质料价钱上涨打击。

　　（2）进一步完美产物规划，提拔综合金属切削效劳才能公司不断承袭“自立研发、连续立异”的开展计谋，专注于硬质合金数控刀片的研发、消费和贩卖。颠末多年的开展，开辟出了车削、铣削、钻削三大系列产物。但是公司今朝的产物次要以满意浩瀚中小企业金属切削共性需求的通用数控刀片为主，产物品种相对不敷，为大中型企业供给综合金属切削效劳的才能不敷，这已成为限制公司进一步开展的瓶颈。

　　我国正处于财产构造的调解晋级阶段，机床数控化是机床行业的晋级趋向。我国新增机床数控化率比年来团体连结着不变增加，次要与财产转型晋级有关五金质料开票品目。我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28.83%提拔到2020年的43.27%；相对国际上制作业强国机床数控化率60%以上程度，我国金属切削机床的数控化水平提拔空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件，不管是存量机床的装备需求，仍是每一年新增机床的增量需求，都将动员数控刀具的消耗需求。

　　答：一方面，铣削刀片作为公司的中心劣势产物，具有高不变性、高服从、高牢靠性等特性，市场承认度高，公司具有必然议价才能。别的，得益于公司在消费和研发真个不竭投入，铣削刀片产物不竭迭代更新，机能疾速提拔。另外一方面，跟着工艺的改良、装备机能的提拔和产销范围的扩展，范围效应逐步闪现，消费服从和产物良品率不竭提拔。

　　答：公司2022年将重点开辟以下范畴：（1）丰硕数控刀片产物线年加大GM槽型钢件车削刀具、新型高效面铣刀具、方肩铣刀具的开辟和推行。（2）拓展数控刀体研讨，稳固数控刀片劣势：数控刀片和数控刀体在切削使用中互相共同利用，配合决议了数控刀具的综合利用机能。为了进一步提拔公司数控刀片的利用机能，为客户供给完好的加工处理使用计划，公司主动展开数控刀体的手艺研讨，已构成了必然的手艺积聚，具有了数控刀体的设想开辟才能。将来公司将增长数控刀体的研发投入，构成数控刀片和数控刀体协同开辟才能，进一步加强公司产物的综合合作力。（3）主动规划团体硬质合金刀具市场：团体硬质合金刀具在3C、模具、航空航天、汽车等范畴都有大批的使用，公司已主动停止相干手艺规划，具有了较为成熟的开辟制作才能，将来公司将在该范畴加大投入，主动完成手艺打破。

　　答：公司在本次刊行并上市后，将遵照妥当的运营原则，根据召募仿单中表露的用处谨慎使用召募资金，勤奋连结公司优良的资产质量和公司功绩的稳步增加。公司将严厉根据《公司法》、《证券法》等法令法例的请求标准运作，并根据中国证监会和上海证券买卖所的有关划定实时、精确、完好地实行信息表露任务，为投资者的投资决议计划效劳。

　　答：公司组建了由主管研发的副总司理、总工程师和总工艺师计划指点，设想部、工艺部和材质部配合构造施行的完整研发形式，肯定了根底研讨与新品开辟两个主要研发标的目的。公司研发流程包罗论证、设想、研制和测试四个阶段，采纳“集合劣势、单品打破”的研发计谋，根底研讨和新品开辟项目论证立项后，即由公司研发系统下各科室协同共同结合开辟，充实变更研发和消费内内部要素连续鞭策手艺前进

　　答：环球切削刀具按制作业板块的贩卖去处统计，通用机器占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，别的占15%。

　　（2）高效钻削刀具消费线建立项目按照切削刀具行业开展示状、将来开展趋向及公司近三年产物红利状况及将来开展计谋，计划建立高效钻削刀具消费线。本项目达产后，可完成年新增各种高效钻削刀具140万支的消费才能。

　　答：公司自建立以来一直聚焦于数控刀片的研发消费五金质料进货清单，曾经成为海内出名的硬质合金切削刀具制作商，公司持续多年产量位居国老手业前线。按照中国钨业协会统计、证实，公司硬质合金数控刀片产量在海内企业中2020年排名第2、2019年排名第3、2018年排名第二。

