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　　2．非洲：建材的蓝海市场

　　2．非洲：建材的蓝海市场。2020年非洲均匀城镇化率为43.8%，靠近2006年中国的城镇化率程度。据非洲开辟银行测算，2050年非洲的都会化率将到达60%，靠近2017年中国城镇化率程度。城镇化率的快速提拔催化都会建立需求；当前较低的城镇化率程度、较高的城镇化速率及相对弛缓的合作格式带来建材营业开展的高增速及高红利性。

　　风险提醒：碳酸锂价钱连续下探，环保请求进步提拔提锂本钱；非洲建材需求增速不及预期；海内经济苏醒及碳改促进不及预期。

　　3．联袂森大，抢滩非洲。陶机环球化规划使公司熟知各地陶瓷供需状况，抢先的陶机手艺工艺为产物适配性及降本增效供给能够；森大团体在非洲壮大的贩卖收集为项目运作前期快速翻开贩卖渠道；公司获天下银行融资撑持，与其旗下金融机构IFC前后签署1.65亿美圆及2亿欧元的持久存款和谈，充分资金撑持产能扩大建材商城卖甚么。

　　1．今朝最胜利的出海建材企业之一。公司已在非洲5国具有6个消费基地建材商城卖甚么，2022年外洋陶瓷营业产量达1.23亿平方米；完成支出32.8亿元，占总营收的29.4%，与其他消耗建材龙头上市企业比拟，公司外洋建材营业支出占等到体量均位居首位查询建材价钱的网站。公司外洋建材营业计划5年内完成百亿支出，经由过程连续拓产线、拓地区及拓品类查询建材价钱的网站，逐渐构成80%修建陶瓷建材商城卖甚么、5%洁具、15%修建玻璃的支出构造。

　　投资倡议：公司三大营业均增加可期：陶机配备（向备件及运维标的目的的延长和技改需求带来营业增量），碳酸锂（蓝科盐湖提锂工艺，本钱较低；碳酸锂价钱趋于底部区间，将来对公司功绩拖累减小），非洲陶瓷（先发劣势、渠道劣势及融资劣势修建营业护城河，高生长性高红利性的非洲建材蓝海市场带来宽广生长空间）。我们猜测23-25年公司EPS别离为1.10/1.20/1.28元/股，当前股价对应PE别离为10X/9X/9X建材商城卖甚么。初次笼盖，赐与“增持”评级建材商城卖甚么。

　　陶机营业持久有看点，碳酸锂价钱对其红利影响逐渐削弱。公司陶机营业环球抢先，将夺取5年内完成陶机营业的“百亿目的”，向耗材查询建材价钱的网站、墨水消费及产线运维等标的目的的延长及“双碳”促进下的技改、智能化需求无望带来新的营业增量。公司慎重开释锂电质料产能，参股的蓝科锂业本钱劣势较着，碳酸锂价钱趋于底部，对公司红利影响将逐渐削弱。