五金进货清单及价格五金行业质量标准五金发票图片

　　商用车行业的开展与红利情况与宏观经济开展状况亲密相干

　　商用车行业的开展与红利情况与宏观经济开展状况亲密相干。国度团体根底设备建立、房地产、物流运输等范畴的开展状况，间接决议了商用车行业的市场需求，与商用车行业的支出范围、利润程度亲密相干。如国际、海内宏观经济发作倒霉变革，将能够对商用车行业的消费运营情况发生倒霉影响，进而影响公司的红利才能和财政情况。

　　8 中国建立银行股分有限公司－广发中证全指汽车指数型倡议式证券投资基金 其他 6,534,395 0.14 - -

　　14 工信部 《关于增强车联网收集宁静和数据宁静事情的告诉》 相干企业应落实宁静主体义务，成立收集宁静和数据宁静办理轨制。根据车联网收集宁静和数据宁静相干尺度请求，增强汽车、收集、平台、数据等宁静庇护，监测、防备、实时处理收集宁静风险和要挟，确保数据处于有用庇护和正当操纵形态，保证车联网宁静不变运转。 2021年9月

　　刊行人控股股东许诺本召募仿单内容实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，根据诚信准绳实行许诺，并负担响应的法令义务。

　　刊行人、一汽束缚、公司、上市公司 指 一汽束缚团体股分有限公司，其股票在厚交所上市，证券代码：000800

　　别的，公司将针对细分市场加快新品开辟，以满意消耗者多样性的需求，提拔市场份额。关于冷链、公用等短板细分市场，公司将定向打造专属产物、加快成立自力渠道收集、拓展生态效劳；关于新能源及高端市场，公司方案拓展高端子品牌，打造全新传统车换代产物及新能源专属产物，塑造全新品牌形象。后续，公司还将面向细分市场投放新能源专属产物，完成与传统车电动化产物的切换。

　　公司中卡范畴包罗 J6G、J6L、JK6、龙V四大产物平台，涵盖牵引车、载货车、自卸车、公用车等全系列产物，笼盖传统动力、纯电动及燃料电池多种动力手艺道路，根本笼盖中卡局部细分市场，满意绿通、散杂货、口岸集装箱、零担、快递快运等细分市场的运输需求，和环卫、危化品、泵车和随车吊等细分公用工况的利用需求。以下为具体产物型谱：

　　停止2023年6月30日，刊行人一年内到期的非活动资产余额为20,202.78万元，均为一年内到期的持久应收款五金发票图片，系公司一样平常运营发生的分期收款贩卖商品款，不属于财政性投资。

　　公司将持续环绕客户需求办理与产物项目办理，聚焦营业流程系统化、目标化，沿着财产计谋、产物项目、运营义务共担三条主线成立端到端办理，完成营业的连通与集成，塑造一体化的办理系统。

　　停止2023年6月30日，公司及其控股子公司已获得车辆消费企业准入、车辆消费企业及产物通告、强迫性产物认证、特种行业天分、排污答应证等必须的运营天分。

　　本次召募资金投资项目触及新增集成式重型AMT变速箱、新13L与M系列策动机产能，以完成对现有产物的换代晋级和对先辈手艺范畴的连续规划；触及扩建薄板冲压件、驾驶室中型冲压件产能，以婚配青岛整车奇迹部中、轻卡团体产能规划；触及扩建研发基地，以支持青岛整车奇迹部产物线研发，以包管手艺失密性和产物中心合作力。募投项目需求必然的建立期和达产期，假如将来发作下流团体需求连续下滑、商用车市场增速低于预期、商用车中重卡及轻卡行业市场集合度进一步提拔、行业合作加重大概公司市场开辟不力、营销推行不达预期、意向客户同步开辟停顿不及预期等倒霉变革，招致公司产物贩卖扩大低于预期，则能够面对新减产能不克不及被实时消化的风险。

　　客车 指 乘坐9人以上（包罗驾驶员坐位在内），普通具有方形车箱，用于载运搭客及其随身行李的商用车，这类车型次要用于大众交通和集体运输利用

　　束缚大连因“可燃气体报警器未按国度尺度按期检测”被罚款5万元属于《中华群众共和国宁静消费法》第九十七条第（四）项划定的较轻情节，较低档惩罚；束缚大连因“未照实记载宁静消费教诲和培训状况”被罚款4万元属于《中华群众共和国宁静消费法》第九十九条第（三）项划定的较低档惩罚。按照公司供给的阐明及付出凭据，束缚大连已付出罚款金额并对违规状况停止整改。

　　按照中国汽车产业协会的统方案分，商用车分为货车（含半挂牵引车、货车非完好车辆）和客车（含客车非完好车辆）两大类。商用车各车型销量与下流行业的开展严密相干，跟着中国物盛行业的开展，中国货车销量较着高于客车。自2016年以来，货车积年的销量占商用车的总销量比例均在85%以上。

　　公司现有产物笼盖重、中、轻、客四大范畴，在牵引、载货、自卸、公用各范畴平衡规划，片面引领传统车、智能车、新能源车行业开展。重卡范畴包罗一汽束缚J7、J6P、J6V、鹰途、JH6、悍V六大产物平台；中卡范畴包罗一汽束缚J6G、J6L、JK6、龙V四大产物平台；轻卡范畴包罗领途、J6F、虎V三大产物平台；客车范畴包罗公路车、公交车及房车三大平台。

　　3 2022年1月10日 束缚大连 大连市应急办理局 （大）应急罚[2022]6035k号 （1）可燃气体报警器未按国度尺度按期检测；（2）未照实记载宁静消费教诲和培训状况 针对举动（1）罚款5万元，针对举动（2）罚款4万元

　　公司次要合作敌手为中国重型汽车团体有限公司（以下简称“中国重汽”）、春风汽车团体股分有限公司（以下简称“春风团体”）、北汽福田汽车股分有限公司（以下简称“福田汽车”）和陕西重型汽车有限公司（以下简称“陕西重汽”）。按照中汽协数据，公司及四家次要合作敌手2022年合计中重卡市场占据率靠近85%。次要合作敌手详细状况以下：

　　为适应商用车行业开展趋向，公司比年来环绕产物高端化、新能源化、智能网联化等方面连续加大手艺研发投入，其实不竭促进新形式探究、新营业孵化和新代价点发掘，与环球协作同伴及财产链高低流一同打造面向将来、具有天下合作力的商用车生态系统，为公司连续市场抢先奠基坚固根底。

　　消费制作方面，公司具有从毛坯原材推测中心零部件、从枢纽大总成到整车的完好制作系统，加工制作深度位居行业抢先。2022年，公司荣获中国机器产业质量办理协会颁布的2021-2022年度“天下机器产业质量奖”，公司 J7智能工场当选工信部智能制作树模工场揭榜单元和大数据财产开展试点树模项目。

　　一汽束缚是一家集研发、消费、贩卖和效劳于一体的商用车制作企业，消费车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，和策动机、变速箱、车桥等中心零部件。公司产物次要用于牵引、载货、自卸、公用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时供给尺度化及定制化的商用车产物。公司聚焦产物主线，对峙立异和变化双轮驱动，努力于成为“中国第1、天下一流”的绿色智能交通运输处理计划供给者。

　　23 生态情况部 关于公布国度净化物排放尺度《重型柴油 车净化物排放限值及丈量办法（中国第六阶段）》的通告 自2019年7月1日起，《重型柴油车净化物排放限值及丈量办法（中国第六阶段）》尺度开端施行。 2018年6月

　　跟着国际场面地步趋于不变、宏观经济稳中向好、货运市场稳步苏醒，2023年中国商用车市场终端需求连续改进，市场苏醒态势较着。按照中汽协数据，2023年上半年中国商用车销量为197.1万辆，同比增加15.8%。同时，按照中汽协猜测，估计2023年商用车销量将达380万辆阁下，同比增加约15%。

　　因为本次向特定工具发举动向不超越35名（含）契合前提的特定工具定向刊行股票召募资金，且刊行成果将遭到证券市场团体状况、公司股票价钱走势、投资者对本次刊行计划的承认水平等多种内内部身分的影响。因而，本次向特定工具刊行存在刊行召募资金不敷的风险。

　　公司次要展开商用车整车的研发、消费和贩卖，在中重卡范畴处于龙头职位。按照《百姓经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车整车制作（C361）”。

　　3、在本次重组完成后，假如一汽团体/一汽股分或一汽团体/一汽股分控股企业发明任何与上市公司或其控股企业主停业务组成或能够组成间接或直接合作干系的新营业时机（以下简称“该等新营业时机”），一汽团体/一汽股分将立刻书面告诉上市公司，并极力促使该营业时机按公道和公允的条目和前提起首供给给上市公司或其控股企业，上市公司或其控股企业决议抛却该等新营业时机的，一汽团体/一汽股分或一汽团体/一汽股分控股企业方可处置。

　　11、本次向特定工具刊行后，公司总股本将响应增长。但本次召募资金从资金投入到为公司带来增益需求必然的工夫，假如公司将来营业范围和净利润未能发生响应幅度的增加，公司每股收益等目标在短时间内能够呈现必然幅度的降落。特此提示投资者存眷本次向特定工具刊行股票能够摊薄即期报答的风险。