　　（3）国产刀具向高端市场延长，入口替换速率放慢比年来，海内刀具企业在不竭引进消化吸取外洋先辈手艺的根底上，研讨功效和开辟消费才能获得了大幅提拔，在把控刀具机能的才能不竭加强的同时，部门海内出名的刀具消费企业也曾经可以凭仗其对客户需求的深度了解、较高的研讨开辟气力为下流用户供给本性化的切削加工处理计划。国产刀具向高端市场延长，凭仗产物性价比劣势，已逐渐完成对高端入口刀具产物的入口替换，加快了数控刀具的国产化。

　　答：公司客岁组建了直销团队，加大了直销客户的开辟力度，今朝在航空航天范畴客户开辟获得必然停顿。直销推行请求公司关于客户的需求停止快速反响，这关于公司的手艺开辟才能和手艺效劳才能均提出了更高请求。

　　按照中国机床东西产业协会统计数据，2020年我国刀具市场总消耗范围约为421亿元，入口刀具范围为131亿元，绝大部门是当代制作业所需的高端刀具。2016年—2020年入口刀具占总消耗的比重从37.17%降落至31.12%，必然水平上阐明我国数控刀具的自给才能在逐渐加强，入口替换速率放慢。

　　公司中心产物在加工精度、加工服从和利用寿命等切削机能方面已处于海内先辈程度，进入了由西欧和日韩刀具企业持久占有海内里高端市场。公司模具铣刀在海内的模具高速铣削加工范畴具有较高的出名度和影响力。2017年公司模具铣削刀片荣获“荣格手艺立异奖”，2019年公司矛头系列硬质合金数控刀片荣获“金锋奖”（首届切削刀具立异产物奖），2021年公司S/CSM390双面经济型方肩铣刀荣获“金锋奖”和“荣格手艺立异奖”五金质料进货清单。

　　答：公司接纳“集合劣势、单品打破”的研发计谋，努力于先集合精神提拔公司效劳部门细分行业的才能，再逐渐拓展公司的产物系列。将来跟着公司研发气力的进一步加强，公司将夺取与海内重点行业重点客户告竣计谋协作，推出定制化的团体切削处理计划和使用效劳。

　　答：针对尺度刀具产物市场具有效量大、种类集合、通用性强、市场所作剧烈等特性，公司接纳“集合劣势，单品打破”的研发计谋，开辟的模具铣削刀具、钢件车削刀具等产物均得到市场普遍承认。

　　停止2021年12月31日，公司具有受权专利46项，此中创造专利17项。依托公司研发劣势，公司中心产物在加工精度、加工服从和利用寿命等切削机能方面已处于海内先辈程度，进入了由西欧和日韩刀具企业持久占有的海内里高端市场。

　　（1）精细数控刀体消费线建立项目按照切削刀具行业开展示状、将来开展趋向和公司近三年产物红利状况及将来开展计谋，公司计划建立精细数控刀体消费线，用于消费公司现有精细数控刀片配套的刀盘、刀杆等产物。本项目达产后，可完成年新增精细数控刀体产物50万件的消费才能。

　　答：本次公司拟刊行可转换公司债券召募资金总额不超越群众币40,000万元（含本数），扣除刊行用度后，用于以下项目标投资：（1）精细数控刀体消费线）高效钻削刀具消费线）弥补活动资金。

　　答：2021年度，公司贩卖用度为1,313.41万元，同比增长29.66%，次要系贩卖职员薪酬及提成增长而至；办理用度为2,624.13万元，同比增加52.88%，次要系公司办理职员薪酬、宁静消费用度和上市典礼等用度增长而至；研发用度为2,491.08万元，同比增加26.12%，次要系研发职员薪酬增长而至；财政用度为-28.06万元，同比削减105.97%，次要系偿还告贷招致利钱收入削减，另银行存款增长招致利钱支出增长。

　　答：公司次要产物包罗车削、铣削和钻削三大系列硬质合金数控刀片。此中车削是指加工时工件做扭转活动，刀具在平面内作直线或曲线进给活动的切削加工方法，凡是只要一个切削刃同时到场切削，外形较为划定规矩。铣削是指加工时刀具做扭转活动,工件牢固或挪动的切削加工方法，凡是是多个切削刃同时到场切削，刀片的尺寸分歧性颠簸对利用寿命的影响较大。钻削是指加工时刀具和工件做相对扭转活动，并沿刀具轴向标的目的做相对进给活动的切削加工方法。加工时深化工件，只能经由过程排屑直接阐发切削情况，关于刀具切削机能请求较高。

