五金材料价格一览表马六甲五金材料商城2024年2月4日

　　项目组其他成员包罗：张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月 （三）项目组职员的联络地点及联络方法　　陈述期内，公司综合毛利率别离为 22.27%、16.33%、20.73%和 20.84%，存在必然的颠簸

　　项目组其他成员包罗：张跃骞、欧阳盟、付戈城、孙志勉、许伟杰、杨皓月 （三）项目组职员的联络地点及联络方法

　　陈述期内，公司综合毛利率别离为 22.27%、16.33%、20.73%和 20.84%，存在必然的颠簸。公司毛利率的程度次要受行业开展情况、客户及产物构造、原质料价钱、消费服从等多种身分的影响。将来，若呈现行业合作加重、境表里客户需求未达预期进而影响公司产物的销量和价钱、大概原质料价钱或野生本钱大幅上涨、公司未能连结手艺、产物、客户等方面的合作劣势等状况五金质料价钱一览表，则公司将面对毛利率下滑的风险。

　　（二）刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方持有保荐人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分的状况；

　　停止 2023年 5月 19日，国泰君安证券股分有限公司融资融券部经由过程自营账户持有刊行人 83,000股，占总股本的 0.00%；国泰君安证券股分有限公司权益客需部经由过程自营股东账户持有刊行人 21,041,622股，占总股本的 0.30%；国泰君安证券股分公司证券衍生品投资部经由过程自营账户（含战略投资部）持有刊行人143,100股，占总股本 0.00%；国泰君安资产办理有限公司资产办理方案持有刊行人 2,296,700股，占总股本的 0.03%。

　　除同公司一般经停业务相干的有 效套期保值营业外，持有买卖性金 融资产、衍生金融资产、买卖性金 融欠债、衍生金融欠债发生的公道 代价变更损益，和处理买卖性金 融资产、衍生金融资产、买卖性金 融欠债、衍生金融欠债和其他债务 投资获得的投资收益

　　公司今朝是环球抢先的智能制作平台，努力于实如今环球范畴内为客户供给一站式智能制作效劳及处理计划，产物和效劳普遍使用于消耗电子、新能源汽车、干净能源、通信、物联网及医疗范畴，市场空间宽广，但同时也面对着剧烈的行业合作。比年来海内也有部门企业快速生长，将来跟着各企业的投资规划完成，合作水平将进一步提拔，产物价钱降落压力较大，公司后续开展将面对更大的市场所作风险。

　　张贵阳师长教师，国泰君安证券投资银行部营业董事，保荐代表人，管帐专业硕士。曾掌管或到场中小板深圳市易尚展现股分有限公司非公然辟行项目、主板湖北广济药业股分有限公司非公然辟行项目、中小板比音勒芬衣饰股分有限公司公然辟行可转债项目、创业板大禹节水团体股分有限公司公然辟行可转债项目、创业板首华燃气科技（上海）股分有限公司向不特定工具刊行可转债项目、创业板中际旭创股分有限公司向特定工具刊行股票项目、创业板大禹节水团体股分有限公司以浅易法式向特定工具刊行股票项目、主板露笑科技股分有限公司 2021年度非公然辟行股票项目、创业板华自科技股分有限公司向特定工具刊行股票项目、主板湘潭永达机器制作股分有限公司 IPO项目、主板广州尚航信息科技股分有限公司 IPO项目、创业板深圳欣锐科技股分有限公司向特定工具刊行股票项目、主板东莞铭普光磁股分有限公司向特定工具刊行股票项目、主板佛山电器照明股分有限公司向特定工具刊行股票项目、主板葫芦岛锌业股分有限公司向特定工具刊行股票项目等。张贵阳师长教师在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券刊行上市保荐营业办理法子》等有关划定，执业记载优良。

　　本保荐人及保荐代表人已按照《中华群众共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华群众共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券刊行上市保荐营业办理法子》（下称“《保荐办理法子》”）、《上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（下称“《注册办理法子》”）、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令五金质料价钱一览表、行政法例和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖一切关划定，诚笃取信，勤奋尽责，严厉根据依法订定的营业划定规矩和行业自律标准出具上市保荐书，并包管所出具文件实在、精确、完好。