　　从终端需求来看，中重卡可分为物流运输类用车和工程建立类用车。物流运输类中重卡销量与公路货运量和公路货色周转量等目标严密相干，此中重卡凭仗运距长、运量大、运输服从高的劣势，是公路货运的中心运载东西。工程建立类用车需求与基建工程、房地产新完工数目等亲密相干，牢固资产投资和基建投资的增加对工程类中重卡车的需求拉动非常较着。

　　7 财务部 《财务撑持做好碳达峰碳中和事情的定见》 撑持重点行业范畴绿色低碳转型，鼎力撑持开展新能源汽车，完美充换电根底设备撑持政策，稳妥鞭策燃料电池汽车树模使用事情。 2022年5月

　　停止2023年6月30日，刊行人其他应收款余额为111,602.54万元，次要为来往款、索赔款、包管金、押金等，系消费运营发生，不属于财政性投资。

　　18 天下群众代表大会 《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领》 聚焦新一代信息手艺、生物手艺、新能源、新质料、高端配备、新能源汽车、绿色环保和航空航天、陆地配备等计谋性新兴财产，放慢枢纽中心手艺立异使用，加强要素保证才能，培养强大财产开展新动能。 2021年3月

　　《中华群众共和国大气净化防治法》第一百一十一条划定，“违背本法划定，灵活车消费、入口企业未根据划定向社会宣布其消费、入口灵活车车型的排放查验信息大概净化掌握手艺信息的，由省级以上群众当局生态情况主管部分责令矫正，处五万元以上五十万元以下的罚款。违背本法划定，灵活车消费、入口企业未根据划定向社会宣布其消费、入口灵活车车型的有关维修手艺信息的，由省级以上群众当局交通运输主管部分责令矫正，处五万元以上五十万元以下的罚款。”

　　本次向特定工具刊行召募资金将用于“新能源智能网联及整车综合研发才能提拔项目”“整车产线晋级建立项目”“动力总成产线晋级建立项目”和“弥补活动资金”。虽然公司在停止召募资金投资项目可行性阐发时，曾经对宏观情况、财产政策、市场所作等身分停止了充实论证，可是因为宏观情况变更、财产政策调解、行业开展、市场需求、合作前提、工程进度、工程质质变化等不愿定身分均能够对相干项目标施行形成影响，假如上述身分发作不成预感的倒霉变革，本次召募资金投资项目将面对施行结果不愿定的风险。

　　偏低。2022年，我国新能源乘用车市场浸透率为27.6%3，但商用车整体浸透率仅为10.2%4。商用车的新能源化，是鞭策汽车财产完成碳达峰碳中和目的的有力抓手。跟着海内经济逐渐苏醒、地产基建政策改进、大众范畴车辆片面电动化试点等身分叠加，新能源商用车无望成为下阶段我国汽车新能源化的主要增加极。

　　陕西重汽产物笼盖重型军用越野车、重型卡车、重型车桥及汽车后市场等范畴，是潍柴动力股分有限公司（000338.SZ）控股子公司。2022年，陕西重汽完成停业支出320.00亿元。

　　《山东省宁静消费条例》第七十五条划定：“违背本条例划定，消费运营单元有以下情况之一的，责令限日矫正，处三万元以上十万元以下的罚款；过期未矫正的，责令停产开业整理，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对间接卖力的主管职员和其他间接义务职员处二万元以上五万元以下的罚款：……（八）未根据划定对常驻合作单元停止宁静办理的。”

　　6、本次向特定工具刊行股票的召募资金总额不超越群众币371,330.31万元（含本数），扣除刊行用度后将局部用于以下项目：

　　中汽协是公司所处行业的自律性办理构造，卖力订定行业标准，供给研讨查询拜访倡议、信息统计、会员交换、成立行业自律性机制等。

　　1 2021年9月29日 束缚青岛 青岛市李沧区市场监视办理局 （青李沧）市监特执六罚字[2021]92号 惩罚工具违法利用特种装备 罚款18万元

　　1 一汽财政有限公司 449,895.30 面向一汽团体及成员单元、终端客户供给存款、资金结算、存款、单据、即期结售汇等各种金融产物 公司与其展开货泉资金存款营业

　　公司贩卖的次要产物触及的中心常识产权均为公司自立研发获得，不存在侵权大概能够侵权纠葛的情况。

　　一汽束缚是一家集研发、消费、贩卖和效劳于一体的商用车制作企业，消费车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，和策动机、变速箱、车桥等中心零部件。

　　2022年受宏观经济和行业等身分影响，公司支出和净利润范围有所下滑。跟着国度各项稳经济政策连续落地，海内经济团体向好开展、住民消耗自信心逐渐规复、牢固资产投资增速放慢，2023年商用车行业将逐渐走出低谷。别的，本次召募资金投资项目标施行，有助于优化公司现有产物构造，提拔公司产物合作力及研发气力，并改进公司本钱构造，助力公司稳定行业抢先职位与市场占据率，片面提拔公司综合合作力。因而，跟着将来商用车市场回暖、公司经停业绩改进、综合合作力提拔，估计本次募投项目新增的折旧摊销对公司经停业绩的影响较小。

　　跟着“双碳”计谋目的的连续促进，新能源汽车已成为行业重点开展标的目的之一。按照中国汽车产业协会统计，我国新能源汽车销量从2017年的77.70万辆增加至2022年的688.70万辆，年均复合增加率高达54.71%。我国新能源汽车财产手艺程度明显提拔，财产系统日益完美，企业合作力大幅加强，财产进入高质量快速开展的新阶段。

　　商用车行业与公路运输、情况庇护等范畴存在严密联络，相干范畴的政策法例的调解均能够对商用车行业发生间接影响。跟着国度政治、经济及社会情势的变革，国度能够会在财产开展、情况庇护、市场羁系等各方面停止相干政策调解，这些政策的调解将会影响汽车行业的市场需求，从而对公司的开展发生必然影响。

　　停止2023年6月30日，公司其他权益东西投资余额为48,078.00万元，为对上海重塑能源团体股分有限公司（以下简称“上海重塑”）的股权投资。上海重塑是抢先的燃料电池手艺供给商，主停业务包罗燃料电池手艺的研发、燃料电池体系的制作及相干工程效劳，是公司新能源商用车产物的燃料电池手艺供给商。对上海重塑的股权投资是公司在新能源商用车转型团体计谋计划之下，对氢能及燃料电池范畴的规划，为刊行人环绕财产链高低流以获得手艺、质料和渠道为目标的财产投资，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　本次刊行的董事会决定日/本次向特定工具刊行股票董事会决定日 指 审议经由过程本次向特定工具刊行事项的第十届董事会第四次集会召开日，即2023年6月19日

　　虽然公司对募投项目停止了充实论证和可行性阐发，但上述募投项目施行状况受宏观经济、财产政策、市场情况、合作状况、手艺前进等多方面身分影响，若将来募投项目标施行状况不达预期，上述募投项目新增的折旧摊销用度将对公司经停业绩发生倒霉影响。

　　跟着物流运输行业的标准化，我国物盛行业集合度不竭进步，中远程物流市场显现出重视高效的大型物流企业对散户的替换，牢靠性高的中高端重卡的需求将获得井喷式增加。同时，企业客户对产物的全性命周期本钱、售后效劳、综合处理计划等也提出了更高的请求。为连结市场所作力，商用车企业除供给整车产物，还需求为客户供给包罗金融、效劳、后市场在内的全代价链综合处理计划。

　　11 姑苏挚途科技有限公司 - 努力于供给L2-L4级的主动驾驶体系和聪慧物流完好处理计划 系公司在商用车智能驾驶范畴的计谋规划

　　本次募投项目触及较大范围的牢固资产、无形资产等持久投资，项目建成后，新增牢固资产、无形资产折旧摊销等金额占当期停业支出或净利润的比例能够较大，特别在项目建立期及投产早期，产能还没有完整开释，公司新增牢固资产、无形资产折旧摊销等金额占当期完成停业支出及净利润的比例能够较高。本次募投项目局部达产后估计每一年新增折旧摊销用度最高约为34,094.08万元，占公司2020-2022年度均匀停业支出的比例约为0.41%，占公司2020-2022年度均匀净利润的比例约为14.81%。

　　17 工信部配备产业开展中间 《关于重型柴油车国六排放产物确认事情的告诉》 按照GB17691-2018《重型柴油车净化物排放限值及丈量办法（中国第六阶段）》请求，自2021年7月1日起截至消费、贩卖不契合国六尺度请求的重型柴油车产物。 2021年4月

　　1 停止2023年5月31日，公司另有13,909,890股回购登记的限定性股票已实行终了审议法式、还没有办结证券注销手续，此处假定刊行前相干限定性股票已完成回购登记。

　　除一汽财政有限公司与鑫安汽车保险股分有限公司之外的其他持久股权投资均为刊行人环绕财产链高低流以获得手艺、质料和渠道为目标的财产投资，契合公司主停业务及计谋开展标的目的，不属于财政性投资。