　　答：公司投资者干系办理能够经由过程承受投资者德律风、信函、实地考查和功绩阐明会、媒体相同会、投资者交换会、一对一起演、一对多路演等多种方法停止。一切的股东都能够参与公司构造的相干举动。

　　答：公司IPO募投的精细数控刀具数字化消费线万元，经由过程建立消费厂房及配套设备、购置装备等方法提拔公司的消费才能，放慢新产物财产化的历程，以应对市场关于高端硬质合金刀具疾速增加的需求。项目建成后，公司将新增硬质合金数控刀片3,000万片、金属陶瓷数控刀片500万片、硬质合金团体刀具200万支。

　　IPO募投项目和本次募投项目施行后，将大幅加强公司在精细加工范畴的劣势，一方面能够满意制作业转型晋级，精细加工需求不竭增加的需求，另外一方面将提拔公司综合金属切削效劳才能，为公司完成成为海内抢先的团体切削处理计划供给商的计谋目的奠基坚固根底。

　　直销形式下，公司经由过程展会、新品公布会、告白宣扬推行、客户引见等渠道与客户成立营业联络，按照客户的产物规格请求构造消费、发货、结算、回款，并供给须要的售前、售中和售后效劳。

　　答：公司将持续加大劣势产物推行力度，主动参与国表里大型高端配备制作展，片面提拔公司团体形象。公司将进一步完美海内经销渠道规划，有方案的针对大型财产集群周边停止经销商规划，让公司的产物和手艺能进一步切近机器加工终端用户需求，与各财产集群停止深度交融；完美外洋畅通经销商规划五金质料进货清单，提拔产物外洋认知度，为公司将来到场国际合作打下根底；同时跟着公司产物品类的完美，综合金属切削效劳才能的提拔，公司将夺取与海内一些重点行业重点客户告竣计谋协作，推出定制化的团体切削处理计划和使用效劳。经由过程直销与经销、海内与外洋相分离的方法扩展贩卖范围，完成产能消化。

　　答：在手艺开辟方面，将不竭加大研发投入，引进研发人材，提拔研发程度；同时增强和科研院校的合作无懈，成立校企结合协作平台，进步公司的根底研讨程度。公司将经由过程一系列手艺强企方案，实如今硬质合金数控刀片方面的团体气力靠近或到达日韩刀具企业程度。

　　按照中国机床东西产业协会统计数据，2020年我国刀具市场总消耗范围约为421亿元，入口刀具范围为131亿元，绝大部门是当代制作业所需的高端刀具。2016年—2020年入口刀具占总消耗的比重从37.17%降落至31.12%，必然水平上阐明我国数控刀具的自给才能在逐渐加强，入口替换速率放慢。

　　答：公司合作劣势详细包罗研发、消费、配备、渠道和市场五个方面的劣势。在研发方面，公司打造了一支老中青梯队公道、学科门类齐备、专业妙技踏实的研发人材步队，中心手艺及产物机能到达海内先辈程度；在消费方面，公司是海内硬质合金数控刀片行业内少数具有硬质合金数控刀片完好消费工序的企业，这有益于公司把控产物的消费良率，同时收缩消费周期低落消费本钱；在配备方面，公司引进天下一流的消费、研发和智能化帮助装备能够确保公司研发功效高效使用，手艺程度进一步进步；在渠道方面，公司成立了以华东五金质料进货清单、华南、华北刀具集散市场为中心，笼盖天下市场的经销商系统，并逐渐向外洋市场延长，经由过程经销商公司能够疾速扩展公司产物的贩卖市场、进步产物的认知度和放慢资金回笼。在市场方面，公司颠末多年的积聚，沉淀了一批较为不变的终端客户，在行业内具有必然的承认度，现有的客户资本已转化为了公司的市场劣势，成了公司功绩连续增加的有力保证。

