新城发展、合生创展等5房企拟发美元票据 总计14.7亿美元

今天（1月7日）早间，合生创展、新城发展、龙光集团、弘阳地产、华南城5家房企均发布了拟发行美元优先票据的公告，涉及金额共14.7亿美元，所得款项净额主要将用于债务再融资。其中票面利率最低的为新城发展的4.45%，最高者为华南城的10.75%。

其中，新城发展公告称，拟发行3亿美元优先票据，票面利率4.45%，拟将票据的所得款项净额用于偿还若干境外债务，票据将于2025年到期。海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司及中信里昂证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

与此同时，合生创展发布公告称，拟发行4亿美元优先票据，该票据将于2022年到期，票面利率5.8%，预计所得款项净额将用于现有债务再融资及一般企业用途。

此外，弘阳地产也在公告中表示，该公司拟发行金额为3.5亿美元的优先票据，年利率为7.3%，该票据将于2025年到期，该公司拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

新京报