建筑材料的相关知识建筑材料报表，建筑工程材料明细表

　　（7）刊行人本次刊行召募资金拟用于投资建立“12吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆金凸块制作与晶圆测试扩能项目”、“12吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”及弥补活动资金，契合国产业业政策和有关情况庇护、地盘办理等法令、行政法例划定；本次召募资金未用于持有财政性投资，未间接大概直接投资于以生意有价证券为次要营业的公司；召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，大概严峻影响公司消费运营的自力性；召募的资金投资于科

　　（7）刊行人本次刊行召募资金拟用于投资建立“12吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆金凸块制作与晶圆测试扩能项目”、“12吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”及弥补活动资金，契合国产业业政策和有关情况庇护、地盘办理等法令、行政法例划定；本次召募资金未用于持有财政性投资，未间接大概直接投资于以生意有价证券为次要营业的公司；召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，大概严峻影响公司消费运营的自力性；召募的资金投资于科技立异范畴的营业；未用于补偿吃亏和非消费性收入，契合《注册办理法子》第十二条、第十五条的划定。

　　综上，本所状师以为，停止本法令定见书出具之日，刊行人及其子公司的上述次要财富不存在典质、质押或其他权益遭到限定的状况，不存在权属纠葛。

　　经核对，刊行人已在《召募仿单》及其他本次刊行的申请文件中就陈述期内发作的严重联系关系买卖和同业合作状况停止了充实的表露修建质料的相干常识，不存在严重漏掉或严重坦白。

　　1、刊行人与控股股东、实践掌握人掌握的企业之间不存在同业合作情况 经核对，刊行人的控股股东、实践掌握人及其掌握的除归入刊行人兼并报表范畴内的其他企业今朝均没有处置与刊行人不异或类似的营业。

　　经核对，停止 2023年 3月 31日，刊行人未投资金融营业或类金融营业，不存在与公司主停业务无关的股权投资，不存在投资财产基金修建质料报表、并购基金的情况，未对外拆借资金，无拜托存款。停止 2023年 3月 31日，刊行人持有的金融产物

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人不存在拟停止的资产置换、资产剥离、资产出卖或收买等举动。

　　本所状师比较《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令、法例及标准性文件的请求，对刊行人本次刊行应满意的本质前提停止逐项检查，结论以下：

　　（6）本次发举动刊行人初次向不特定工具刊行可转换公司债券，不存在《注册办理法子》第十四条划定的“（一）对已公然辟行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟，仍处于持续形态”或“（二）违背《证券法》划定，改动公然辟行公司债券所募资金用处”等不得刊行可转债的情况。

　　经刊行人 2023年第二次暂时股东大会审议经由过程，刊行人 120,000.00 拟向不特定工具刊行不超越 万元（含本数）的 可转换公司债券

　　4、经核对，刊行人本次刊行筹集的资金，将根据《召募仿单》所列资金用处利用；如刊行人改动资金用处，须经债券持有人集会作出决定。本次刊行筹集的资金，未用于补偿吃亏和非消费性收入，契合《证券法》第十五条第二款的划定。

　　（）经核对，刊行人管帐根底事情标准，内部掌握轨制健全且有用施行，财政报表的体例和表露契合企业管帐原则和相干信息表露划定规矩的划定，在一切严重方面公道地反应了刊行人的财政情况、运营功效和现金流量，近来三年财政管帐陈述被出具无保存定见审计陈述，契合《注册办理法子》第九条第（四）项的划定。

　　1、经核对，刊行人系由汇成有限团体变动设立，于 2021年 3月 30日获得合肥市市场监视办理局核发的《停业执照》（同一社会信誉代码：91340100MA2MRF2E6D

　　5、经核对，本次发举动刊行人初次向不特定工具刊行可转换公司债券，不存在《证券法》第十七条划定的“（一）对已公然辟行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟，仍处于持续形态”或“（二）违背《证券法》划定，改动公然辟行公司债券所募资金的用处”等不得再次公然辟行公司债券的情况，契合《证券法》第十七条的划定。

　　半导体（硅片及化合物半导体）集成电路产物及半导体公用质料的开 发、消费、封装和测试，贩卖本公司自产产物及售后效劳；自营和代 理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的 商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可开 展运营举动）

　　1、经核对，刊行人本次刊行曾经股东大会审议经由过程，并在公司债券召募法子中划定了详细的转换法子，本次刊行尚需上交所考核经由过程及中国证监会赞成注册，契合《公司法》第一百六十一条第一款的划定。

　　（）经核对，刊行人近来一期末不存在金额较大的财政性投资，契合《注册办理法子》第九条第（五）项的划定。

　　、经核对，本次募投项目施行主体为刊行人或其全资子公司，施行后不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作。

　　经核对，刊行人订定了《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》等公司管理轨制，上述股东大会、董事会和监事会的议事划定规矩契合有关法令、法例及标准性文件的划定修建质料报表。