　　公司将促进新形式探究、新营业孵化和新代价点发掘，扩展生态圈建立，为客户供给满意全代价链诉求的一体化定制处理计划。

　　停止本召募仿单出具日，一汽红塔和一汽哈轻尚处于停产或吃亏形态五金行业质量尺度，其承担较重且红利情况不不变，现阶段注入不契合上市公司股东长处。

　　国度发改委、工信部次要卖力订定汽车行业财产政策、制定行业计划、车辆消费企业及产物准入、和谐保护国度书息宁静等。2009年，国度发改委结合工信部订定《汽车财产开展政策》，对汽车行业准入及投资项目以批准和存案方法停止办理和掌握。

　　10 工信部、公安部 《关于进一步增强轻型货车、小微型载客汽车消费和注销办理事情的告诉》 实在增强车辆消费和注销办理，进步轻型货车、小微型载客汽车宁静手艺请求，落实消费企业产物宁静质量、消费分歧性主体义务，严把车辆产物查验机构产物检测关，强化车辆产物消费分歧性羁系，严厉轻型货车、小微型载客汽车注销办理。 2022年1月

　　本次向特定工具刊行A股股票、本次向特定工具刊行股票、本次向特定工具刊行、本次刊行 指 一汽束缚团体股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票

　　公司部属子公司及参股公司均不触及处置类金融营业，参股公司束缚赋界所运营的营业中固然触及融资租赁、贸易保理等类金融营业，但相干类金融营业均由束缚赋界经由过程部属控股子公司展开，束缚赋界本身不触及类金融营业。

　　4 长春威伯科汽车掌握体系有限公司 1,691.95 研发、消费、贩卖制动器、制动盘、电子制动掌握体系、电子不变性掌握体系、帮助驾驶体系等车辆掌握体系产物 公司向其采购车辆掌握体系相干产物

　　27 工信部 《新能源汽车消费企业及产物准入办理划定》 契合新能源汽车准入前提、得到消费资历的汽车整车消费企业才气够消费同类新能源汽车产物；契合新能源汽车准入前提、得到消费资历的改装类商用车消费企业能够改装消费同类新能源汽车产物，此中具有底盘消费前提的，能够便宜底盘，但便宜底盘仅限于本企业自用。 2017年1月公布，2020年7月订正

　　公司秉承“最值得自豪的商用车企业，最值得信任的商用车品牌”的企业愿景，以客户为中间、以代价缔造者为本、视质量为性命、持久对峙立异和变化、协同合作寻求双赢。成为“中国第1、天下一流”的绿色智能交通运输处理计划供给者，增进社会愈加繁华。

　　综上五金发票图片，上述宁静消费相干惩罚对刊行人消费运营不存在严重倒霉影响，相干惩罚不组成严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动。

　　《中华群众共和国固体废料净化情况防治法》第七十五条划定，“违背本法有关伤害废料净化情况防治的划定，有以下举动之一的，由县级以上群众当局情况庇护行政主

　　24 交通运输部、公安部、工信部 《关于深化促进车辆运输车管理事情的告诉》 持续催促企业按方案持续退出分歧规车辆运输车；强化对集合装车点、物流厂站、主机厂厂区的监视查抄；施行高速路口劝返；加大分歧规车辆的冲击力度，关于分歧规的车辆将依法采纳罚款、撤消证件、拘留等惩罚；构造对重点地区、重点时段的明察暗访；传递严峻违法企业。 2018年5月

　　21 工信部 《产业和信息化部关于鞭策5G放慢开展的告诉》 增进“5G+车联网”协同开展。鞭策将车联网归入国度新型信息根底设备建立工程，增进LTE-V2X范围布置。建立国度级车联网先导区，丰硕使用处景，探究完美贸易形式。分离5G商用布置，指导重点地域提早计划，增强跨部分协同，鞭策5G、LTE-V2X归入聪慧都会、智能交通建立的主要通讯尺度和和谈。展开5G-V2X尺度研制及研发考证。 2020年3月

　　公司今朝正在经由过程调解构造架构、搭建金融效劳系统、建立效劳保证系统等办法，连续完美外洋市场规划。外洋市局面对着国际商业磨擦带来的市场及税收政策的不愿定性风险，假如将来国际商业磨擦连续停止并晋级，将对公司的外洋出口带来必然的倒霉影响。

　　7、本次刊行完成前上市公司的结存未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东根据刊行后的持股比例共共享有。

　　《上次召募资金利用状况鉴证陈述》 指 致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的《一汽束缚汽车团体股分有限公司上次召募资金利用状况鉴证陈述》（致同专字（2023）第110A014572号）

　　鉴于上述究竟和情节，厚交所公司办理部向公司下发上述羁系函。《注册办理法子》第十一条第（四）项、第（六）项划定，“上市公司存鄙人列情况之一的，不得向特定工具刊行股票：（四）上市公司大概其现任董事、监事和初级办理职员因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访；（六）近来三年存在严峻损伤投资者正当权益大概社会大众长处的严重违法举动。”

　　比年来，我国商用车市场阅历了迅猛增加、销量下滑、不变开展的阶段变革。按照中汽协数据，2006年至2010年，跟着我国经济开展，海内商用车销量由203.5万辆疾速增加至429.3万辆，年复合增加率达20.5%。2011年至2015年，受环球经济阑珊、牢固资产投资增速放缓等身分影响，商用车市场需求有所回落，2015年海内商用车销量下滑至345.4万辆。2015年以后，在基建投资需求上升、国三汽车裁减、新能源物流车快速开展、治超加严等利好身分增进下，海内商用车销量稳步增加，并在2020年到达高峰，整年销量达513.7万辆，2015年至2020年年复合增加率为8.3%。2021年至2022年，受宏观身分扰动、宏观经济增速放和缓“国六”切换惹起的购车需求透支影响，商用车下流市场需求大幅膨胀，海内商用车销量别离为478.0万辆、330.0万辆，同比别离降落7.0%和31.0%。

　　公司将依托壮大的手艺劣势和深沉的研发秘闻，连续加大研发投入，提拔产物研发才能，自立建立天下一流的全系统、全链条开辟与考证才能。在传统整车范畴，公司将连续提拔产物机能及牢靠性，并对主挂一体低风阻、国七节油系统等停止前瞻性规划，为下一代传统整车产物奠基坚固根底。在新能源范畴，公司将放慢打破新能源中心手艺，促进智能化整车掌握、电驱动、动力电池、燃料电池等新能源中心总成的数智化开辟，修建公司新能源产物中心合作力。

　　公司消费所需原质料及零部件价钱的颠簸会间接影响公司的停业本钱，进而对公司的经停业绩带来影响。假如次要原质料或零部件的采购价钱发作严重倒霉变更，大概供给不变性遭到严峻影响，将对公司的经停业绩形成倒霉影响。

　　针对轻型车、新能源、外洋等生长营业，公司将对峙高质量、可连续开展思绪，快速促进相干营业范围的扩展，不竭提拔市场占据率。在轻卡范畴，公司将精准开辟细分市场产物组合，加快规划空缺范畴。在新能源范畴，公司将以完成“满意场景用户需求的新能源产物及团体处理计划”的代价主意为目的，紧抓新能源开展局势，完成智能化整车掌握、电驱动、动力电池、燃料电池等体系开辟，完成新能源“中心总成数智化”，修建新能源专属营销渠道，并完成车电别离、整车租赁及运力承接、二手车及电池收受接管“三大新能源专属效劳”的落地。在外洋市场方面，公司将以销量提拔、系统建立双提速为目的，多渠道拓展边贸商、代办署理商，提拔外洋渠道规划及效劳才能，经由过程供给高性价比产物、实时牢靠的售后效劳和金融衍生营业，提拔外洋系统综合合作力。

　　中国重汽主停业务包罗各类载重汽车、特种汽车、客车和公用车及策动机、变速箱、车桥等总成和汽车零部件的研发、消费、贩卖，具有汕德卡（SITRAK）、豪沃（HOWO）、黄河等全系列商用汽车品牌。中国重汽部属子公司中国重汽（香港）有限公司（为港股上市公司，次要处置中重卡、轻卡及相干总成和零部件的研发制作，2022年完成停业支出595.07亿元。中国重汽团体济南卡车股分有限公司（000951.SZ）为中国重汽（香港）有限公司控股子公司，次要处置重型载重汽车、公用汽车、重型公用车底盘、客车底盘、汽车配件的制作及贩卖营业，2022年完成停业支出288.22亿元。

　　28 原环保部 关于公布国度净化物排放尺度《轻型汽车净化物排放限值及丈量办法（中国第六阶段）》的通告 自2020年7月1日起，一切贩卖和注册注销的轻型汽车应契合《轻型汽车净化物排放限值及丈量办法（中国第六阶段）》尺度请求。 2016年12月