　　本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。详细优先配售数目提请股东大会受权董事会在本次刊行前按照市场状况与保荐人（主承销商）协商肯定，并在本次可转换公司债券的通告文件中予以表露。

　　李慧琪密斯，国泰君安证券投资银行部初级司理，金融学硕士。自处置投资银行营业以来，次要到场创业板广东泰恩康医药股分有限公司 IPO项目、创业板首华燃气科技（上海）股分有限公司向不特定工具刊行可转债项目、创业板江苏广信感光新质料股分有限公司向特定工具刊行股票项目、主板广州市嘉诚国际物流股分有限公司公然辟行可转债项目、主板湘潭永达机器制作股分有限公司 IPO项目等。

　　停止本上市保荐书签订日，除能够存在大批、一般的二级市场证券投资外，刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方未持有本保荐人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分。

　　企业获得子公司、联营企业及合营 企业的投资本钱小于获得投资时 应享有被投资单元可识别净资产 公道代价发生的收益

　　国泰君安证券股分有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）承受广东领益智造股分有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”或“刊行人”）的拜托，担当领益智造本次向不特定工具刊行可转换公司债券（以下简称“本次刊行”）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为详细卖力保举的保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。

　　本次可转换公司债券的详细刊行方法由公司股东大会受权公司董事会与本次刊行的保荐人（主承销商）在刊行前协商肯定。

　　（四）保荐人的控股股东马六甲五金质料商城、实践掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、实践掌握人、主要联系关系方互相供给包管大概融资等状况；

　　陈述期各期末，刊行人商誉账面代价别离为 177,375.26万元、176,082.75万元、136,690.70万元和 136,690.70万元，占总资产比例别离为 6.04%、4.95%、3.78%和 3.59%，次要系原上市主体江粉磁材刊行股分购置领益科技股权（组成反向收买）和收买子公司赛尔康股权所构成的。近来一期末，公司商誉账面代价占近来一年净利润的比例为 85.96%。刊行人已根据管帐原则的请求最少于每一个管帐年底对商誉停止了减值测试，按照测试成果 2020年度未计提商誉减值丧失，2021年度和 2022年度计提商誉减值丧失的金额别离为 8,216.22万元和 39,392.05万元，但如果相干资产组将来呈现运营不善大概其他严重倒霉变革的情况，招致功绩不及预期，则商誉存在进一步减值的风险，从而对上市公司功绩形成严重倒霉影响。

　　公司本次召募资金投资项目顺遂施行后，将强有力地提拔公司的经停业绩和中心合作力。固然公司董事会曾经对召募资金投资项目停止了稳重的可行性研讨论证，相干参数的设定充实思索了行业政策、市场趋向、行业合作状况、公司同类营业状况等身分，并与偕行业可比公司及项目标相干目标停止了比照，综合得出本次募投项目标施行具有稳定的市场根底与完美的施行前提，预期能发生较好的经济效益，但召募资金投资项目标可行性阐发是基于当前市场情况、财产政策、公司办理程度等身分做出的，如前述身分发作严重变革，能够影响召募资金投资项目预期收益的完成。

　　当前海内、外政治场面地步庞大严重，宏观经济情况存在较多不愿定性。宏观情况的倒霉身分将能够使得环球经济增速放缓，住民支出、购置力及消耗志愿将遭到影响。若宏观情况的不愿定性长工夫没法获得有用掌握，则相干影响将给行业带来必然打击和应战。

　　停止陈述期末，公司上次募投项目“电磁功用质料项目”、“精细金属加工项目”、“新建触控板、键盘模组项目”效益未达预期。上次募投项目标效益猜测系刊行人按照测算时点的行业情况、市场趋向、市场所作状况、原质料市场价钱等身分，针对项目完好投入条件下所停止的测算，但遭到比年来内部情况变革及刊行人本身开展计谋计划等身分的影响，上述项目未到达预期收益。固然上述项目已完成结项/停止，但对应产线仍在运转，假如将来上述影响身分连续存在，上述事项能够影响公司的经停业绩。

　　本次向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金总额估计不超越213,741.81万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下项目： 单元：万元

　　本保荐人已根据法令、行政法例和中国证监会、深圳证券买卖所的相干划定，对刊行人及其控股股东、实践掌握人停止了失职查询拜访、谨慎核对，充实理解刊行人运营情况及其面对的风险和成绩，实行了响应的内部考核法式。