　　经核对，陈述期内，刊行人董事、监事、初级办理职员不存在被中国证监会行政惩罚或采纳羁系步伐及整改的状况，不存在被证券买卖所公然斥责的状况，不存在因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访的状况。

　　3、按照《审计陈述》，刊行人 2020年度、2021年度、2022年度归属于母公司一切者的净利润（以扣除十分常性损益前后孰低）别离为-4,190.82万元、9,393.19万元及 12,618.17万元。根据本次刊行召募资金总额并参考近期可转换公司债券市场的刊行利率程度，刊行人近来三年均匀可分派利润足以付出公司债

　　综上，本所状师以为，刊行人本次刊行契合《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令、法例及标准性文件划定的有打开市公司向不特定工具刊行可转换公司债券的本质前提。

　　天健管帐师出具的编号为天健审〔2023〕9146号的《关于 合肥新汇成微电子股分有限公司近来三年及一期十分常 性损益的鉴证陈述》

　　综上，本所状师以为，刊行人本次向不特定工具刊行可转换公司债券契合《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令、法例及标准性文件划定的前提。发

　　生的现金流量净额别离为 15,109.00万元、29,539.89万元、60,114.17万元和10,101.45万元。刊行人具有公道的资产欠债构造和一般的现金流量，契合《注

　　（三）经核对，除《状师事情陈述》“9、联系关系买卖及同业合作”之“（二）刊行人与联系关系方之间的联系关系买卖”表露的联系关系买卖外，刊行人陈述期内与联系关系方之间不存在其他严重债务债权干系，不存在其他为联系关系方供给包管的情况。

　　2、经核对，今朝刊行人的董事、初级办理职员不存在担当公司监事的情况；刊行人的初级办理职员均未在控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业中担当除董事、监事之外的其他职务，均未在控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业领薪。

　　天健管帐师出具的刊行人 2019-2021年度《审计陈述》（天 2022 278 2022 2023 健审〔 〕 号）、 年度《审计陈述》（天健审〔 〕 2878号）

　　综上，本所状师以为，刊行报酬依法设立且正当存续的股分有限公司；刊行人股票已依法在上交所上市并连续买卖；刊行人不存在按照《公司法》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》划定需求停止的情况，具有停止本次刊行的主体资历。

　　经核对，弥补核对时期，刊行人及其子公司获得的与运营举动相干的天分和答应未发作变革，刊行人及其子公司曾经获得了所处置营业必须的相干天分和答应。

　　按照中证登出具的权益注销日为 2023年 6月 30日的《证券质押及司法解冻明细表》，停止 2023年 6月 30日，刊行人持股 5%以上股东所持股分不存在质押、

　　经核对，刊行人初次公然辟行股票并上市已得到刊行人有权决议计划机构的核准、受权和答应，已获得相干部分的核准，刊行人上市以来股本未发作变更。

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人的控股股东、实践掌握人不存在被中国证监会行政惩罚或采纳羁系步伐及整改的状况，不存在被证券买卖所公然斥责的状况，不存在因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访的状况。

　　1、本所及本所状师根据《证券法》《证券法令营业办理法子》《证券法令营业执业划定规矩》等划定及本法令定见书出具之日从前曾经发作大概存在的究竟，严厉实行了法定职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信誉准绳，停止了充实的核对考证，包管本法令定见书所认定的究竟实在、精确、完好，所揭晓的结论性定见正当、精确，不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并负担响应法令义务。

　　上述召募资金投资项目经刊行人第一届董事会第十七次集会及 2023年第二次暂时股东大会审议经由过程，并已完成当局有关部分存案，详细状况以下： （1）刊行人“12吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆金凸块制作与晶圆测试扩能项目”在合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8号现有厂房停止建立，汇成股分已获得本项目建立地的不动产权证书。

　　经核对，上述《倡议人和谈》契合有关法令、法例及标准性文件的划定，不会引致刊行人设立举动存在潜伏纠葛。

　　（2）郑瑞俊担当刊行人持股平台合肥芯成的施行事件合股人，合肥芯成持有刊行人 1,109.70万股股分，占刊行人股本总额的 1.33%，因而郑瑞俊经由过程合肥芯成直接掌握刊行人 1.33%的股分；

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人及其子公司具有的地盘利用权已依法获得权属证书，不存在典质或其他权益遭到限定的状况，不存在权属纠葛。

　　本所状师以为，刊行人已就本次刊行得到了其内部有权机构的有用核准，本次刊行尚需上交所考核经由过程及中国证监会赞成注册。

　　安徽天禾状师事件所 关于合肥新汇成微电子股分有限公司 向不特定工具刊行可转换公司债券之 弥补法令定见书（一）

　　本所状师已查阅了《召募仿单》，出格对该《召募仿单》中援用法令定见书和状师事情陈述的相干内容停止了当真核阅，并予以确认；对刊行人《召募仿单》的其他内容，按照刊行人董事、刊行人保荐机构（主承销商）及有关中介机构的书面许诺和确认，该等内容不存在虚伪纪录、误导性陈说及严重漏掉引致的法令风险。

