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　　2、水泥供应面地区差别较着

　　2、水泥供应面地区差别较着。西部地域是2009年水泥牢固资产投资次要集合的地域，水泥牢固资产投资的占天下比严重大高于其水泥产量占天下比重，这将在将来给西部地域带来更大的产能开释压力。东部地域落伍产能裁减空间有限，但广东除外。

　　3、牢固资产投资顶峰已过建材清单及价钱查询建材清单及价钱查询，但水泥需求增速仍将连结高位。2009年的根底设备投资的大部门是鄙人半年完成的，因为大型的基建项目建立周期普通在1-2年建材清单及价钱查询，以是这些基建项目将对将来的水泥需求供给支持。房地产新完工面积增速的回暖反弹，也预示着10年的水泥需求将连结高位建标库众智。东部地域需求弹性好过西部，特别是华南地域。

　　市场的不竭开展，建材行业的不竭打破，新型建材也在不竭的前进生长起来。 1、产能成绩照旧是水泥 行业的中心，10年供应面或将逐步改进。关于水泥行业的掌握，产能成绩照旧是中心，新减产能的集合开释和落伍产能

　　新型建材方面，我们以为今朝在产能和市场份额中处在劣势职位，具有必然的把持劣势的行业龙头公司将会是行业高速生长的较大的受益者，倡议重点存眷新型建材行业的几个子行业中的龙头公司：北新建材、海螺型材、南玻A。

　　4建标库众智、平板玻璃行业景气仍将保持高位，行业红利程度有下调的风险。和水泥的逻辑类似，玻璃需求仍将连结兴旺建材清单及价钱查询。和水泥差别的是，在行业景气刺激下的产能扩大动力更足，而落伍产能裁减空间小于水泥行业，将来供应情势更值得担心;行业红利程度处在汗青高位，有下调风险建标库众智。

　　6、重点公司保举：我们看好广东地域10年的水泥市场，重点保举这一地域水泥市场次要的两家企业海螺水泥和塔牌团体。别的，存眷国度撑持新疆开展的相干政策带来的投资时机，保举新疆地域的天山股分和青松建化。

　　5、2010年后新型节能建材行业将进入本质性高增加的时期。哥本哈根天气峰会中国当局初次提出了数目化的减排目的，这意味着我国真正进入节能减排的时期。比拟于开辟出可以大面积推行利用的干净能源所需求的工夫周期和手艺积聚，我们以为节能是当前状况下更加理想的门路。跟着国度关于节能减排政策施行力度的增强，我们看好新型节能建材行业在将来10年的开展。

　　1、产能成绩照旧是水泥行业的中心，10年供应面或将逐步改进。关于水泥行业的掌握，产能成绩照旧是中心，新减产能的集合开释和落伍产能的放慢裁减将在2010年同时演出。在供应面，我们判定10上半年的供应压力会相对更大建材清单及价钱查询，而到下半年特别是四时度后，供应层面或将改变为水泥股估值的主动身分。