　　假如未来国度的相干税收政策法例发作变革，大概公司在税收优惠期满后未能被认定为高新手艺企业，所得税税收优惠政策的别的变革将会对公司的经停业绩发生倒霉影响。

　　虽然在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在随便持续 30个买卖日中最少有 15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会审议表决。但改正后的转股价钱不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价，同时，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。假如公司股票在可转债刊行后价钱连续下跌，则存在公司未能实时向下改正转股价钱或即便公司连续向下改正转股价钱，但公司股票价钱仍低于转股价钱，招致本次刊行的可转债转股代价发作严重倒霉变革，并进而能够招致呈现可转债在转股期内回售或持有到期不克不及转股的风险。

　　保荐人已根据法令、行政法例和中国证监会、深圳证券买卖所等有关划定对刊行人停止了充实的失职查询拜访和教导，保荐人有充实来由确信刊行人最少契合以下请求： （未完）

　　公司本次募投项目标施行将新增必然金额的牢固资产及无形资产，跟着项目标连续建成将响应增长折旧摊销，将会给公司红利才能及经停业绩带来必然影响。

　　（三）保荐人的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、初级办理职员具有刊行人权益、在刊行人任职等状况；

　　若本次向不特定工具刊行可转债召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述项目召募资金拟投入总额，公司可按照项目标实践需求，按拍照关法例划定的法式对上述项目标召募资金投入金额停止恰当调解，不敷部门由公司自筹处理。

　　投资者持有的可转换公司债券部门或局部转股后，公司总股本和净资产会有必然幅度的增长，而召募资金投资项目从建立至产见效益需求必然工夫周期，因而短时间内能够招致公司每股收益和加权均匀净资产收益率等目标呈现必然幅度的降落。别的，本次可转债设有转股价钱向下改正条目，在该条目被触发时，本公司能够申请向下改正转股价钱，招致因本次可转债转股而新增的股本总额增长，从而扩展本次可转债转股对本公司原一般股股东的潜伏摊薄感化。

　　陈述期内，公司应收账款账面代价别离为 754,242.61万元、887,075.00万元、911,371.97万元和 882,625.94万元，占当期末活动资产的比例别离为 42.26%、47.15%、46.96%和 41.78%。将来跟着公司营业范围的进一步扩展，应收账款能够进一步上升，若公司将来不克不及有用增强应收账款办理、进步资金周转服从，亦或因宏观经济、客户运营情况等发作倒霉变革，则公司将面对应收账款难以收受接管而发作坏账的风险。

　　别的，在满意转股价向下改正前提的状况下，刊行人董事会有权提出转股价向下改正的幅度，股东大会有权审经过议定定转股价钱向下改正的幅度。因而，转股价钱向下改正的幅度也存在不愿定性。提请投资者存眷相干风险。

　　股票市场价钱的颠簸，不只取决于企业经停业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供讨情况、投资者心思预期等身分影响。别的，跟着经济环球化深化，海内市场也会跟着国际经济情势变革而颠簸五金质料价钱一览表。

　　本次可转换公司债券的刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符正当律划定的其他投资者等（国度法令、法例制止者除外）。

　　按照中国证监会《公然辟行证券公司信息表露编报划定规矩第 9号——净资产收益率和每股收益的计较及表露（2010年订正）》、《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第 1号——十分常性损益》的请求计较的净资产收益率和每股收益以下：

　　停止 2023年 9月 30日，领胜投资持有公司 59.07%股分，为公司的控股股东；曾芳勤密斯持有领胜投资 100%股权，经由过程领胜投资直接持有公司股分，并间接持有刊行人 2.06%股分，合计持有公司 61.13%股分，为公司实践掌握人，持股比例较高。公司已按照《公司法》《上市公司章程指引》等法令法例，订定了《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》《自力董事事情轨制》《监事集会事划定规矩》和《总司理事情细则》等内部标准性文件，公司法人管理轨制完美。固然该等步伐将从轨制摆设上制止实践掌握人操作征象的发作，但假如公司实践掌握人及其家属成员操纵其在公司的控股职位，经由过程利用表决权对公司的人事、运营决议计划等停止不妥影响，能够损伤公司及其他股东的长处，因而公司存在实践掌握人不妥掌握的风险。