　　4、关于本法令定见书所触及的财政修建质料的相干常识、审计和资产评价等不法律专业事项，本所状师次要依靠于审计机构和评价机构出具的证实文件揭晓法令定见。当地点本法令定见书中对有关管帐报表、陈述中某些材料和结论的引述，其实不料味着本所对这些材料、结论的实在性和精确性做出任何昭示或默示的包管。

　　经核对，刊行人设立时《公司章程》的订定及陈述期内对《公司章程》的订正已实行法定法式，内容契合有关法令、法例及标准性文件的划定，并已实行法

　　经核对，陈述期内汇成股分及其子公司未发作情况净化变乱，不存在因违背情况庇护方面的法令、法例和标准性文件而被惩罚的情况。

　　珠海享堃科技合股企业（有限合股），曾用名上海享堃科 技合股企业（有限合股）、扬州盛畅科技合股企业（有限 合股）

　　（二）经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人的控股股东、实践掌握人不存在还没有告终或可预感的严重诉讼、仲裁及行政惩罚案件。

　　1、经核对，刊行人本次刊行曾经股东大会审议经由过程，并在公司债券召募法子中划定了详细的转换法子，本次刊行尚需上交所考核经由过程及中国证监会赞成注册，契合《公司法》第一百六十一条第一款的划定。

　　公司一切者的净利润（以扣除十分常性损益前后孰低）别离为 万元、9,393.19万元及 12,618.17万元。根据本次刊行召募资金总额并参考近期可转换公司债券市场的刊行利率程度，刊行人近来三年均匀可分派利润足以付出公司债

　　4、按照《注册办理法子》第十三条第二款的划定，刊行人向不特定工具刊行可转债，还该当服从《注册办理法子》第九条第（二）项至第（五）项、第十条的划定：

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人及其子公司具有 2项注册商标，均已获得权属证书，该等财富不存在质押等权益遭到限定的状况，不存在权属纠葛。

　　的股分，且自 年 月至今，郑瑞俊不断担当汇成有限刊行人的董事长，并于 2020年 9月起至今担当刊行人的总司理，对汇成有限/刊行人的决议计划、一样平常运营及办理可以发生本质性影响。

　　经核对，刊行人不存在相干法令、法例和《公司章程》划定的需求停止的情况，其次要消费运营性资产不存在被采纳查封、拘留收禁、拍卖等强迫性步伐的情况，其运营所需的天分证书均在有用期内，不存在现行法令、法例制止或限定刊行人展开营业的情况，刊行人不存在连续运营的法令停滞。

　　经核对，刊行人设有自力的财政管帐部分修建质料的相干常识，成立了自力的财政核算系统，可以自力作出财政决议计划，具有标准的财政管帐轨制和财政办理轨制；刊行人开设了自力的银行账户，不存在与其控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业共用银行账户的情况；刊行人现持有合肥市市场监视办理局核发的《停业执照》（同一社会信誉代码：91340100MA2MRF2E6D），依法自力停止征税申报和实行征税任务，不存在与控股股东修建质料的相干常识、实践掌握人及其掌握的其他企业混淆征税的情况。

　　经核对，刊行人在陈述期内的联系关系买卖颠末了刊行人董事会或股东大会确实认，联系关系董事或股东在审议相干买卖时已躲避表决，自力董事春联系关系买卖揭晓了定见并春联系关系买卖的公道性停止了确认，联系关系买卖公道，不存在损伤刊行人及其他股东长处的情况。

　　4、经核对，刊行人本次刊行筹集的资金，将根据《召募仿单》所列资金用处利用；如刊行人改动资金用处，须经债券持有人集会作出决定。本次刊行筹集的资金，未用于补偿吃亏和非消费性收入，契合《证券法》第十五条第二款的划定。

　　本项目已在合肥新站高新手艺财产开辟区经贸局存案，项目代码为 -04-05-470278，项目地点为安徽省合肥市新站高新手艺财产开辟区综合保税8

　　如无出格阐明，本弥补法令定见书中所触及到的简称、释义与《法令定见书》《状师事情陈述》中的简称、释义具有不异寄义，新增的简称、释义以下：

　　经核对，刊行人及其子公司陈述期内享用的税收优惠政策契合有关法令、法例及标准性文件的划定，正当、合规、实在、有用。

　　、本所赞成刊行人部门或局部自行援用或按上交所、中国证监会考核请求援用本法令定见书的内容，但在援用时，不得因援用而招致法令上的歧义或歪曲。

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人不存在还没有告终的或可预感的严重诉讼、仲裁或行政惩罚案件。

　　经核对，刊行人营业开展目的与其主停业务分歧，刊行人的营业开展目的契合国度法令、法例及标准性文件的划定，不存在潜伏的法令风险。

　　经核对，刊行人现行有用的《公司章程》的内容契合《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所的有关划定。