　　答：（1）与西欧、日韩刀具企业比拟，海内刀具企业的综合气力尚待提拔现今兴旺国度确当代刀具制作业，颠末上世纪80年月以来的吞并、重组和整合，显现出“超出跨越发点、大投入、范围化、国际化”的特性和集合化趋向。我国可以供给当代高效刀具的企业，唯一部门国有控股的主干企业和比年来出现的优良民营企业五金质料开票品目，但在产物开辟才能、工艺开辟才能、配备开辟才能和营销效劳程度方面都存在差异。

　　问：请引见一下公司IPO召募资金投资项目中的硬质合金数控刀片、金属陶瓷数控刀片和团体刀具的红利才能？

　　答：硬质合金切削刀具按照构造差别能够分为可转位刀具、团体刀具和焊接刀具。此中传统焊接刀具因为没法顺应当代制作业高效、高精度的加工请求，将逐渐为可转位刀具与团体刀具所替换。

　　答：今朝，公司接纳经销为主、直销为辅的贩卖形式，2021年经销支出占比为89.11%。公司在成熟的经销系统根底上，进一步加大了直销团队的建立力度与直销客户的开辟力度，今朝在航空航天范畴客户开辟获得必然停顿。直销推行请求公司关于客户的需求停止快速反响，这关于公司的手艺开辟才能和手艺效劳才能均提出了更高请求。

　　答：比年来，海内刀具企业在不竭引进消化吸取外洋先辈手艺的根底上，研讨功效和开辟消费才能获得了大幅提拔，在把控刀具机能的才能不竭加强的同时，部门海内出名的刀具消费企业也曾经可以凭仗其对客户需求的深度了解、较高的研讨开辟气力为下流用户供给本性化的切削加工处理计划。国产刀具向高端市场延长，凭仗产物性价比劣势，已逐渐完成对高端入口刀具产物的入口替换，加快了数控刀具的国产化。

　　（2）高端手艺人材不敷海内刀具行业起步较晚，刀具范畴的手艺人材范围相较于西欧兴旺国度仍有较大差异，高端手艺人材有所不敷。在数控刀具市场开展疾速、合作剧烈的大布景下，海内刀具企业对复合型人材、专业手艺人材的需求将进一步加大。

　　答：（1）当代切削加工对刀具基体质料、涂层质料、刀具构造提出更高请求跟着高速、高效、高精度确当代切削加工需求不竭晋级，开辟与当代切削加工相顺应的刀具成为将来开展标的目的，这关于刀具基体质料、涂层质料、刀具构造都提出更高的请求。

　　答：本次刊行的可转债的初始转股价钱不低于召募仿单通告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发作过因除权、除息惹起股价调解的情况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末响应除权、除息调解后的价钱计较）和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　株洲华锐精细东西股分有限公司的主停业务为硬质合金数控刀片的研发、消费和贩卖营业。公司的次要产物为硬质合金数控刀片，包罗车削、铣削、钻削三大系列。公司是国度级高新手艺企业，是产业和信息化部认定的“专精特新‘小伟人’企业”，公司“顽石刀具”品牌在第四届切削刀具用户查询拜访中被评比为“用户合意品牌”，自立研制的矛头系列硬质合金数控刀片，模具铣削刀片和S/CSM390双面经济型方肩铣刀别离得到“金锋奖”和“荣格手艺立异奖”。

　　（2）铣削刀片支出增加速率较快，次要系公司铣削刀片不竭迭代更新，机能获得市场承认，鞭策销量的增长。铣削刀片毛利率有所回落，次要系公司接纳主动的价钱战略，恰当下调部门产物价钱而至。

　　答：公司今朝在硬质合金数控刀片方面已构成较为完好的产物手艺系统，具有了为汽车、轨道交通、航空航天、精细模具、能源配备、工程机器、通用机器、石油化工等高端制作业供给产物和手艺效劳的才能。

　　答：公司召募资金投资项目牢牢环绕公司现有主停业务，分离国产业业政策和行业开展特性，以现有手艺为依托施行的投资方案，是对现有主停业务的进一步拓展。产能扩建项目投产后，有益于公司减缓现有产物产能不敷的瓶颈，优化产物构造，提拔公司团体范围和综合合作气力；研发中间项目虽不间接产见效益，但项目标施行将进一步完美公司的研发系统，有用加强公司的手艺和研发劣势，其效益将终极体如今公司消费手艺程度进步、工艺流程改良、新产物快速投放所带来的消费本钱的低落和红利程度的提拔，稳固和提拔公司的行业职位；弥补活动资金项目将为公司的快速开展供给资金保证，明显改进公司的活动性目标，加强开展潜力。