　　2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-6月，公司停业支出别离为11,368,108.50万元、9,875,124.27万元、3,833,174.71万元和3,301,466.19万元；归母净利润别离为267,171.43万元、389,985.48万元、36,774.54万元和40,133.63万元；扣除十分常性损益后归属于一般股股东的净利润别离为161,675.41万元、358,126.68万元、-171,424.29万元和15,196.63万元。遭到宏观经济、周期调理、前期透支等方面的影响，2022年商用车行业团体处于低谷期、市场需求大幅削减；别的，环球体系性通胀、原质料及零部件本钱上升、新能源电池价钱不竭上涨、芯片构造性欠缺等身分也给商用车行业供应端形成宏大压力。受上述多方身分影响，公司2022年功绩有所下滑，2022年扣除十分常性损益后归属于一般股股东的净利润为负。虽然公司2023年1-6月扣除十分常性损益后归属于一般股股东的净利润已转正，假如将来宏观经济、市场情况发作严重倒霉变革，或呈现环球通胀影响扩展，供给链滋扰加重，新兴营业开展不及预期，下流市场低迷、原质料及零部件采购价钱上涨等倒霉身分，公司销量状况不及预期，或未能做好本钱用度掌握，则公司在将来仍能够存在吃亏的风险，并能够对公司向股东停止利润分派的才能形成影响，提请投资者存眷相干风险。

　　陈述期内，刊行人子公司/分公司遭到的交通运输相干行政惩罚所涉罚款均未超越1万元，金额较低，且刊行人已实时交纳罚款，该等交通运输相干行政惩罚对刊行人消费运营不存在严重倒霉影响，相干惩罚不组成严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动。

　　4、本次向特定工具刊行拟刊行股票数目根据本次向特定工具刊行召募资金总额除以终极询价肯定的刊行价钱计较得出，且刊行数目不超越本次向特定工具刊行前公司总股本的15%，并以中国证监会关于本次刊行的注册批复文件为准。若根据公司停止2023年5月31日的股本测算，本次向特定工具刊行股分总数不超越695,599,849股1。若公司股票在本次刊行的董事会决定日至刊行日时期发作送股、本钱公积转增股本等除权事项或回购股分并登记等招致股本变更的事项，本次刊行数目上限将作响应调解。终极刊行数目将由公司董事会按照股东大会的受权及刊行时的实践状况，与本次刊行的保荐人（主承销商）协商肯定。

　　2023年以来，跟着国度各项稳经济政策连续落地，海内经济团体向好开展、住民消耗自信心逐渐规复、牢固资产投资连续增加，带植物流运输需求提拔，叠加外洋市场需求连续兴旺，鞭策商用车市场团体触底反弹。别的，国六-b排放尺度施行带来商用车更新汰换需求、中重卡周期性置换需求增长、新能源商用车加快浸透等身分也将鞭策中重卡的更新需求逐渐开释，支持中重卡市场景心胸进一步改进。

　　厚交所公司办理部于2020年1月14日作出《关于对一汽轿车股分有限公司的羁系函》（公司部羁系函〔2020〕第2号），厚交所以为：公司于2019年8月31日表露了《关于前期管帐不对改正的通告》。该通告称，因前期管帐不对，公司追溯调解了公司2015年度至 2018年度财政报表数据。此中，2015年停业支出与停业本钱均调减1,045,035,844.09元，2016年停业支出与停业本钱均调减624,556,172.19元，2017年净利润调减72,573,137.47元，2018年净利润调增48,339,463.48元。上述举动违背了《上市划定规矩》第2.1条的划定。

　　公司是中国商用车制作龙头企业，在中重卡范畴一直连结行业抢先职位。2022年，公司完成中重卡贩卖14万辆，斗极数据口径海内市场终端份额25.7%，连续连结行业第一。

　　本次刊行完成后至限售期届满之日止，刊行工具因为公司送股或本钱公积转增股本等事项增持的股分，亦应服从上述限售摆设。

　　9 工信部、公安部、交通运输部、中华群众 共和国应急办理部、市场羁系总局 《关于进一步增强新能源汽车企业安部分 系建立的指点定见》 进一步压实新能源汽车企业主体义务，成立健全产物宁静保证系统，实在提拔产物宁静程度，鞭策新能源汽车财产高质量开展。 2022年3月

　　6 科技部等九部分 《科技支持碳达峰碳中和施行计划（2022—2030年）》 力图到2030年，动力电池、驱动机电、车用操纵体系等枢纽手艺获得严重打破，新能源汽车宁静程度片面提拔，纯电动乘用车新车均匀电耗大幅降落。 2022年6月

　　4 交通运输部、国度能源局、国度电网有限公司、中国北方电网有限义务公司 《放慢促进公路沿线充电根底设备建立动作计划》 放慢促进公路沿线年末前，高速公路和一般国省支线公路效劳区（站）充电根底设备进一步加密优化，乡村公路沿线 国务院 《“十四五”天下门路交通宁静计划》 增强车辆消费、贩卖、注销查验和利用等环节的分歧性监视查抄和静态羁系，结合展开车辆超载超限运输、不法改装专项整治动作，依法庄重追查相干违法违规企业和职员法令义务。 进一步提拔重点车辆宁静机能，促进客货运车辆帮助宁静、主被动宁静尺度晋级。 2022年7月

　　6 束缚赋界（天津）科技财产有限公司 3,697.38 搭建“收集货运”“二手车买卖”“效劳连锁”三大数字化平台 系公司对商用车后市场的计谋规划

　　2015年以来，大批商品市场连续升温，运力需求增加较着，叠加物盛行业的连续开展、牢固资产投资的强力拉动，和治超力度加大、排放尺度晋级对市场更新需求的增进，我国中重卡行业销量程度连续增加，并于2020年到达高峰，整年完成销量178.2万辆，2015年至2020年复合年均增加率达18.9%2。2021年至2022年，受宏观身分扰动及需求透支影响，海内里重卡销量持续两年下滑，整年销量别离为157.4万辆和76.8万辆，别离同比降落11.7%和51.2%。

　　同时，在测算本次刊行对即期报答的摊薄影响过程当中，公司对2023年度归属于上市公司一般股股东的净利润、扣除十分常损益后归属于上市公司股东的净利润的假定阐发并不是公司的红利猜测，为应对即期报答被摊薄风险而订定的弥补报答详细步伐不即是对公司将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务。提请广阔投资者留意。

　　本次向特定工具刊行股票相干事项曾经公司于2023年6月19日召开的第十届董事会第四次集会审议经由过程、已获得国有资产监视办理职责主体一汽团体的批复、曾经2023年7月18日召开的2023年第二次暂时股东大会审议经由过程。本次向特定工具刊行尚需得到厚交所考核经由过程及中国证监会赞成注册，公司可否获得相干核准或注册，和终极获得核准或注册的工夫都存在不愿定性，提请广阔投资者留意审批风险。

　　《中华群众共和国宁静消费法》第九十九条划定：“消费运营单元有以下举动之一的，责令限日矫正，处五万元以下的罚款；过期未矫正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其间接卖力的主管职员和其他间接义务职员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严峻的，责令停产开业整理；组成立功的，按照刑法有关划定追查刑事义务：（一）未在有较大伤害身分的消费运营场合和有关设备、装备上设置较着的宁静警示标记的……”

　　29 交通运输部、工信部、公安部、原工商总局、原质检总局 《关于进一步做好货车不法改装和超限超载管理事情的定见》 请求增强货车不法改装和超限超载管理事情，增强车辆消费和改装羁系，增强货色装载泉源和路面法律监视等，经由过程进步车辆配备手艺程度和深化连续的综合管理，到达根本根绝货车不法改装征象，根本消弭高速公路和国省支线公路超限超载的目标，并开端成立法例完整、权责明晰、科学长效的治超事情系统。 2016年8月

　　1 工信部、交通运输部等八部分 《产业和信息化部等八部分关于构造展开大众范畴车辆片面电动化先行区试点事情的告诉》 在天下范畴内启动大众范畴车辆片面电动化先行区试点事情（包罗公事用车、都会公交出租、环卫、邮政快递、都会物流配送、机场等范畴用车），试点期为2023-2025年五金发票图片。 2023年1月

　　商用车行业在消耗品运输、根底设备建立、出口货色运输等方面阐扬主要感化，在百姓经济和社会开展中有着非常主要的职位。今朝公路运输仍占有我国货色运输行业的主导职位。按照交通运输部统计，近五年商用车负担了中国七成以上货运量，是拉动中国经济和根底设备建立的枢纽支柱。因而，商用车不断以来也被誉为我国经济开展的“晴雨表”，景气水平间接反应了国度经济开展程度。

　　5 长春宝友束缚钢材加工配送有限公司 4,016.72 供给钢材加工及配送效劳 公司向其采购钢材开卷、剪切的劳务效劳

　　停止2023年6月30日，公司总股本为4,637,332,330股，一汽股分间接持有公司66.00%的股分，经由过程全资子公司一汽奔驰直接持有公司16.92%的股分，合计持有公司82.92%的股分，为公司控股股东，其根本状况以下：

　　3 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 8,874.10 供给钢材加工及配送效劳 公司向其采购钢材开卷、剪切的劳务效劳