　　制作、贩卖：磁性质料元件及其成品、合金粉末成品、微机电、 机器装备和零部件及相干手艺出口；消费科研所需原辅质料、 机器装备、仪器仪表、零配件等商品及相干手艺的出口；承办 中外合伙运营、协作消费及展开“三来一补”营业（按粤经贸 进字[94]196号文运营）；动产及不动产租赁；塑胶、电子精细 组件制作手艺研发；消费、加工、贩卖：五金成品、塑胶成品、 塑胶电子成品、模具；货色或手艺收支口（国度制止或触及行 政审批的货色和手艺收支口除外）。（依法须经核准的项目，经 相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　公司的部分子公司为经当局相干部分认定的高新手艺企业，今朝根据 15%的优惠税率计缴企业所得税，税收优惠政策对公司的经停业绩存在必然水平的影响。

　　公司大部门产物及效劳次要使用于消耗电子产物。因为消耗电子产物具偶然尚性强、产物机能更新速率快、品牌浩瀚等特性，消耗者对差别品牌差别产物的偏好变革速率快，招致市场占据率构造变革周期短于其他传统行业。将来，假如消耗类电子行业的手艺及产物机能呈现严重改革，市场格式发作严重变革，公司在市场所作中处于倒霉职位，大概公司不克不及顺应市场需求变革恰当调解产物构造，能够呈现市场份额萎缩马六甲五金质料商城、产物价钱和贩卖量降落的风险，招致经停业绩降落。

　　本次刊行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及将来转换的 A股股票将在深圳证券买卖所主板上市。

　　停止本上市保荐书签订日，不存在保荐人的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、初级办理职员具有刊行人权益、在刊行人任职等状况。

　　本次刊行计划尚需得到深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出赞成注册决议前方可施行。本次刊行计划可否得到相干羁系部分核准及获得上述核准的工夫等均存在不愿定性，该等不愿定性将招致本次刊行面对不克不及终极施行完成的风险。

　　公司的次要营业同时笼盖了精细功用件、构造件及模组等营业。次要使用于消耗电子、汽车及光伏储能等行业。

　　跟着国表里政治、经济情况的变革，当汇率呈现较大颠簸时，而公司又未能采纳有用的步伐削减汇率颠簸的影响，则会对公司经停业绩的不变性发生倒霉影响。

　　停止本上市保荐书签订日，不存在保荐人的控股股东、实践掌握人、主要联系关系方与刊行人控股股东、实践掌握人、主要联系关系方互相供给包管大概融资等状况。

　　公司次要接纳“以销定产，以产定采”的运营形式，期末存货次要是按照客户定单、需求猜测或消费方案停止消费及发货所需的各类原质料、在产物及库存商品。跟着公司产销范围快速增加，存货范围也随之逐年上升，2020年底、2021年底和 2022年底，公司存货的账面代价别离为 417,500.43万元、503,219.32万元、510,136.00万元。公司次要存货均有对应的定单、需求猜测或消费方案，呈现存货贬价的风险较小，但假如因产物格量、交货周期等身分不克不及满意客户定单需求，或客户因产物下流市场需求颠簸进而调解或打消前期供货方案，能够招致公司产物没法一般贩卖五金质料价钱一览表，进而形成存货的可变现净值低于本钱需求计提贬价筹办，对公司的经停业绩发生倒霉影响。

　　比年来马六甲五金质料商城，国际商业磨擦有所加重，政策不愿定性风险影响加大，如局势进一步扩展，环球市场都不成制止地受此体系性风险的影响。因为利用公司产物的部门终端产物终极会出口或贩卖到国表里品牌客户，上述风险能够会影响市场抵消耗电子产物的需求或价钱，进而影响公司产物价钱，也能够招致消耗电子财产链供给商地区散布发作变革，终端品牌客户能够加大对境外供给商的采购份额，对刊行人消费运营将发生必然影响。

　　本次可转债赐与原股东优先配售后的余额及原股东抛却认购优先配售的金额，将经由过程网下对机构投资者出售和经由过程深圳证券买卖所体系网上刊行，余额由主承销商包销。

　　公司曾经订定《广东领益智造股分有限公司 A股召募资金专项存储及利用办理轨制》（2022年 8月订正）。本次刊行的召募资金将寄存于公司董事会核准设立的专项账户中，详细开户事件在刊行前由公司董事会肯定。