　　公司研发用度变更的次要缘故原由以下：（1）公司主动引进高端人材和各种专业人材，且公司按照经停业绩增加的幅度和跟偕行业薪酬比力，增长了对研发职员的鼓励机制，以确保人材的不变性；（2）为进一步进步公司产物的市场所作力，陈述期内公司增长研发项目立项，招致用于研发的间接质料增长；（3）公司鼎力建立研发尝试室，新增了用于检测和研发的装备，如扫描电镜、外表质量检测仪等，使得折旧摊销用度增长。

　　公司参考了市场上金属陶瓷数控刀片及硬质合金团体刀具的价钱、公司的手艺劣势、下流使用处景及开展状况，估计金属陶瓷数控刀片及硬质合金团体刀具达产第一年其均匀贩卖单价（不含税）别离为9.20元、48.67元。

　　华锐精细6月30日公布投资者干系举动记载表，公司于2022年6月30日承受19家机构单元调研，机构范例为QFII、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

　　答：公司一向承袭“集合劣势、单品打破”的研发计谋，不竭加大研发投入，连续引进高端研发人材和先辈研发装备，一直聚焦于硬质合金数控刀具中心手艺和工艺的研发立异。一方面，公司颠末十余年的手艺积聚和人材培育，打造了一支老中青梯度公道、学科门类齐备、专业妙技踏实的研发人材步队，停止2021年12月31日，公司研发手艺职员91人，占公司总人数的16.49%，笼盖了硬质合金数控刀片、刀体和团体刀具等研发范畴，出格是总工程师高荣根奠基了公司在硬质合金数控刀片基体质料范畴的抢先职位。另外一方面，公司成立了模仿实在使用处景的切削实验室，装备了数控车床、加工中间、刀具跳动检测、磨损丈量等先辈加工检测装备，可以在新产物开辟过程当中对产物切削机能快速做出精确的评价，提拔研发服从。

　　公司在外洋推行方面也引进了相干的外贸人材，将来将重点开掘并培养本地雇员，由外洋当地雇员开辟外洋市场，削减与客户的相同交换本钱，快速高效地完成客户需求。

　　在人材引进方面，公司将增强对优良人材的培育与引进，片面施行人材强企计谋，勤奋缔造新的用人机制和政策情况。一是放慢人材培育，正视持续教诲和培训，完美人材鼓励、培训机制，培养一批顺应财产晋级的手艺主干和运营办理人材；二是勤奋营建人材生长的优良情况，尊敬人材、充实变更听材的主动性、缔造性，做到量才录用，才尽其用；三是增强者力资本办理，增强高条理人材建立，成立有用的人力资本鼓励机制。

　　答：公司在2021年、2022年针对部门产物停止了降价，将来公司将综合思索运营计谋和市场状况合时、谨慎的作出价钱战略，以包管公司连续、不变开展。

　　本项目将在公司现无数控刀片产物的根底上，建立与之相配套的包罗刀杆、刀盘在内的刀体消费线，最大水平进步公司产物机能，满意客户对刀具在利用寿命、加工精度及不变性等方面的请求，进一步扩展切削刀具市场占据率。

　　答：公司一向承袭“自立研发、连续立异”的企业开展计谋，专注于硬质合金数控刀具的研发、消费和贩卖，为差别市场、行业和客户供给高精细、高不变性和高性价比的产物和效劳。

　　答：2021年，公司主停业务支出为48,313.68万元，毛利率为50.37%，较2020年降落0.42个百分点，次要系2021年碳化钨、钴粉等原质料价钱连续上涨，招致单元本钱上升。