　　中国证监会、买卖所对本次刊行所作的任何决议或定见，均不表白其对申请文件及所表露信息的实在性、精确性、完好性做出包管，也不表白其对刊行人的红利才能、投资代价大概对投资者的收益做出本质性判定或包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　第七条有关划定的适意图见——证券期货法令适意图见第17号》的相干划定，合作方的同类支出大概毛利占刊行人主停业务支出大概毛利的比例达百分之三十以上的，如无充实相反证据，准绳上该当认定为组成严重倒霉影响的同业合作。

　　《公司法》 指 《中华群众共和国公司法》（中华群众共和国主席令第15号，2018年10月26日改正并实施）

　　停止2023年6月30日，一汽股分持有一汽红塔34.97%股权，持有一汽哈轻100%股权。一汽红塔和一汽哈轻处置部门轻型卡车营业，与一汽束缚组成同业合作。

　　公司消费环节次要采购的原质料及零配件有钢材、轮胎、钢圈、板簧等，也有部门车型对外采购策动机、车桥和变速箱。

　　2023年6月5日，青岛市李沧区市场监视办理局出具证实，“经核对，一汽青岛已足额交纳上述罚款；一汽青岛上述举动非严重违法违规举动，上述惩罚不属于严重行政惩罚。”

　　面临商用车行业“新四化”的变化趋向，公司正主动向绿色智能交通运输处理计划供给者转型，连续促进新形式探究、新营业孵化和新代价点发掘。但如果新能源商用车等新四化相干行业开展不及预期，公司没法连续研发并推出获得市场承认的手艺、产物，相干行业市场集合度进一步提拔、市场所作进一步加重，都能够招致公司新营业、新产物开展不及预期，进而对公司经停业绩发生倒霉影响。

　　2 2022年6月10日 束缚青岛 青岛市应急办理局 （鲁青）应急罚[2022]068号 （1）次要卖力人发作变动，应急预案未实时变动；（2）未照实记载宁静消费教诲培训状况；（3）企业2个配电箱未按请求设置宁静警示标记；（4）未对承包、承租单元的宁静消费同一和谐办理 针对举动（1）罚款1.2万元，针对举动（2）罚款9万元，针对举动（3）罚款1.2万元，针对举动（4）罚款6万元

　　12 国务院 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合事情计划的告诉》 片面施行汽车国六排放尺度和非门路挪动柴油机器国四排放尺度，根本裁减国三及以下排放尺度汽车。深化施行干净柴油灵活作，鼓舞重型柴油货车更新替换。 2021年12月

　　本次向特定工具刊行股票的终极刊行价钱将在本次刊行申请经由过程厚交所考核并经中国证监会赞成注册后，按拍照关法令、行政法例、中国证监会规章及标准性文件、厚交所相干划定规矩及划定，按照刊行工具申购报价的状况，依照价钱优先等准绳，由公司董事会按照股东大会的受权与保荐人（主承销商）协商肯定。

　　10 博时基金－农业银行－博时中证金融资产办理方案 其他 5,549,500 0.12 - -

　　10 鱼快创领智能科技（南京）有限公司 - 为物流财产链供给运输办理、长途诊断等智能网联处理计划 系公司在车联网范畴的计谋规划

　　针对智能车、车联网等新兴营业，公司将以手艺为中间、产物为主线、数智化转型为契机，打造公司新的营收增加极。在智能车范畴，公司将深耕用户需求，构建全新聪慧运输贸易形式，成立智能驾驶场景完好处理计划才能，片面推行智能驾驶产物贸易落地。在车联网范畴，公司将环绕网联生态、收集货运平台、售后运营等场景孵化新增值效劳，打造商用车行业第一车联网品牌。

　　公司消费整车所需的钢材、轮胎、钢圈、板簧等原质料及零配件，均经由过程市场路子，间接向供给商采购，市场供给充沛，不存在对供给商依靠之情况。公司消费所需能源次要为热力、电力及自然气，公司消费基地财产配套齐备，供给不变、充沛，可以满意公司消费运营需求。

　　2019年严重资产重组 指 一汽轿车以具有的一汽奔驰100%股权（一汽轿车将具有的除财政公司、鑫安保险之股权及部门保存资产之外的局部资产和欠债转入一汽奔驰后，将一汽奔驰100%股权作为置出资产过户至一汽股分）作为置出资产，与一汽股分持有的束缚有限100%股权中的等值部门停止置换，差额部门由一汽轿车以 刊行股分、付出现金的方法向一汽股分停止购置

　　本公司及部分董事、监事、初级办理职员许诺本召募仿单内容实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，根据诚信准绳实行许诺，并负担响应的法令义务。

　　8 国度能源局、国度发改委 《氢能财产开展中持久计划（2021-2035年）》 在有前提的处所，可在都会公交车、物流配送车、环卫车等大众效劳范畴，试点使用燃料电池商用车。 2022年3月

　　公司的消费排产基于贩卖定单状况、库存状况和市场猜测综合方案，以贩卖定单为主，恰当思索市场猜测身分，由贩卖部分肯定需求方案并向制作物流手下达消费使命，制作物流部按照贩卖定单订定整车消费方案，采购部分和各工场根据整车方案下达相干零部件采购方案或零部件消费方案。

　　同时，因为商用车利用处景多样且庞大，关于新能源商用车动力手艺的请求也有所差别，比方远程运输场景更合适氢燃料或混淆动力，而封锁场景更合适充电式/换电式纯电动。为更好地满意市场需求，今朝商用车企业不竭加大研发力度，增强手艺储蓄，对差别的动力手艺道路停止多元化规划。

　　相较乘用车，商用车市场关于本钱节省、宁静办理的需求更加火急，且商用车的部门使用处景更合适初级别主动驾驶的落地，贸易形式也更加明晰。今朝高档级智能网联商用车已领先在口岸、矿山、高速等场景展开范围化树模运营。将来，商用车范畴无望领先完成初级别主动驾驶的贸易化落地。

　　为了有用处理一汽束缚与一汽红塔和一汽哈轻之间的同业合作状况，一汽股分在2019年严重资产重组时已将一汽红塔和一汽哈轻拜托一汽束缚办理，同时，一汽团体、一汽股分别离出具了《制止同业合作许诺函》，相干许诺函持久有用，次要内容以下：

　　公司轻卡范畴包罗领途、J6F、虎V三大产物平台，笼盖传统动力、纯电动、混淆动力、插电式混淆动力及燃料电池多种动力手艺道路，此中领途面向高端市场，J6F面向中高端市场，虎V主打中端市场，产物根本涵盖轻卡大部门的细分市场，满意中长途都会物流、远程运输、城乡运输等用户需求。以下为次要产物型谱：

　　11 财务部、工信部、科技部、国度发改委 《关于2022年新能源汽车推行使用财务补助政策的告诉》 2022年，新能源汽车补助尺度在2021年根底上退坡30%；都会公交、门路客运、出租（含网约车）、环卫、都会物流配送、邮政快递、民航机场和党政构造公事范畴契合请求的车辆，补助尺度在2021年根底上退坡20%。2022年新能源汽车购买补助政策于2022年12月31日停止，2022年12月31日以后上牌的车辆不再赐与补助。 2021年12月

　　束缚青岛被惩罚款5万元属于《中华群众共和国大气净化防治法》第一百一十一条划定的最低档惩罚。按照公司供给的阐明和付出凭据，束缚青岛已实时交纳罚款并停止整改。

　　7 佛山迪一元素新能源科技有限公司 3,569.71 聚焦燃电商用车“研产供销”一体化运作，努力于成为“天下一流”的燃料电池体系一体化处理计划供给者 系公司对燃料电池财产的计谋规划

　　公司重卡范畴包罗J7、鹰途、J6V、JH6、J6P、悍V六大产物平台，涵盖牵引车、载货车、自卸车、公用车等全系列车型，笼盖传统动力、纯电动、混淆动力及燃料电池多种动力手艺道路，构建满意高端、中高端、中端及特别定制需求的产物组合，根本笼盖重卡局部细分市场，连续满意快运、一般支线、散杂货、煤炭、砂石料、钢材、口岸集装箱、零担、快递、绿通、城建渣土、工程矿用等的运输需求。以下为具体产物型谱：

　　13 国务院 《国务院关于印发2030年前碳达峰动作计划的告诉》 主动扩展电力、氢能、自然气、先辈生物液体燃料等新能源、干净能源在交通运输范畴使用。鼎力推行新能源汽车，逐渐低落传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，鞭策都会大众效劳车辆电动化替换，推行电力、氢燃料、液化自然气动力重型货运车辆。到2030年，昔时新增新能源、干净能源动力的交通东西比例到达40%阁下，营运交通东西单元换算周转量碳排放强度比2020年降落9.5%阁下，陆路交通运输石油消耗力图2030年前到达峰值。 2021年10月