　　公司采购的原质料次要包罗不锈钢、铜、铝、铜箔及其他金属质料和各类型号的胶带、塑胶、泡棉、包材、庇护膜及电子元器件等。假如将来因经济周期的颠簸、市场供需不均衡、客户指定的供给商产能不敷、地缘政治等招致原质料价钱大幅颠簸，将对公司的原质料采购发生较大影响，从而对公司的红利才能发生必然倒霉影响。

　　本次可转债刊行后，公司可转债投资者持有的可转换公司债券将能够部门或局部转股，公司的总股本和净资产将有必然幅度的增长，而召募资金投资项目从开端施行至发生预期效益需求必然工夫，公司收益增加能够不会与净资产增加连结同步，因而公司存在短时间内净资产收益率降落的风险。

　　估计达产年度新增年折旧及摊销金额为 20,191.47万元，占公司估计停业支出的比例为 0.23%至 0.50%，占估计净利润的比例为 5.03%至 10.93%马六甲五金质料商城。跟着项目产能逐渐开释，本次募投项目估计发生的新增支出可以笼盖本次募投项目新增的折旧摊销本钱，进而进步公司团体运营效益，新增折旧摊销对公司运营功效的影响将逐步减小。但假如募投项目经济效益不及预期，存在公司新增折旧摊销金额对刊行人将来红利才能及经停业绩发生倒霉影响的风险。

　　公司本次召募资金投资项目为田心制作中间建立项目、平湖制作中间建立项目、碳纤维及散热精细件研发消费项目、智能穿着装备消费线建立项目、精细件制程智能化晋级项目和智能信息化平台晋级建立项目。召募资金投资项目施行过程当中触及建立工程、采购装备、装置调试工程等多个环节，构造和办理事情量大，遭到市场变革、工程进度、工程办理等身分的影响。固然公司在项目施行构造、施工进度办理、施工质量掌握和装备采购办理上采纳步伐和标准流程，但仍旧存在不克不及局部定期完工投产的风险。

　　公司陈述期内涵消耗电子范畴疾速扩展了运营范围，并正在扩大至新能源汽车、干净能源、通信、物联网及医疗范畴。公司地点的消费及效劳基地、研发中间及贩卖处事处笼盖中国、美国、芬兰、韩国马六甲五金质料商城、新加坡、印度五金质料价钱一览表、越南、巴西及环球其他次要地区，运营主体较多且相对分离，公司在市场开辟、产物开辟、消费办理等方面将面对必然的风险。

　　陈述期内，公司运营状况和红利才能优良，产物贩卖范围连结增加态势。陈述期各期末，公司停业支出别离为 2,814,254.80万元、3,038,449.42万元、3,448,467.85万元和 2,464,612.60万元，净利润别离为 226,815.70万元、118,370.36万元、159,007.46万元和 186,866.10万元。公司的运营开展与宏观经济情况、财产政策、市场需求及等身分息息相干。若将来宏观经济表示欠安，相干财产政策、手艺发作严重倒霉变革，市场需求萎缩，公司次要产物、原质料价钱发作较大颠簸等倒霉身分，将对公司红利状况发生较大倒霉影响。极度状况下，能够招致公司发生功绩大幅下滑、以至吃亏的情况。

　　本次募投项目中，平湖制作中间建立项目中深圳赛尔康今朝的消费用地、智能穿着装备消费线建立项目标用地存在租赁所得的情况，若呈现地盘租赁条约到期没法续期，或因主管部分政策、地盘市场情况等身分发作变革，影响出租方的一般运营，或出租方违约等招致出租方对公司的履约才能降落等以致项目运营窒碍等其他不成预感身分等缘故原由形成没法连续不变利用募投项目用地，使得募投项目不克不及准期完成或顺遂施行，将能够对项目标完成进度发生必然影响。别的，深圳赛尔康租赁消费用地的出租方暂未获得地盘利用权证，存在应有关主管当局部分请求发出园地的风险。

　　（本上市保荐书中如无出格阐明，相干用语具有与《广东领益智造股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募仿单》中不异的寄义）。