　　答：（1）有益于提拔公司市场所作力，扩展公司市场份额比年来，在国度政策的连续发力下，我国制作业向高精细化、主动智能化、柔性化等标的目的晋级历程放慢，对制作工艺和手艺提出更高的请求，响应的关于切削刀具的请求也愈来愈高，但今朝刀具行业遍及存在刀体和刀片供给商各自自力消费，不克不及有用的处理刀片与刀体的适配性成绩，没法满意客户对刀具机能的更高请求。公司亟需紧跟行业开展趋向，进步数控刀体供给和配套才能，从而提拔公司刀具产物机能和市场所作力，扩展市场份额。

　　答：（1）刀具消耗占机床消耗比例提拔刀具的机能很大水平上决议了机器加工质量与消费服从。德国、美国和日本等制作业强国重视当代数控机床和高效刀具相互和谐、均衡开展，每一年的刀具消耗范围为机床消耗的1/2阁下。

　　按照中国机床东西产业协会统计，2011年至2016年刀具市场范围次要集合在312亿元至345亿元的区间。跟着“十三五”计划的落地，海内供应侧构造性变革的不竭深化，我国制作业朝着主动化和智能化标的目的快速行进，制作业转型晋级鞭策刀具消耗市场规复性增加，2020年切削刀具行业市场范围到达421亿元，相对2016年增加30.95%。同时按照《第四届切削刀具用户查询拜访数据阐发陈述》统计显现，停止2018年末，我国机器加工行业利用硬质合金切削刀具占比达53%。据此推算，2020年我国硬质合金刀具市场范围约为223亿元阁下。同时，我国硬质合金切削刀具利用比例相对环球63%的比例另有较大提拔空间。

　　答：公司根据天然年度对经销商停止查核，查核的次要目标包罗贩卖范围的完成状况、昔时货款回款的实时性、对公司产物的运营推行状况、将来开展潜力等身分，关于不契合查核请求的经销商，公司在次年对其裁减，不与其持续签署经销商办理和谈。

　　答：存在价钱差异的缘故原由次要在于公司刀具与入口高端刀具在产物的不变性、分歧性和供给团体切削处理计划的才能上存在差异。公司将进一步加大对基体质料、槽型构造、精细成型、外表涂层四大中心手艺范畴的研发投入，引进研发人材，不竭提拔产物机能。

　　公司在外洋推行方面也引进了相干的外贸人材，将来将重点开掘并培养本地雇员，由外洋当地雇员开辟外洋市场，削减与客户的相同交换本钱，快速高效地完成客户需求。

　　2012年以来，我国刀具消耗占机床消耗比例显现向上增加趋向，2020年到达30.28%，表白我国刀具消耗在提质晋级，但还远低于兴旺国度程度。跟着海内终端用户消费看法逐步从“依托便宜劳动力”向“改良加工手腕进步服从”停止改变，和机床市场的转型晋级，我国刀具消耗范围仍存在较大提拔空间。

　　今朝，公司的钻削加工产物次要为可转位钻削刀片，与刀体经由过程机器夹固方法组分解刀具到场金属切削加工，因为刀具直径遭到机器夹固方法的限定，因而次要使用于大直径孔加工，而没法满意终端用户小直径孔加工需求。经由过程建立高效钻削刀具消费线，新增团体硬质合金钻削刀具产物以笼盖小直径孔加工范畴，有助于进一步提拔公司综合金属切削效劳才能，收缩与外洋先辈刀具企业的差异。

　　公司接纳经销形式契合行业老例和本身特性。一方面数控刀片属于产业易耗品，终端用户数目浩瀚、地区散布非常分离且以中小机器加工企业为主，经由过程厂家间接采购方法购置刀具的用户仅占31.39%，大部门企业经由过程本地经销商、五金电机市场、门店购置；另外一方面，公司经由过程经销形式可以操纵经销商的渠道与区位劣势，制止组建宏大的贩卖步队停止市场推行，能疾速进步产物的笼盖率、放慢资金回流，以保证公司在手艺立异、产物研发的连续资金投入。