　　2 2020年1月20日 束缚青岛 山东省生态情况厅 鲁环罚字[2020]1号 未根据划定向社会宣布其消费灵活车车型排放查验信息和净化掌握手艺信息 罚款5万元

　　9、公司控股股东为一汽股分，实践掌握报酬国务院国资委。本次刊行完成后，公司控股股东与实践掌握人稳定，亦不会招致公司股权散布不具有上市前提。

　　海内存在多家商用车企业，近几年跟着行业手艺尺度的不竭进步，研发气力不敷的中小企业面对较大压力，落伍产能逐渐裁减，行业集合度不竭进步，显现寡头合作场面。公司作为今朝国老手业抢先的商用车企业，具有较强的手艺研发劣势、产物劣势、客户劣势、品牌劣势及团队劣势，但假如将来行业手艺开展、产物合作等状况发作严重变革，而公司不克不及操纵本身的合作劣势进一步稳固和提拔现有市场职位，将面对损失合作劣势和市场份额降落的风险。

　　2022年，国务院印发《扩展内需计谋计划纲领（2022-2035年）》，进一步明白了我国新能源汽车财产在经济开展中的计谋性职位，指出要开展强大新能源财产，促进汽车电动化、网联化、智能化开展。经由过程车联网、主动驾驶等手艺的使用，商用车能够完成愈加宁静、高效、经济、节能的运营形式。跟着手艺的不竭前进和商用车市场的合作加重，商用车智能网联化已成为行业开展的一定趋向。

　　注册地点 吉林省长春市汽车经济手艺开辟区新红旗大街1号（吉林省长春市汽车经济手艺开辟区汽车亨衢4696号；吉林省长春市高新开辟区蔚山路4888号；吉林省长春市汽车经济手艺开辟区长青路1091号）

　　按照中国证监会《证券期货法令适意图见第18号》第一条的适意图见，财政性投资包罗但不限于：投资类金融营业；非金融企业投资金融营业（不包罗投资前后持股比例未增长的对团体财政公司的投资）；与公司主停业务无关的股权投资；投资财产基金、并购基金；拆借资金；拜托存款；购置收益颠簸大且风险较高的金融产物等。金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额超越公司兼并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包罗对兼并报表范畴内的类金融营业的投资金额）。

　　停止2023年6月30日，公司持久应收款余额为12,173.52万元，均为公司一样平常运营发生的分期收款贩卖商品款，不属于财政性投资。

　　按照《注册办理法子》，上市公司申请再融资时，除金融类企业外，近来一期末不存在金额较大的财政性投资。

　　别的，为了有用处理一汽束缚与一汽红塔和一汽哈轻之间的同业合作状况，一汽股分在2019年严重资产重组时已将一汽红塔和一汽哈轻拜托一汽束缚办理，同时，一汽团体、一汽股分别离出具了《关于制止同业合作的许诺函》，相干许诺函持久有用，详细详见本节之“（二）现有同业合作已订定处理计划，相干许诺连续实行中”。经检验并经一汽团体、一汽股分确认，相干许诺函有用实行中。

　　综上，上述情况庇护相干惩罚对刊行人消费运营不存在严重倒霉影响，相干惩罚不组成严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动。

　　按照上表测算，一汽红塔和一汽哈轻主停业务支出和毛利合计占刊行人主停业务支出和毛利的比例较低，未超越30%。因而，刊行人与一汽红塔和一汽哈轻之间不存在组成严重倒霉影响的同业合作。

　　1 2020年1月17日 柳州分公司 柳州市生态情况局 柳环责改字[2020]11号 被惩罚主体因存在：现场相干伤害废料义务轨制未上墙；伤害废料标记填写有毛病；未展开伤害废料应急练习训练和培训；办理台账不标准 责令接四处罚决议书之日30日内矫正违法举动

　　8 束缚时期新能源科技有限公司 4,481.85 供给新能源商用车的车电别离、绿电买卖、碳积分买卖、整车租赁、二手车买卖及运力承接等营业 系公司环绕新能源商用车代价链的计谋规划

　　针对中重卡中心营业，公司将经由过程打造天下一流的产物合作力，连结公司在海内里重型卡车市场的抢先职位。在手艺研发方面，公司将加快产物迭代晋级，修建差同化抢先手艺劣势；在产物开辟方面，公司将按照市场需求完美产物规划，针对细分市场加快投放爆款产物，并主动开辟空缺细分市场，在全域细分市场中获得更多的增量份额。

　　财政公司为经中国群众银行核准建立的金融机构，鑫安保险为经原中国保监会核准设立的金融机构。公司对财政公司与鑫安保险的投资属于《证券期货法令适意图见第18号》第一条划定的“非金融企业投资金融营业”，因而属于财政性投资，公司对其持久股权投资账面代价别离为449,895.30万元和20,008.77万元，合计469,904.07万元。

　　详细而言，经销商起首需求经由过程公司的经销商评审法式，成为及格经销商。每一年年头，经销商与公司签署《年度经销收集商务和谈》，商定昔时的采购量并根据昔时商务政策及办理法子赐与经销商响应的鼓励政策，公司分离经销商定单提报和市场状况摆设昔时消费预算。厥后，经销商经由过程营销办理体系（“Total Distribution System”）向公司下单，公司按照经销商定单和库存状况摆设消费，待产物下线并查验及格后发运至经销商。

　　综上所述，停止2023年6月30日，刊行人持有的财政性投资合计金额为469,904.07万元，兼并报表归属于刊行人股东净资产为2,412,704.00万元，占比为19.48%，未超越30%，公司近来一期末不存在持有金额较大、限期较长财政性投资的情况。

　　9 长春汽车检测中间有限义务公司 67,710.87 供给汽车整车、被动宁静、总成与零部件、排放与节能、新能源汽车、智能网联汽车六大手艺范畴的检测、实验、认证营业 有益于公司做好产物分歧性的管控和新能源、智能网联等产物的研发测试及认证查验

　　若扣除刊行用度后的召募资金金额少于上述项目拟投入召募资金总额，公司董事会可按照项目标实践需求，在契合相干法令法例的条件下，调解并终极决议召募资金的详细投资项目及各项目标详细投资额，召募资金不敷部门由公司以自有或自筹资金处理。

　　经由过程2019年严重资产重组，一汽团体完成其旗下商用车整车营业在A股的上市。除以下情况外，刊行人次要营业与一汽团体、一汽股分及其掌握的其他企业处置的次要营业不组成同业合作。

　　综上所述五金发票图片，停止2023年6月30日，刊行人不存在持有金额较大的财政性投资的状况，契合《证券期货法令适意图见第18号》的相干划定。

　　按照《羁系划定规矩合用指引——刊行类第6号》的相干划定，同业合作及能否组成严重倒霉影响的认定尺度参照首发相干请求。

　　综上，束缚青岛别离被处以罚款1.2万元、罚款9万元、罚款1.2万元、罚款6万元别离属于《消费宁静变乱应急预案办理法子》第四十五条第一款、《中华群众共和国宁静消费法》第九十七条、《中华群众共和国宁静消费法》第九十九条、《山东省宁静消费条例》第七十五条划定的较低档惩罚。按照公司供给的阐明及付出凭据，束缚青岛已实时交纳罚款并停止整改。

　　9 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产办理方案 其他 5,549,500 0.12 - -

　　《中华群众共和国宁静消费法》第九十九条第（三）项划定，“消费运营单元有以下举动之一的，责令限日矫正，处五万元以下的罚款；过期未矫正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其间接卖力的主管职员和其他间接义务职员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严峻的，责令停产开业整理；组成立功的，按照刑法有关划定追查刑事义务：（三）未对宁静装备停止常常性保护、调养和按期检测的”。

　　4、假如上市公司或其控股企业抛却该等新营业时机且一汽团体/一汽股分或一汽团体/一汽股分控股企业处置该等新营业时机，则上市公司或其控股企业有权随时一次性或分屡次向一汽团体/一汽股分或一汽团体/一汽股分控股企业收买在该等新营业时机中的任何股权、资产及其他权。

　　增加。按照中汽协数据，2022年，中国商用车累计出口58.2万辆，同比增加44.9%，出口的次要目标地为“一带一起”国度及其他亚非拉等新兴市场。得益于中国商用车极具合作力的性价比，中国商用车品牌外洋影响力不竭提拔。别的，跟着我国新能源商用车在手艺和贸易形式方面逐渐成立了较强的国际合作力，外洋商用车市场的新能源转型也将增进对中国新能源商用车出口的需求。

　　2、本次向特定工具刊行股票的刊行工具为不超越35名（含）契合前提的特定投资者，包罗契合中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者和其他符正当律法例划定的法人、天然人大概其他正当投资构造。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。若刊行时相干法令、行政法例、中国证监会规章及标准性文件、厚交所相干划定规矩及划定对刊行工具还有划定的，从其划定。

　　运营范畴：研发、消费和贩卖中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机器加工、柴油机及配件（非车用）、机器装备及配件、仪器仪表装备，手艺效劳、手艺征询，装置维修机器装备，机器装备和设备租赁，衡宇和厂房租赁，劳务（不含对外劳务协作运营和海内劳务调派），钢材、汽车车厢、五金交电、电子产物贩卖，内燃机检测，工程手艺研讨及实验，告白设想建造公布，货色收支口和手艺收支口（不包罗出书物入口营业及国度限制公司运营或制止收支口的商品及手艺）；