　　（）郑瑞俊担当刊行人持股平台合肥芯成的施行事件合股人，合肥芯成持有刊行人 1,109.70万股股分，占刊行人股本总额的 1.33%，因而郑瑞俊经由过程合肥1.33%

　　（ 年 年）股东分红报答计划的议案》《关于提请股东大会受权董事会及其受权人士打点本次向不特定工具刊行可转换公司债券相干事件的议案》等与汇成股分本次刊行相干的议案。

　　综上，停止 2023年 6月 30日，郑瑞俊、杨会佳耦合计配合掌握刊行人 31.02%2016 6 /

　　本所状师按照《证券法》的请求，根据状师行业公认的营业尺度、品德标准和勤奋尽责肉体，对刊行人供给的有关文件和究竟停止了核对和考证，现出具法令定见书以下：

　　综上，本所状师以为，刊行人已就本次刊行得到了其内部有权机构的有用核准，本次刊行尚需上交所考核经由过程及中国证监会赞成注册。

　　、经核对，刊行人具有健全且运转优良的构造机构，契合《注册办理法子》第十三条第一款第（一）项的划定。

　　的股分，且自 2016年 6月至今，郑瑞俊不断担当汇成有限/刊行人的董事长，并于 2020年 9月起至今担当刊行人的总司理，对汇成有限/刊行人的决议计划修建质料的相干常识、一样平常经

　　如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟投入本次召募资金总额，公司董事会将按照召募资金用处的主要性和紧急性摆设召募资金的详细利用，不敷部门将经由过程自有资金或自筹方法处理。在不改动本次召募资金投资项目标条件下，公司董事会可按照项目实践需求，对上述项目标召募资金投入次第和金额停止恰当调解。

　　按照《证券法》《公司法》《注册办理法子》《编报划定规矩第 12号》《证券法令营业办理法子》《证券法令营业执业划定规矩》等法令、法例及中国证监会有关标准性文件的划定，根据刊行人与本所签订的《延聘专项法令参谋条约》，本所承受刊行人的拜托，担当汇成股分本次向不特定工具刊行可转换公司债券的专项法令参谋，并指派本所卢贤榕状师、陈磊状师、孙静状师（以下简称“本所状师”）作为包办状师。

　　刊行人及其子公司承租的衡宇状况详见《状师事情陈述》“10、刊行人的次要财富”之“（三）租赁房产”。

　　）刊行人大概其控股股东、实践掌握人近来三年存在贪污、行贿、陵犯财富、调用财富大概毁坏社会主义市场经济次序的刑事立功，大概存在严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动。

　　经核对，刊行人控股股东、实践掌握人已采纳有用步伐制止同业合作，不存在违背上述许诺的情况，未损伤刊行人长处。

　　动芯片晶圆金凸块制作与晶圆测试扩能项目”、“ 吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”及弥补活动资金，契合国产业业政策和有关情况庇护、地盘办理等法令、行政法例划定；本次召募资金未用于持有财政性投资，未间接大概直接投资于以生意有价证券为次要营业的公司；召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业新增组成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，大概严峻影响公司消费运营的自力性；召募的资金投资于科技立异范畴的营业；未用于补偿吃亏和非消费性收入，契合《注册办理法子》第十二条、第十五条的划定。

　　经核对，公司已成立了完美的公司管理轨制，并在《公司章程》《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》《自力董事事情轨制》《联系关系买卖决议计划轨制》等公司管理轨制中，划定了有关联系关系买卖的躲避表决轨制、决议计划权限、决议计划法式等，明白了联系关系买卖公道决议计划法式，其内容正当有用。

　　（2）经核对，刊行人的资产自力完好，职员、财政、机构、营业均自力于刊行人控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业，具有完好的营业系统和间接面向市场自力运营的才能，不存在对连续运营有严重倒霉影响的情况，契合《注册办理法子》第九条第（三）项的划定。

　　、经核对，刊行人具有健全且运转优良的构造机构，契合《注册办理法子》第十三条第一款第（一）项的划定。

　　经核对，刊行人及其子公司陈述期内的消费运营举动及产物格量契合国度有关产物消费和质量办理方面的法令、法例的划定，没有因违背有关产物格量和手艺监视方面的法令、法例而遭到惩罚的情况。

　　2、经核对，刊行人具有健全且运转优良的构造机构，契合《证券法》第十五条第一款第（一）项的划定。

　　为标准和削减刊行人的联系关系买卖，刊行人控股股东扬州新瑞连、实践掌握人郑瑞俊、杨会于初次公然辟行股票时作出了相干许诺，详细详见《状师事情陈述》“9、联系关系买卖及同业合作”之“（三）控股股东、实践掌握人关于标准和削减联系关系买卖的许诺”。

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人不存在被中国证监会行政惩罚或采纳羁系步伐及整改的状况，不存在被证券买卖所公然斥责的状况，不存在因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访的状况。