　　公司的主停业务支出次要来自于模具行业、汽车行业和通用机器行业，同时公司在航空航天、能源配备、轨道交通等范畴主动规划，并已构成支出。

　　答：公司本年一季度毛利率同比有所降落，次要是受原质料价钱上涨和团体刀具在起步阶段各项牢固本钱金额较大的影响。

　　答：今朝，环球的切削刀具市场范围约2400亿元，大抵分为三个阵营。国际刀具行业合作格式大抵分为三个阵营。第一阵营是以山特维克为代表的西欧刀具企业，西欧刀具企业定位于为客户供给完好的刀具处理计划，经由过程壮大的研发投入、人材培育和质量办理系统鞭策其产物系统不竭新陈代谢，并在手艺上处于连续抢先的程度，在高端定制化刀具范畴一直占有着主导职位，市场显现寡头合作。第二阵营是以三菱综合质料为代表的日韩刀具企业，日韩刀具企业定位于为客户供给通用性高、不变性好和极具性价比的产物，在高端制作业的非定制化刀具范畴博得了浩瀚厂商的喜爱。第三阵营是以株洲钻石为代表的海内刀具企业，数目浩瀚，合作气力差异较大，次要经由过程差同化的产物战略和价钱劣势，博得了较多的中低端市场份额。

　　答：今朝海内刀具与入口高端刀具的次要差异体如今产物的不变性、分歧性和供给团体切削处理计划的才能上，因而将来刀具企业的合作次要在于手艺合作。将来跟着海内刀具企业研讨功效和开辟消费才能不竭提拔，无望进一步放慢入口替换速率。

　　答：公司接纳经销为主、直销为辅的贩卖形式。颠末多年的消费运营积聚，公司已成立了聚焦华南、华东和华北等海内次要数控刀片集散地，笼盖二十余省市的天下性贩卖收集。别的，公司比年来也主动拓展外洋市场，放慢环球规划。两种贩卖形式的次要区分是面向的客户群体及响应的产物范例的区分；此中经销形式次要为中小型客户贩卖通用型产物，公司正在主动规划直销团队，以向大型客户供给非标定制产物为目的。

　　（2）经销形式公司接纳的经销形式为买断式贩卖。公司与经销商签署经销和谈，按照定单条约商定将产物托付经销商，经销商确认收货后由其办理产物五金质料进货清单，并自立贩卖给下旅客户。

　　因而，高端刀具市场团体为西欧、日韩刀具企业之间把持合作，海内优良刀具企业在细分范畴逐渐追逐的格式，中低端刀具市场则是海内浩瀚刀具企业之间的充实合作。

　　（2）当代切削加工对刀具企业的综合金属切削效劳才能提出更高请求陪伴当代制作企业对高速、高效加工的不竭寻求，传统供给尺度刀具的方法将没法顺应这类需求的改变，刀具企业按照客户的加工本钱、服从请求供给团体处理计划设想与效劳的才能变得尤其主要。

　　答：公司召募资金投资项目仍在建立，建成后产能开释也会有一个历程。公司现有消费线仍在增长新装备提拔产能，估计将来产能会有小幅提拔。

　　（1）车削刀片支出增加速率较快，次要系公司车削刀片产物机能提拔和下流终端客户行业景心胸提拔和新冠疫情影响带来的国产替换机缘增加的配合影响。跟着公司车削刀片销量的疾速增加，公司扩大产能逐渐满产，较高的产能操纵率使车削刀片单元制作用度降落，毛利率连续进步。

　　答：公司是海内硬质合金数控刀片行业内少数具有从配料、球磨、喷雾枯燥、压抑成型、烧结、研磨深加工、涂层和主动包装完好消费工序的企业，同时把握产物槽型开辟和精细模具制备才能，能够完成由粉体原材推测终极硬质合金数控刀片全流程自立可控的消费，详细表现为：①公司从泉源上对原质料的身分停止精确审定，并预先思索到后续的压抑、烧结和涂层工艺历程对枢纽碳身分的影响，设置基体质料最优成分和构造，包管产物物理机能、精度尺寸的不变性和牢靠性，进步了产物的消费良率（纵贯率95%以上）；②高精度模具制备才能，将压抑精度程度提拔到研磨加工精度程度，间接“压抑-烧结一次成型”后的刀片内切圆精度掌握在±0.025毫米（mm）之内，到达E级产物精度请求，极大地进步了公司的消费服从；③依托公司完好的消费制作链，公司削减研磨深加工工序和外表涂层工序的外协加工，收缩了消费周期并低落了消费本钱。