　　《消费宁静变乱应急预案办理法子》第四十五条第一款划定：“消费运营单元有以下情况之一的，由县级以上群众当局应急办理部分责令限日矫正，能够处1万元以上3万元以下的罚款：……（五）未根据划定停止应急预案订正的……”

　　10、为进一步标准和完美公司的利润分派政策，成立科学、连续、不变的股东报答机制，保护中小股东的正当权益，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会通告[2022]3号）和《公司章程》等有关划定，分离公司实践状况，公司制定了《一汽束缚团体股分有限公司将来三年（2023年-2025年）股东报答计划》，曾经公司第十届董事会第四次集会审议经由过程。

　　15 工信部 《关于增强智能网联汽车消费企业及产物准入办理的定见》 增强智能网联汽车消费企业及产物准入办理，明白汽车数据宁静、收集宁静、在线晋级等办理请求，指点企业增强才能建立，严把产物格量宁静关，实在保护百姓性命、财富宁静和大众宁静。 2021年7月

　　鉴于无锡锡柴汽车厂已足额交纳罚款且惩罚金额较小，对刊行人消费运营不存在严重倒霉影响，相干惩罚不组成严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动。

　　公司今朝的产物贩卖形式次要为经销形式五金行业质量尺度。在经销形式下，公司采纳买断式贩卖方法与经销商停止协作，经销商卖力在次要运营地区对客户停止市场推行和贩卖，并为客户供给售背工艺效劳撑持。

　　注：2020年，公司完成严重资产重组，主停业务由研发、制作和贩卖乘用车变动加研发、消费和贩卖商用车整车。自2021年起，公司主停业务支出不再包罗乘用车营业支出。

　　2 生态情况部、国度发改委、科技部、工信部等十五部分 《深化打好重净化气候消弭、臭氧净化防治和柴油货车净化管理攻坚战动作计划》 到2025年，运输构造、车船构造干净低碳水平较着进步，燃油质量连续改进，灵活车船、工程机器及重点地区铁路内燃机车超标冒黑烟征象根本消弭，天下柴油货车排放检测及格率超越90%，天下柴油货车氮氧化物排放量降落12%，新能源和国六排放尺度货车保有量占比较图超越40%，铁路货运量占比提拔0.5个百分点。 2022年11月

　　终极刊行工具将在本次刊行申请经由过程厚交所考核并经中国证监会赞成注册后，按拍照关法令、行政法例、中国证监会规章及标准性文件、厚交所相干划定规矩及划定，由公司董事会按照股东大会的受权与保荐人（主承销商）按照刊行工具申购报价的状况，依照价钱优先的准绳肯定。若相干法令、行政法例、中国证监会规章及标准性文件、厚交所相干划定规矩及划定对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按新的划定停止调解。本次向特定工具刊行股票的工具不包罗公司控股股东及其分歧动作人、实践掌握人及其掌握的联系关系方。

　　在新能源方面，公司将经由过程计谋协作、合伙协作、自立研发三种方法，促进垂直财产链规划，并加快车电别离、整车租赁及运力承接、二手车及电池收受接管“三大新能源专属效劳”的落地，强化财产链合作力。

　　柳州分公司被责令限日矫正属于《中华群众共和国固体废料净化情况防治法》第七十五条的最低档惩罚。按照公司阐明，柳州分公司已实时停止整改。

　　22 工信部 《门路灵活车辆消费企业及产物准入办理法子》 标准门路灵活车辆消费企业及产物准入办理，增进汽车财产开展。鼓舞门路灵活车辆消费企业停止手艺立异，成立新手艺、新工艺、新质料评价轨制。 2018年11月

　　福田汽车主停业务涵盖整车、零部件、金融、汽车后市场四大营业板块，此中整车营业笼盖卡车、大中客车、轻型客车、皮卡、新能源汽车等营业单位，具有欧曼、欧航、欧马可、奥铃、时期、图雅诺、光景、拓陆者、欧辉五金发票图片、智蓝新能源等18个产物品牌。2022年，福田汽车完成停业支出464.47亿元。

　　《山东省情况庇护厅行政惩罚裁量基准（2018年版）》第51项划定，“违背《中华群众共和国大气净化防治法》第一百一十条第一款划定，违法水平普通五金发票图片，违法情节属于初犯且实时矫正的，处5万元以上10万元以下罚款。”

　　公司高度正视手艺立异及产物研发，构建了畴前瞻手艺、策动机、变速器、车桥到整车的完好的自立研发系统，构成了端到端深度协同的成熟的研发流程。整车产物开辟流程是构建汽车研发系统的中心，公司整车产物开辟流程次要包罗观点筹谋、计划设想、产物试制及工程样车实验、零部件选型及产线设想、产物考证、量产上市。

　　2、在本次重组完成后，一汽团体/一汽股分及一汽团体/一汽股分除上市公司之外的其他控股企业（以下简称“一汽团体/一汽股分控股企业”）不以任何情势间接或直接处置任何与上市公司及其控股企业所处置的主停业务组成本质性合作或能够组成本质性合作的营业或举动。

　　注：本召募仿单中部门合计数与各数值间接相加上和在尾数上存在差别，是因为数字四舍五入酿成的。

　　3、本次刊行的订价基准日为公司本次向特定工具刊行股票的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）与刊行前公司近来一期经审计的归属于母公司一般股股东每股净资产值的较高者。

　　公司具有从毛坯原材推测中心零部件、从枢纽大总成到整车的完好制作系统，具有长春、青岛、成都、柳州、佛山五大整车基地，长春、无锡、大连三大总成基地五金行业质量尺度，同时还参股束缚赋界（天津）科技财产有限公司、鱼快创领智能科技（南京）有限公司、姑苏挚途科技有限公司、束缚时期新能源科技有限公司、佛山迪一元素新能源科技有限公司五家新业态公司。

　　25 交通运输部 《营运货车宁静手艺前提》 划定了营运货车的宁静手艺前提，包罗载货汽车的整车、制动体系、宁静防护、载荷安插标识与系固点、报警与提醒等宁静手艺请求和实验办法等。 2018年4月

　　产物研发方面，公司构建了畴前瞻手艺、策动机、变速器、车桥到整车的完好的自立研发系统，是把握天下级整车及三大动力总成中心手艺的商用车企业之一，并经由过程ISO9001、IATF16949，为国度级自立汽车产物研发及实验认证基地。自2017年以来，公司持续5年位列中国商用车立异排行榜第一位。

　　2 鑫安汽车保险股分有限公司 20,008.77 供给各种灵活车辆保险营业 为公司及终端客户供给汽车保险营业

　　（以下各项由分公司运营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒伤害化学品）、汽车补缀、化工液体罐车罐体系体例作、汽车车厢制作（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　停止2023年6月30日，公司其他活动资产余额为67,710.99万元，次要为进项税额及待认证进项税额，系公司一样平常消费运营发生，不属于财政性投资。

　　我国汽车行业的次要羁系部分为国度发改委、工信部、交通运输部、生态情况部、公安部、市场羁系总局、国税总局、商务部、财务部等。各个部分按照有关划定对汽车行业的消费、贩卖、利用的差别环节停止协同办理和羁系。

　　在智能车方面，公司将连续深耕用户需求，片面推行智能驾驶产物贸易落地。公司方案促进支线++智能运输范围化，复制L4级智能环卫、智能口岸等无人功课标杆场景，开辟L4级矿山、工场物流产物，在多个场景完成全流程无人化功课。

　　按照《证券法》的划定，证券依法刊行后，刊行人运营与收益的变革，由刊行人自行卖力。投资者自立判定刊行人的投资代价，自立作出投资决议计划，自行负担证券依法刊行后因刊行人运营与收益变革大概证券价钱变更引致的投资风险。

　　19 交通运输部 《关于增进门路交通主动驾驶手艺开展和使用的指点定见》 到2025年，主动驾驶根底实际研讨获得主动停顿，门路根底设备智能化、车路协划一枢纽手艺及产物研发和测试考证获得主要打破；出台一批主动驾驶方面的根底性、枢纽性尺度；建成一批国度级主动驾驶测试基地和先导使用树模工程，在部门场景完成范围化使用，鞭策主动驾驶手艺财产化落地。 2020年12月

　　别的，中重卡销量还遭到存量报废和新增需求颠簸的影响。中重卡更新周期凡是为6-9年，且维修用度在利用必然年限后会疾速上升，促利用户按照经济情况、红利情况做出能否换车的决议。同时，羁系部分治超政策和排放尺度迭代政策的推出，亦有益于增进中重卡产物换代晋级。

　　在本次向特定工具刊行股票的召募资金到位前，公司可按照运营情况和开展计划，操纵自筹资金对召募资金项目停止先行投入，在召募资金到位后根据相干法令法例的请求和法式对先期投入予以置换。