　　（5）杨会持有控股股东扬州新瑞连 70%的财富份额并担当其施行事件合股17,410.3622 20.85%

　　刊行人的营业开展目的为：以成为海内抢先、天下一流的高端芯片封装测试效劳商为愿景，以提拔中国集成电路半导体财产的环球合作力为任务。

　　刊行人设立过程当中， 名倡议人配合签订了《倡议人和谈》，商定配合倡议设立刊行人，同时商定了公司注书籍钱、运营范畴、股分总数、倡议人认股额和入资方法、倡议人的权益和负担义务等内容。

　　合肥芯成企业办理征询合股企业（有限合股），曾用名上 海宝芯企业办理征询合股企业（有限合股）

　　经核对，停止本弥补法令定见书出具日，刊行人不存在相干法令、法例、标准性文件和《公司章程》划定的需求停止的情况，其次要消费运营性资产不存在被采纳查封、拘留收禁、拍卖等强迫性步伐的情况，其运营所需的天分证书均在有用期内，不存在现行法令、法例制止或限定刊行人展开营业的情况，刊行人不存在

　　经核对，刊行人已根据《公司法》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定设立了股东大会、董事会（下设特地委员会）、监事会、运营办理层等机构，并订定了响应的议事划定规矩，明白了权柄范畴，成立了标准有用的法人管理构造；刊行人已设置了内部运营办理机构，自力利用运营办理权柄，刊行人的机构

　　（）经核对，刊行人近来一期末不存在金额较大的财政性投资，契合《注册办理法子》第九条第（五）项的划定。

　　4）刊行人大概其控股股东、实践掌握人近来三年存在贪污、行贿、陵犯财富、调用财富大概毁坏社会主义市场经济次序的刑事立功，大概存在严峻损伤上市公司长处、投资者正当权益、社会大众长处的严重违法举动。

　　他股东持股比例较为分离，香港宝信持有刊行人 万股股分，占刊行人股本总额的 1.50%，因而郑瑞俊经由过程香港宝信直接掌握刊行人 1.50%的股分； 4 2,359.3934

　　（三）经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人董事长、总司理郑瑞俊不存在还没有告终的或可预感的严重诉讼、仲裁或行政惩罚案件。

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人具有软件著作权 2项，均已获得权属证书，该等财富不存在质押等权益遭到限定的状况，不存在权属纠葛。

　　刊行人正当具有与消费运营相干的主要资产的一切权或利用权，详细状况详见《状师事情陈述》“10、刊行人的次要财富”。停止本法令定见书出具之日，不存在刊行人资产、资金被控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业占用的情况。

　　（）刊行人“ 吋先辈制程新型显现驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”在江苏省扬州市高新区金荣路 19号现有厂房停止建立，江苏汇成已获得本项目建立地的国有地盘利用证及衡宇一切权证。

　　综上修建质料报表，本所状师以为，刊行人设立的法式和资历、前提、方法等均契合其时有用的《公司法》等法令、法例及标准性文件的划定，并实行了须要的手续。刊行人创建大会的召开法式及所议事项均符正当律、法例及标准性文件的划定。刊行人的设立历程正当、合规，不存在招致刊行人设立无效或影响其正当设立并有用存续的法令停滞。

　　经核对，刊行人已设置自力董事，自力董事的任职资历契合有关法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定。刊行人现行有用的《自力董事事情轨制》中

　　（二）经核对，刊行人本次刊行召募资金有明白的利用标的目的，均环绕主停业务停止，投资于科技立异范畴。召募资金金额和投资标的目的与刊行人现有消费运营范围、财政情况、手艺水准和办理才能及将来本钱收入计划等相顺应，契合国产业业政策，不触及产能多余行业或限定类、裁减类行业、高耗能、高排放行业，召募资金投资后未新增多余产能或投资于限定类、裁减类项目。

　　（2）经核对，刊行人的资产自力完好，职员、财政、机构、营业均自力于刊行人控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业，具有完好的营业系统和间接面向市场自力运营的才能，不存在对连续运营有严重倒霉影响的情况，契合《注册办理法子》第九条第（三）项的划定。

　　本所已就本次刊行出具了《安徽天禾状师事件所关于合肥新汇成微电子股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券之法令定见书》（以下简称“《法令定见书》”）及《安徽天禾状师事件所关于合肥新汇成微电子股分有限公司向不特定工具刊行可转换公司债券之状师事情陈述》（以下简称“《状师事情陈述》”）。现本所状师对刊行人自 2023年 3月 31日至 2023年 6月 30日时期（以下简称“补

　　3、按照《审计陈述》，刊行人 2020年度、2021年度、2022年度归属于母公司一切者的净利润（以扣除十分常性损益前后孰低）别离为-4,190.82万元、9,393.19 12,618.17