　　（3）进步公司红利才能，增进公司可连续开展公司是海内出名的硬质合金切削刀具制作商，依托多年的人材、手艺积聚和先辈配备的引进和消化吸取，产物综合切削机能已处于海内先辈程度，进入了由西欧和日韩刀具企业持久占有的海内里高端市场。公司的次要产物贩卖支出范围逐年扩展，市场影响力不竭加强。本项目建成投产后，将进一步增长刀盘、刀杆等配套产物，与公司现有产物构成互补，为公司的终端客户供给数控刀体产物，完成公司营业的进一步拓展，扩展公司营业支出范围。同时因为刀体与刀片的适配性会对刀具团体的利用寿命、加工精度及不变性发生间接影响，因而终端客户在利用公司数控刀体产物后，将进一步提拔其对公司数控刀片产物的粘性，扩展现有产物的贩卖范围。

　　本项目将按照公司将来开展计谋，分离公司开展实践，进一步完美公司产物规划，新增刀杆、刀盘等数控刀体产能，一站式满意终端客户的团体用刀需求。同时，项目建成后有助于加强公司团体合作力，为公司将来转型成为团体切削处理计划供给商打下坚固根底。

　　将来公司将进一步夯实并阐扬公司在手艺立异、产物开辟方面的劣势，加大研发投入和人材步队建立，以手艺鞭策市场为导向，不竭晋级迭代产物并开辟新产物。在稳固硬质合金数控刀片市场劣势职位的根底上，优先展开根底质料手艺的研讨，进军金属陶瓷、陶瓷、超硬质料等新质料范畴、同时，经由过程新品项目标开辟，向工详细系、精细庞大组合刀具范畴拓展，进一步丰硕公司的产物线，将公司从硬质合金切削刀具制作商打形成为海内抢先的团体切削处理计划供给商;

　　答：按照QY Research阐发陈述指出，2016年、2017年和2018年环球切削刀具消耗量别离为331亿美圆、340亿美圆和349亿美圆，估计到2022年将到达390亿美圆，复合增加率约为2.7%。硬质合金刀具在环球切削刀具消耗构造中占主导职位，占比到达63%，据此推算，2022年环球硬质合金刀具市场范围约为245亿美圆。

　　（2）机床数控化水平进步，数控刀具消耗需求增长以硬质合金作为次要质料的数控刀具有着“高精度、高服从、高牢靠性和公用化”的特性，顺应了先辈制作业的柔性化开展趋向，并成为兴旺国度切削刀具产业开展的支流。在我国刀具产物消耗构造中，因为我国机器加工的机床数控化程度较低，传统焊接刀具占有较大比重。跟着加工产物的构造庞大化、加工精度请求的不竭进步和消费服从的提拔，我国机床装备正逐渐从传统一般机床向数控机床过渡。我国高端数控机床市场浸透率的提拔，势必动员数控刀具行业的兴旺开展。

　　公司现有产物次要为可转位刀片，凡是使用于粗加工和半精加工范畴。公司IPO募投项目中的团体刀具次要为团体硬质合金铣削刀具，笼盖平面、表面曲面精加工和超精加工范畴的需求，而本次募投项目标高效钻削刀具次要系团体硬质合金钻削刀具，将进一步笼盖小直径孔加工范畴的需求。

　　本项目将在公司现无数控刀片产物的根底上，建立与之相配套的包罗刀杆、刀盘在内的刀体消费线，最大水平进步公司产物机能，满意客户对刀具在利用寿命、加工精度及不变性等方面的请求，进一步扩展切削刀具市场占据率。

　　答：将来刀具企业之间的合作会愈加剧烈，良性的合作有益于刀具企业的手艺前进和产物机能的提拔。公司专注中高端产物的开辟，在人材引进、配备购买、研发收入、市场拓展等方面投入大批精神。公司对峙手艺驱动，深化促进信息化办理，放慢高端品牌建立，别的，公司在基体质料、槽型构造、精细成型和外表涂层的手艺储蓄能协助公司有用应对市场所作。

　　答：公司施行人材强企计谋，加大了优良人材引进力度，已引进基体质料范畴、涂层范畴、团体刀具范畴、工详细系等范畴的部门人材或与这些范畴的部门人材告竣入职意向。