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　　风险提醒：房地产行业连续下行风险；基建项目建立力度不及预期风险；纯碱、煤炭修建行业消息平台、自然气等能源本钱上涨风险；玻纤产能集合投放风险

　　风险提醒：房地产行业连续下行风险；基建项目建立力度不及预期风险；纯碱、煤炭修建行业消息平台、自然气等能源本钱上涨风险；玻纤产能集合投放风险。

　　玻璃：2024年地产完工需求不愿定性较大，行业红利程度或将回落。玻璃在产产能相对不变，估计后续将按照行业红利程度增减而响应小幅增减。瞻望2024年，地产完工数据存在较大不愿定性，一方面近两年新完工数据同比下滑较大，另外一方面国度政策照旧撑持“保交楼”保证完工，我们判定2024年完工数据能够会同比小幅回落，玻璃完工需求要弱于本年，估计行业红利程度将有小幅回落，但回落幅度较小行业不至于步入吃亏，企业仍会有必然利润。思索2024年玻璃上市企业的浮法玻璃营业红利同比能够会有所回落，而其他营业占比力小，从投资角度而言，倡议慎重投资玻璃行业，倡议存眷本钱劣势较着修建行业消息平台、当下估值较低的旗滨团体

　　玻纤：当下供需冲突较大，行业仍将连续磨底。玻纤行业近年红利才能较强，企业扩产志愿加大次要质料清单表，行业产能逐渐增长，除现有玻纤企业颁布发表扩产方案外，诸多内部玩家也有跨界规划玻纤的方案。按照今朝各企业对外宣布的新扩产能方案，玻纤供应端面对严峻多余风险。从需求端来看，玻纤每一年需求陪伴经济开展和使用处景的拓宽而稳步增加。但短时间来看，需求增速幅度恐远不及产能扩大速率。今朝玻纤价钱已处于近八年最低程度，库存也处于汗青较高地位，行业红利才能大幅减弱次要质料清单表。思索今朝供需冲突仍旧较大，短时间难以改进，估计仍将在底部盘整较长工夫。而从各企业宣布的新建产能计划来看，我们以为终极可否实践投产，一方面取决于行业供需改进状况和红利程度，另外一方面且更主要的是企业本身能否有更好的本钱掌握和手艺气力。而具有更好本钱掌握才能次要质料清单表、范围劣势和高端产物占比力高的头部企业扩产方案更有能够实践落地，倡议存眷中国巨石、中材科技、长海股分和行将上市的国际复材修建行业消息平台。

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　　水泥：向上弹性较小，存眷高股息优良龙头企业。今朝我国水泥行业仍处于产能严峻多余的形态，据我们测算我国水泥熟料产能操纵率仅为73.99%，即便思索错峰消费身分后也仅为83.77%。而供应真个改进状况短时间来看也不宜希冀太高，错峰消费政策次要念头为改进氛围质量，协同限产有涉嫌把持的怀疑，落伍产能出清也尚需光阴。2023年我国水泥产量根本与客岁持平，但思索价钱身分实践需求实在弱于客岁。持久来看，陪伴我国根底设备的不竭完美和城镇化率的提拔，水泥需求下行的大趋向曾经必定。瞻望2024年，政策关于地产行业的支持仍在增强：包罗保交楼，改进房企资金和“三大工程”建立，若政策落地结果较好次要质料清单表，则需求存在弱苏醒的能够性。瞻望2024年，我们以为整年水泥需求无望保持不变，同比变更在-4%-2%之间。2023年天下水泥价钱较同期有明显回落，即便思索煤炭价钱降落身分，行业的红利程度也较着减弱。从上市水泥企业功绩来看，2023年前三季度大都水泥企业功绩持续下行。从行业均匀红利程度来看，大都水泥企业处于盈亏边沿，行业进一步下行空间较小。我们估计2024年即便行业改进也只是弱苏醒，思索行业今朝PE估值状况明显高于不变红利期间程度，公司功绩的改进较难传导为股价层面的提拔，因而关于股价向上的弹性不宜等待。但另外一方面，优良龙头企业今朝具有较好的分红率和股息率，合适寻求不变分红收益的投资者。华新水泥比年来鼎力加大骨料营业规划，是骨料营业增速最快的水泥企业。今朝华新水泥在骨料支出和利润范围已位居行业前线，骨料营收和利润占比行业最高，骨料营业对公司团体功绩的提拔结果更加较着，骨料产能已跃居第一，销量抢先，单吨红利才能也较强。保举本钱和用度管控杰出且具有高分红率和股息率的水泥龙头海螺水泥；保举鼎力规划骨料营业，公司功绩无望受益明显提拔的华新水泥。

　　装建筑材：股价走势未反应企业本身生长性，当下估值较低投资代价高次要质料清单表。从近两年装建筑材企业股票走势和放地产指数高度相干来看，股价走势只反应了下流需求对企业功绩的影响，而并没有反应企业本身生长属性。特别是我们看到2023年前三季度部门装建筑材企业功绩曾经触底上升，可是股价却陪伴房地产指数连续下跌修建行业消息平台，估值也逐渐低落。固然下流房地产市场对装修企业功绩影响较大，可是企业的本身生长性也很主要，行业集合度提拔和扩品类的生长逻辑仍在演出。从更持久的角度看，企业的办理才能才是装建筑材企业的中心合作力，才决议企业能否具有持久生长性的枢纽身分。保举各细分行业的龙头公司：防水龙头东方雨虹次要质料清单表、石膏板龙头北新建材、修建涂料龙头三棵树、批发管材龙头伟星新材。