　　公司本次召募资金投资项目顺遂施行后，注塑及金属精细件、电源类产物、碳纤维及散热精细件及智能穿着装备配件的产能将有所增长，偕行业可比公司也在主动规划消耗电子范畴的产能。假如将来消耗电子市场开展状况不及预期或市场情况呈现较大变革，则能够招致将来市场产能呈现多余情况，公司将面对团体产能多余所带来的市场情况变革风险。别的，若公司贩卖渠道拓展未能完成预期目的，大概呈现对产物消费发生倒霉影响的客观身分，召募资金项目标新减产能将对公司贩卖组成必然的压力，存在没法消化新减产能的风险，进而影响本次募投项目标经济效益的完成和公司团体经停业绩的提拔。

　　与一般的公司债券差别，可转债持有者有权益在转股期内根据事前商定的价钱将可转债转换为公司股票。因可转债独有的转股权益，大都状况下可转债的刊行利率比相似限期相似评级的可比公司债券的利率更低。另外一方面，可转债的买卖价钱也遭到公司股价颠簸的影响。公司可转债的转股价钱为事前商定的价钱，不跟着市场股价的颠簸而颠簸，有能够公司可转债的转股价钱会高于公司股票的市场价钱。因而，假如公司股票的买卖价钱呈现倒霉颠簸，同时可转债自己的利率较低，公司可转债买卖价钱也会随之呈现颠簸并以至能够低于面值。

　　除上述状况外，保荐人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方与刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方不存在其他间接或直接的股权干系或其他长处干系。

　　出口退税是国际上较为通行的政策，关于促收支口商业、提拔本国企业在国际市场上的合作力有主要感化。陈述期内，公司内销营业支出占比别离为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%，如国度将来调低出口退税率，将会对公司经停业绩发生必然的影响。

　　计入当期损益确当局补贴（与企业 营业亲密相干，根据国度同一尺度 定额或定量享用确当局补贴除外）

　　跟着本次募投项目标逐渐施行，对公司内部掌握、办理轨制等方面均提出了更高的请求，假如公司在办理程度、职员设置、团队构造等方面不克不及实时顺应范围疾速扩大的需求，将减弱公司的市场所作力，限制公司的可连续开展。

　　（一）保荐人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、实践掌握人、主要联系关系方股分的状况；

　　本次刊行设置了转股价钱向下改正条目。在本次刊行的可转换公司债券存续时期，当公司股票在随便持续 30个买卖日中最少有 15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会审议表决。但改正后的转股价钱不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价，同时，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有公司本次刊行的可转换公司债券的股东该当躲避。

　　按照相干法令法例的划定并分离公司财政情况和投资方案，本次拟刊行可转换公司债券召募资金总额不超越群众币 213,741.81万元（含本数），详细刊行数额提请公司股东大会受权公司董事会在上述额度范畴内肯定。

　　在可转债的存续限期内，公司需按可转债的刊行条目便可转债未转股的部门每一年偿付利钱及到期兑付本金，并承兑投资者能够提出的回售请求。受国度政策、法例、行业和市场等不成控身分的影响，公司的运营举动能够没有带来预期的报答，进而使公司不克不及从预期的还款滥觞得到充足的资金，能够影响公司对可转债本息的定时足额兑付，和对投资者回售请求的承兑才能。

　　在本次向不特定工具刊行可转债的召募资金到位之前，公司将按照项目需求以自筹资金停止先期投入，并在召募资金到位以后，依相干法令法例的请求和法式对先期投入资金予以置换。

　　公司是环球抢先的智能制作平台，在环球范畴内为客户供给一站式智能制作效劳及处理计划。按照弗若斯沙利文陈述，公司今朝已成为天下最大的消耗电子精细功用件制作商之一。公司对峙自立研发和自立立异，依托于在本身营业范畴内的合作劣势，从上游的质料、中游的精细功用件及构造件到下流的模组、充电器等，都可连续满意客户多元化、多样性和立即性的需求。

　　公司董事会将在本次可转债触及转股价钱向下改正前提时，分离其时的股票市场、公司运营状况、财政情况等身分，综合阐发并决议能否提出转股价钱向下改正计划，公司董事会并没必要然在可转债触及转股价钱向下改正前提时提出改正计划。因而，将来在触及转股价钱向下改正前提时，本次可转债的投资者能够面对公司董事会不提出转股价钱向下改正计划，或董事会虽提出转股价钱向下调解计划但计划未能经由过程股东大会表决的风险。