　　（四）经核对，刊行人陈述期内发作的金额较大的其他应收款、其他对付款均系因一般的运营举动发作，正当、有用。

　　经核对，刊行人的主停业务为显现驱动芯片的先辈封装测试效劳，刊行人全资子公司江苏汇成的主停业务为显现驱动芯片的金凸块制作及封装测试效劳，刊行人及其子公司的运营范畴和主停业务契合有关法令、法例及标准性文件的划定。

　　经核对，刊行人自股分公司设立以来的历次股东大会、董事会、监事会的召开、决定内容及签订正当、合规、实在、有用。

　　按照《证券法》《公司法》《注册办理法子》《编报划定规矩第 12号》《证券法令营业办理法子》《证券法令营业执业划定规矩》等法令、法例及中国证监会有关标准性文件的划定，根据刊行人与本所签订的《延聘专项法令参谋条约》，本所承受刊行人的拜托，担当汇成股分本次向不特定工具刊行可转换公司债券的专项法令参谋，并指派本所卢贤榕状师、陈磊状师、孙静状师（以下简称“本所状师”）作为包办状师。本所状师根据状师行业公认的营业尺度、品德标准和勤奋尽责肉体，出具本法令定见书。

　　2023 8168 天健管帐师出具的编号为天健审〔 〕 号的《关于 合肥新汇成微电子股分有限公司内部掌握的鉴证陈述》

　　本所状师按照《证券法》的请求，根据状师行业公认的营业尺度、品德标准和勤奋尽责肉体，对刊行人供给的有关文件和究竟停止了核对和考证，现出具弥补法令定见以下：

　　（）郑瑞俊持有汇成投资 的股分并担当其董事，汇成投资持有刊行人3,771.6667万股股分，占刊行人股本总额的 4.52%，因而郑瑞俊经由过程汇成投资直接掌握刊行人 4.52%的股分；

　　本所状师已在《法令定见书》《状师事情陈述》中表露了刊行人的次要联系关系方。经核对，停止本弥补法令定见书出具日，刊行人无新增联系关系方，《法令定见

　　过了《关于公司契合向不特定工具刊行可转换公司债券前提的议案》《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券计划的议案》《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券的论证阐发陈述的议案》《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用的可行性阐发陈述的议案》《关于上次召募资金利用状况陈述的议案》《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券摊薄即期报答与弥补步伐及相干主体许诺的议案》《关于的议案》《关于将来三年2023 -2025

　　4、经核对，刊行人具有自力于股东或其他联系关系方的员工，并根据国度劳动法令、法例的有关划定签订了劳动条约，订定了有关劳动、人事、薪酬轨制。刊行人的劳动、人事及薪酬办理和响应的社会保险、住房公积金的交纳完整自力于联系关系企业。

　　生的现金流量净额别离为 15,109.00万元、29,539.89万元、60,114.17万元和4,780.36万元。刊行人具有公道的资产欠债构造和一般的现金流量，契合《注册

　　经核对，刊行人及其子公司承租衡宇次要用于员工留宿，停止本法令定见书出具之日，承租衡宇合计 11处，此中 10处已打点了租赁存案手续，1处未打点租赁存案手续。

　　经核对，刊行人自股分公司设立以来至本法令定见书出具之日，因初次公然辟行股票存在增资扩股举动，详细状况详见《状师事情陈述》“7、刊行人的股本及演化”。

　　年度及 2023年 1-6月，刊行人主停业务支出占停业支出的比例别离为 92.91%、96.26%修建质料报表、94.12%和 93.47%，刊行人主停业务凸起。

　　经核对，刊行报酬已依法向社会公家公然辟行股票且其股票已依法在上交所上市买卖的股分有限公司，不存在法令、法例及标准性文件划定的需停息上市或停止上市的情况。

　　本项目已获得扬州市邗江区产业和信息化局出具的《江苏省投资项目存案证》，项目代码为 -07-02-182816，项目地点为扬州市邗江区扬州高19

　　2、按照《审计陈述》，刊行人 2020年度、2021年度、2022年度归属于母-4,190.82

　　（3）郑瑞俊持有刊行人持股平台香港宝信 50.80%的股分并担当其董事，其他股东持股比例较为分离，香港宝信持有刊行人 1,250.00万股股分，占刊行人股本总额的 1.50%，因而郑瑞俊经由过程香港宝信直接掌握刊行人 1.50%的股分； （4）杨会系郑瑞俊的夫妇，杨会间接持有刊行人 2,359.3934万股股分，占2.83%

　　汇成投资控股有限公司（Converge Achievement Investment Holdings Limited）

　　经核对，刊行人已按照《公司法》《公司章程》等划定成立了股东大会、董事会（下设特地委员会）、监事会、运营办理层等健全的构造机构。

　　（5）杨会持有控股股东扬州新瑞连 70%的财富份额并担当其施行事件合股17,410.3622 20.85%

　　停止 2023年 3月 31日，扬州新瑞连间接持有刊行人 20.85%的股分，为刊行人的第一大股东，除扬州新瑞连外其他股东持股比例较为分离。

　　宝信国际投资有限公司（POTENTIAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED ）

　　、为制止发作同业合作，控股股东扬州新瑞连及实践掌握人郑瑞俊、杨会于初次公然辟行股票时作出了相干许诺，详细详见《状师事情陈述》“9、联系关系买卖及同业合作”之“（五）同业合作”修建质料的相干常识。