　　1、本次刊行相干事项曾经2023年6月19日召开的公司第十届董事会第四次集会审议经由过程、经国有资产监视办理职责主体一汽团体核准、经2023年7月18日召开的公司2023年第二次暂时股东大会审议经由过程。按照《公司法》《证券法》和《注册办理法子》等相干法令、行政法例、中国证监会规章及标准性文件、厚交所相干划定规矩及划定，本次刊行尚需厚交所考核经由过程并经中国证监会赞成注册前方可施行。在中国证监会赞成注册后，公司将向厚交所和注销结算公司申请打点股票刊行、注销和上市事件，完本钱次刊行局部呈报核准法式。

　　置出资产 指 一汽轿车将具有的除财政公司、鑫安保险之股权及部门保存资产之外的局部资产和欠债转入一汽奔驰后，一汽奔驰的100%股权

　　序号 股东称号 股东性子 持股总数（股） 持股比例（%） 持有有限售前提股分数目（股） 质押或解冻状况（股）

　　商用车相干环保、运输等范畴法例尺度的不竭严厉，和新能源、智能化商用车手艺的不竭开展和使用，均对公司的手艺研发提出了较高请求。公司连续正视研发，把握相干范畴的重点中心手艺，在产物手艺程度及市场占据率方面均处于行业抢先职位。但假如将来排放尺度持续进步，新能源、智能化等行业新手艺呈现打破，而公司未能实时把握相干手艺、推出响应产物，则能够面对市场份额降落、功绩下滑的风险。

　　公司次要接纳定单式物料需求方案与宁静库存相分离的采购形式。每一年年头，采购部按照往年贩卖状况及市场猜测，与供给商签署框架势的年度采购定单（终极采购量以实践定单为准）。物料张罗部分在年度采购定单的根底上，分离排产状况、库存状况和市场预期向供给商下达消费定单，并按照猜测方案发货、补仓。采购品查验及格后托付入库。

　　按照中汽协分类尺度，载货汽车可分别为重卡、中卡、轻卡、微卡四大类，此中重卡系指总质量大于14吨的重型卡车及牵引车，中卡系指总质量大于6吨、小于即是14吨的中型卡车。

　　公司将连续促进营销系统才能建立，环绕市场洞察、品牌传布、效劳才能、营销立异、客户运营与行销、渠道建立与办理、营销数智化这七风雅面，构建行业抢先的营销才能。同时，为适应新能源汽车行业开展趋向，公司将拓展新能源专属渠道，强化终端开辟才能，并经由过程拓展车电别离、整车租赁、运力承接等新能源处理计划，和环绕商用车后市场运营场景搭建立异协作生态，增进终端上量。

　　停止2023年6月30日，公司投资性房地产余额为7,587.15万元，次要包罗位于长春、青岛、柳州的运营性物业，不属于财政性投资。

　　功绩许诺资产 指 《束缚有限资产评价陈述》中接纳收益法停止评价的束缚有限支流产物相干专利和专有手艺

　　20 国务院 《新能源汽车财产开展计划（2021-2035年）》 到2025年，我国新能源汽车市场所作力较着加强，动力电池、驱动机电、车用操纵体系等枢纽手艺获得严重打破，宁静程度片面提拔。 力图颠末15年的连续勤奋，我国新能源汽车中心手艺到达国际先辈程度，质量品牌具有较强国际合作力。纯电动汽车成为新贩卖车辆的支流，大众范畴用车片面电动化，燃料电池汽车完成贸易化使用，高度主动驾驶汽车完成范围化使用，充换电效劳收集便利高效，氢燃料供应系统建立稳步促进，有用增进节能减排程度和社会运转服从的提拔。 2020年11月

　　在商用车行业电动化、智能化转型的布景下，公司主动向“绿色智能交通运输处理计划供给者”转型，前后公布“哥伦布聪慧物流开放方案”及“15333”新能源计谋，努力于成为E时期环球商用车手艺引领者、尺度订定者、代价缔造者，牵引财产链安康开展。在业态立异方面，公司连续促进新形式探究、新营业孵化和新代价点发掘，与环球协作同伴及财产链高低流一同打造面向将来、具有天下合作力的商用车生态系统。在新能源范畴，公司片面规划纯电动、混淆动力、燃料电池三大手艺道路，在氢能、换电等新兴范畴获得行业严重手艺打破，并牵头订定相干国度/行业/集体尺度。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，则本次刊行价钱将根据有关划定规矩停止响应调解。

　　本公司出格提示投资者认真浏览本召募仿单“第六节 与本次刊行相干的风险身分”有关内容，留意投资风险。此中，出格提示投资者留意以下风险：

　　《中华群众共和国宁静消费法》第九十七条第（四）项划定，“消费运营单元有以下举动之一的，责令限日矫正，处十万元以下的罚款；过期未矫正的，责令停产开业整理，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其间接卖力的主管职员和其他间接义务职员处二万元以上五万元以下的罚款：（四）未照实记载宁静消费教诲和培训状况的”。

　　《证券法》 指 《中华群众共和国证券法》（中华群众共和国主席令第37号，2019年12月订正，2020年3月1日起实施）

　　A股 指 经中国证监会核准向境内投资者刊行、在境内证券买卖所上市、以群众币标明股票面值、以群众币认购和停止买卖的一般股

　　16 工信部、网信办、国度发改委、教诲部、财务部等十部委 《5G使用“扬帆”动作方案（2021-2023年）》 强化汽车、通讯、交通等行业的协同，增强当局、行业构造和企业间联络，配合成立完整的5G与车联网测试评价系统，保证使用的端到端互联互通。提炼可范围化推行、具有贸易化闭环的典范使用处景，提拔用户承受水平。放慢提拔C-V2X通讯模块的车载浸透率和路侧布置。放慢探究贸易形式和使用处景，撑持创开国家级车联网先导区， 鞭策车联网根底设备与5G收集协同计划建立，挑选重点都会典范地区、适宜路段和高速公路重点路段等，放慢5G+车联网布置，推行C-V2X手艺在园区、机场、港区、矿山等地区的立异使用。成立跨行业、跨地区互信互认的车联网宁静通讯系统 2021年7月

　　3 交通运输部、国度尺度化办理委员会 《交通运输聪慧物流尺度系统建立指南》 到2025年，聚焦根底设备、运载配备、体系平台、电子单证、数据交互与同享、运转效劳与办理等范畴，完成重点尺度制订正30项以上，构成构造公道、条理明晰、体系片面、先辈合用、国际兼容的交通运输聪慧物流尺度系统，打造一批尺度施行使用典范项目，连续提拔聪慧物流尺度化程度，为放慢建立交通强国供给高质量尺度供应。 2022年9月

　　26 工信部、国度发改委、科技部 《汽车财产中持久开展计划》 到2020年，培养构成多少家进入天下前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步开展；到2025年，新能源汽车主干企业在环球的影响力和市场份额进一步提拔，智能网联汽车进入天下先辈行列。 2017年4月

　　因无锡锡柴汽车厂内部人事办理轨制缘故原由，两名练习生个税存在数次过期申报的情况，无锡锡柴汽车厂已完成弥补申报并足额交纳罚款总计250元。

　　《中华群众共和国宁静消费法》第九十七条划定：“消费运营单元有以下举动之一的，责令限日矫正，处十万元以下的罚款；过期未矫正的，责令停产开业整理，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其间接卖力的主管职员和其他间接义务职员处二万元以上五万元以下的罚款：……（四）未照实记载宁静消费教诲和培训状况的……”

　　上述限售期届满后，该等股分的让渡和买卖将按照届时有用的《证券法》等法令、行政法例、中国证监会规章及标准性文件、厚交所相干划定规矩及划定及《公司章程》的相干划定施行。

　　运营范畴 汽车制作及再制作、新能源汽车制作；策动机、变速箱等汽车零部件的设想、开辟、制作、贩卖；金属铸锻、模具加工；工程手艺研讨与实验；专业手艺效劳；计较机及软件效劳；火力发电及电力供给；热力消费和供给；水和燃气供给；门路货色运输；仓储业；机器装备、五金交电、电子产物及车用质料贩卖；机器装备租赁；告白设想建造公布；商务效劳；劳务效劳；汽车及二手车贩卖（法令、法例和国务院决议制止的不得运营；依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　《束缚有限资产评价陈述》 指 中联资产评价团体有限公司出具的《一汽轿车股分有限公司严重资产置换并刊行股分、可转债及付出现金购置资产并召募配套资金所触及的一汽束缚汽车有限公司股东局部权益项目资产评价陈述》（中联评报字[2019]第982号）

　　春风团体主停业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件营业、汽车金融营业和与汽车相干的其他营业。在商用车范畴，公司次要经由过程控股子公司春风商用车有限公司、春风特种商用车有限公司、春风柳州汽车有限公司消费、贩卖中重型卡车产物，经由过程合营公司春风汽车有限公司的子公司春风汽车股分有限公司（600006.SH）及郑州日产汽车有限公司消费、贩卖轻型卡车、皮卡及客车产物。2022年，春风团体完成停业支出926.63亿元。

　　一汽束缚被厚交所采纳羁系函的羁系步伐，不属于行政惩罚、公然斥责，也不触及因涉嫌立功而被备案侦察或备案查询拜访的情况，不属于《注册办理法子》第十一条划定的情况。