　　陈述期各期末，公司前 5名客户的贩卖额合计占比别离为 44.26%、45.49%、49.14%和 52.55%，客户的集合度较高，公司存在必然的产物贩卖客户集合及依靠风险。假如部门大客户的运营情况发作严重变革或对产物的需求发作变革，对公司的采购呈现忽然性大幅降落，且对其他次要客户的贩卖增加没法补偿，将对公司的支出发生必然影响。

　　陈述期各期，境外客户贩卖金额别离为 1,664,394.34万元、1,865,649.03万元、2,336,751.93万元和 1,737,808.67万元，占贩卖总额的比例别离为 59.14%、61.40%、67.76%和 70.51%，内销支出金额较大，占比力高。内销营业易遭到出口目标地国入口政策、经济情况、政治情况和供求干系等多方面身分的影响。假如内销营业发作颠簸，将对公司境外贩卖功绩发生必然影响。

　　今朝公司曾经具有响应的手艺、人材、专利、质料及装备等储蓄，本次募投项目标预期收益是基于慎重、公道的角度动身拔取参照目标和经济变量停止的估量，但跟着公司营业的不竭开展，手艺更新和产物开辟的请求逐步进步，响应地敌手艺、人材、专利、产物消费所需质料及装备的请求也有所进步。若公司响应储蓄的晋级不克不及满意本次募投项目拟消费新产物的消费需求，本次募投项目消费的新产物存在研发失利、研发历程受阻、新产物不克不及满意客户需求、新产物不克不及顺遂量产等新产物开辟风险。别的，因为在项目施行过程当中，建立进度、市场开辟可否顺遂停止存在必然的不愿定性，若项目建立进度、市场开辟状况、下流市场情况等身分发作严重倒霉变革，能够存在招致相干募投项目短时间内没法红利的风险。

　　刊行人延聘结合资信评价股分有限公司为本次刊行的可转债停止了信誉评级，领益智造主体信誉级别为 AA+，本次可转债信誉级别为 AA+。在本期债券存续限期内，前述评级机构将连续存眷公司运营情况的变革、运营和财政情况的严重变革事项等身分，出具跟踪评级陈述。假如因为公司内部运营情况、公司本身情况或评级尺度变革等身分，招致本期可转债的信誉级别发作倒霉变革马六甲五金质料商城，将会增大投资者的风险，对投资人的长处发生必然影响。

　　邢永哲师长教师，现任国泰君安投资银行部营业董事，保荐代表人、中国注册管帐师非执业会员。自处置投资银行营业以来，曾掌管或到场主板安乐科技股分有限公司严重资产重组项目、中小板深圳市特尔佳科技股分有限公司严重资产重组项目、中小板宇环数控机床股分有限公司 IPO项目、创业板圣元环保股分有限公司 IPO项目、创业板惠州光弘科技股分有限公司非公然辟行股票项目、中小板露笑科技股分有限公司 2020年度非公然辟行股票项目、创业板中际旭创股分有限公司向特定工具刊行股票项目、创业板大禹节水团体股分有限公司以浅易法式向特定工具刊行股票项目、主板露笑科技股分有限公司 2021年度非公然辟行股票项目、主板湘潭永达机器制作股分有限公司 IPO项目、创业板深圳欣锐科技股分有限公司向特定工具刊行股票项目等。2022年 1月 12日，中国证监会出具《关于对国泰君安证券股分有限公司及王安宁、邢永哲采掏出具警示函羁系步伐的决议》（〔2022〕3号），对邢永哲师长教师采掏出具警示函的羁系步伐；除此之外，邢永哲师长教师在保荐营业执业过程当中严厉服从《证券刊行上市保荐营业办理法子》等有关划定，执业记载优良。

　　每股运营举动现金流量＝运营举动发生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增长额/期末股本总额

　　在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的代价能够会响应低落，从而使投资者蒙受丧失。公司提示投资者充实思索市场利率颠簸能够惹起的风险，以免和削减丧失五金质料价钱一览表。

　　资产欠债率（母公司）（%）＝（母公司欠债总额/母公司资产总额）×100% 资产欠债率（兼并）（%）＝（兼并欠债总额/兼并资产总额）×100% 应收账款周转率＝停业支出/均匀应收账款账面代价