　　按照刊行人的《停业执照》及出具的阐明并经本所状师核对，刊行人具有自力的营业运作体系和单独展开营业、面向市场的才能。一切营业均自力于控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业，与控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业间不存在同业合作和显失公允的联系关系买卖。

　　（1）郑瑞俊持有汇成投资 70%的股分并担当其董事，汇成投资持有刊行人3,771.6667万股股分，占刊行人股本总额的 4.52%，因而郑瑞俊经由过程汇成投资间4.52%

　　（二）经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人及其子公司不存在因情况庇护、常识产权、产物格量、劳动用工、宁静消费、人身权等缘故原由发生的严重侵权之债。

　　2、按照《审计陈述》，刊行人 2020年度、2021年度、2022年度归属于母-4,190.82

　　综上，本所状师以为，刊行人本次刊行契合《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令、法例及标准性文件划定的有打开市公司向不特定工具刊行可转换公司债券的本质前提。

　　天健管帐师出具的编号为天健审〔2023〕8169号的《关于 合肥新汇成微电子股分有限公司近来三年及一期十分常 性损益的鉴证陈述》

　　本所状师以为，停止本弥补法令定见书出具日，刊行报酬依法设立且正当存续的股分有限公司；刊行人股票已依法在上交所上市并连续买卖；刊行人不存在按照《公司法》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》划定需求停止的情况，具有停止本次刊行的主体资历。

　　经核对，刊行人陈述期内董事、监事、初级办理职员、中心手艺职员的变更均依法实行了《公司法》及《公司章程》划定的法式，且该等变更未对刊行人的法人管理构造、运营政策的持续性发生严重倒霉影响，刊行人陈述期内董事、初级办理职员及中心手艺职员没有发作严重倒霉变革。

　　（）经核对，刊行人管帐根底事情标准，内部掌握轨制健全且有用施行，财政报表的体例和表露契合企业管帐原则和相干信息表露划定规矩的划定，在一切严重方面公道地反应了刊行人的财政情况、运营功效和现金流量，近来三年财政管帐陈述被出具无保存定见审计陈述，契合《注册办理法子》第九条第（四）项的划定。

　　经核对，停止本法令定见书出具之日，刊行人及其子公司具有专利权 385项，此中创造专利 23项，适用新型专利 362项，均已获得权属证书，该等财富不存在质押等权益遭到限定的状况，不存在权属纠葛。

　　4、按照《注册办理法子》第十三条第二款的划定，刊行人向不特定工具刊行可转债，还该当服从《注册办理法子》第九条第（二）项至第（五）项、第十条的划定：

　　1、经核对，刊行人的董事、监事和初级办理职员的推举、聘用或任免符正当定法式，董事、非职工代表监事由刊行人股东大会推举发生，职工代表监事由职工代表大会推举发生，董事长由刊行人董事会推举发生，总司理修建质料报表、副总司理、财政总监和董事会秘书等初级办理职员均由刊行人董事会聘用，不存在股东越权录用的情况。

　　公司一切者的净利润（以扣除十分常性损益前后孰低）别离为 万元、9,393.19万元及 12,618.17万元。根据本次刊行召募资金总额并参考近期可转换公司债券市场的刊行利率程度，刊行人近来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的利钱，契合《注册办理法子》第十三条第一款第（二）项的划定。

　　经核对，本所状师以为，刊行人上市以来的联系关系买卖次要系刊行人控股股东、实践掌握人及其掌握的企业为公司存款供给包管，该等联系关系买卖属于公司片面得到长处的买卖，未影响刊行人自力性。

　　陈述期内，刊行人及其子公司已实行终了和正在实行的严重条约详见《状师事情陈述》“十1、刊行人的严重债务债权”之“（一）严重条约”。

　　经核对，刊行人系按照《公司法》等法令、法例及标准性文件的有关划定，由汇成有限团体变动设立的股分有限公司。刊行人的设立状况以下： （一）刊行人设立的法式和资历

　　综上，本所状师以为，刊行人的资产自力完好，职员、财政、机构、营业均自力于刊行人控股股东、实践掌握人及其掌握的其他企业，具有完好的营业系统和间接面向市场自力自立运营的才能。

　　《公然辟行证券公司信息表露的编报划定规矩第 12号--公然辟 行证券的法令定见书和状师事情陈述》

　　务支出占停业支出的比例别离为 92.91%、96.26%、94.12%和 96.11%，刊行人主停业务凸起。

　　（）本次发举动刊行人初次向不特定工具刊行可转换公司债券，不存在《注册办理法子》第十四条划定的“（一）对已公然辟行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟，仍处于持续形态”或“（二）违背《证券法》规

　　经核对，刊行人的主停业务为显现驱动芯片的先辈封装测试效劳，刊行人全资子公司江苏汇成的主停业务为显现驱动芯片的金凸块制作及封装测试效劳。弥补核对时期，刊行人及其子公司的运营范畴和主停业务未发作变革，契合有关法

　　经核对，刊行人董事会、股东大会已依法定法式作出核准本次刊行的决定，上述董事会、股东大会的调集、召开及表决法式契合有关法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定，决定正当有用。刊行人股东大会受权董事会打点有关本次刊行相干事项的受权范畴、法式正当有用。

　　本所就出具本弥补法令定见书所声明的事项合用前述已出具的《法令定见书》《状师事情陈述》中已声明的事项，本弥补法令定见书作为《法令定见书》《状师事情陈述》的弥补、改正或完美，不分歧的地方以本弥补法令定见书为准，前述已出具《法令定见书》《状师事情陈述》中已表述未发作变革的内容，本弥补法令定见书不再赘述修建质料报表。

　　经核对，停止 2023年 3月 31日，刊行人持股 5%以上股东所持股分不存在质押、解冻情况。

　　根据《公司法》《企业管帐原则第 号——联系关系方表露》《上市划定规矩》等春联系关系方的表露请求，刊行人次要联系关系方及联系关系干系详见《状师事情陈述》“9、联系关系买卖及同业合作”之“（一）刊行人的联系关系方”。

　　2、经核对，刊行人具有健全且运转优良的构造机构，契合《证券法》第十五条第一款第（一）项的划定。

　　经核对，刊行人的董事、监事和初级办理职员的任职均契合有关法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定。刊行人第一届董事会第十四次集会聘用奚勰为公司董事会秘书，鉴于奚勰暂未获得上交所科创板董事会秘书培训证实，由公司董事长兼总司理郑瑞俊代行董事会秘书职责，直至奚勰获得董事会秘书任前培训证实，并经上交所考核无贰言经由过程后正式实行董事会秘书职责。

　　5、经核对，本次发举动刊行人初次向不特定工具刊行可转换公司债券，不存在《证券法》第十七条划定的“（一）对已公然辟行的公司债券大概其他债权有违约大概提早付出本息的究竟，仍处于持续形态”或“（二）违背《证券法》划定，改动公然辟行公司债券所募资金的用处”等不得再次公然辟行公司债券的情况，契合《证券法》第十七条的划定。

　　（四）经核对，刊行人第一届董事会第十七次集会及 2023年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于公司向不特定工具刊行可转换公司债券召募资金利用的可行性阐发陈述的议案》，刊行人董事会、股东大会对召募资金利用方案、使用详细状况等方面停止了具体阐发。

　　《安徽天禾状师事件所关于合肥新汇成微电子股分有限公 司向不特定工具刊行可转换公司债券之状师事情陈述》

　　停止 2023年 6月 30日，扬州新瑞连间接持有刊行人 20.85%的股分，为刊行人的第一大股东，除扬州新瑞连外其他股东持股比例较为分离。

　　综上，本所状师以为，刊行人的消费运营举动契合有关情况庇护的请求，次要能源耗损和净化物排放契合国度、行业或协会的相干尺度、划定，陈述期内不存在因违背情况庇护方面的法令、法例和标准性文件而被惩罚的情况。

　　（5）经核对，刊行人不存在《注册办理法子》第十条划定的下述情况： 1）私自改动上次召募资金用处未作改正，大概未经股东大会承认； 2）刊行人大概其现任董事、监事和初级办理职员近来三年遭到中国证监会行政惩罚，大概近来一年遭到证券买卖所公然斥责，大概因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访；

　　经核对，刊行人消费建立项目已获得消费建立所需的环评批复及验收文件，刊行人的消费运营举动契合有关情况庇护的请求，次要能源耗损和净化物排放契合国度、行业或协会的相干尺度、划定。

　　本所状师比较《公司法》《证券法》《注册办理法子》等法令、法例及标准性文件的请求，对刊行人本次刊行应满意的本质前提停止逐项检查，结论以下： （一）刊行人本次刊行契合《公司法》《证券法》划定的本质前提

　　经核对，停止 2023年 3月 31日，刊行人通用装备账面代价 392.52万元，公用装备账面代价 153,972.17万元，运输东西账面代价 23.77万元。

　　（5）经核对，刊行人不存在《注册办理法子》第十条划定的下述情况： 1）私自改动上次召募资金用处未作改正，大概未经股东大会承认； 2）刊行人大概其现任董事、监事和初级办理职员近来三年遭到中国证监会行政惩罚，大概近来一年遭到证券买卖所公然斥责，大概因涉嫌立功正在被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规正在被中国证监会备案查询拜访；