2015年俄罗斯LED照明行业出口额增速降至-66%

根据2015年第1期《中国LED照明产品出口季报(2015Q1)》对2015年第1季度我国LED照明产品的出口情况进行了分析。该报告显示，在经过2014年的迅猛增长后，2015年1季度出口金额虽然达到25.37亿美元，但增幅较去年同期降8个百分点，显示我国半导体照明产品出口压力增大。其中，作为全球面积最大的国家，俄罗斯蕴含着巨大市场潜力。但在2015年第1季度，俄罗斯的表现却让人大吃一惊。

1、俄罗斯出口额增速降至-66%

俄罗斯第1季度的出口额仅为3496万美元，较2014年第1季度，同比下降-66%，环比下降86%。市场份额也从第2名下降至第17名。

数据显示，2014年俄罗斯是我国第二大出口市场，出口金额约8.49亿美元，增幅高达274%，在我国LED照明产品出口总金额中约占11%，占比较2013年的5%提高了6个百分点。

2015年第1季度我国对俄罗斯出口额大幅下降，其原因可能有以下几点：一是，受乌克兰地缘政治局势影响，俄罗斯受到以美国为首的西方国家，国内经济增速下滑，需求减少，使得俄罗斯在灯具方面的进口额降低。二是，由于卢布贬值严重，中国企业出口的汇率风险大增。不少企业坦言，由于受汇率影响，对俄出口甚至有亏损的。加上俄罗斯市场在过去两年增速过快，季度出口额达到峰值，增速放缓也是必然趋势。

但从整体来看，俄罗斯市场的出口下滑应该是短期现象，随着卢布币值逐步稳定和俄罗斯与欧美关系的缓和，对俄出口应该有所恢复。俄罗斯本身的国土面积，人口和需求、工业基础支撑着其市场需求。

另一方面，卢布贬值也为国内企业抄底投资俄罗斯提供了机会，目前国内不少企业表示相较于出口，更愿意在俄罗斯进行资本输出，与当地企业以合资或者合作的方式建立公司。同时，俄罗斯本土的照明企业多为前苏联的国有企业发展而来，也面临着企业转型改革问题，在掌握当地市场大量订单的情况下，对技术、资本有着较为迫切的需求。目前，以ISA、CSA为代表的行业组织在此方面做了大量工作，推动中俄双方从技术、人才、市场、资本等多方面交流与合作。

2、量价齐跌导致俄罗斯市场出口滑落

2015年，我国对俄罗斯出口LED照明产品呈现出量价齐跌的态势。

价格方面，2015年一季度我国对俄出口产品均价同比下滑50%，截至2015年3月份，我国对俄罗斯出口LED照明产品单价为2.19美元/个(件/只/套)。而此前从2013年8月到2014年9月，我国对俄罗斯的出口产品均价从2.01美元逆势上涨至6美元附近，价格上涨了两倍左右。我国对俄罗斯的出口平均价一路下滑，年底出口均价重新降至3元左右，同比下降50%。

我国对俄出口价格上涨主要是由于出口产品结构的升级，2013年下半年开始，低价灯具占比有所下降，而高附加值的灯具占比显著上升。但从功率单价来看，平均每瓦单价仍是呈下降趋势。

俄罗斯的出口额大幅下降的同时，产品数量也出现了下降，2015年第1季度的出口数量仅为1542万只，同比增速由2014年第4季度的112%降至-30%。除了路灯、隧道灯、无影灯和投光灯等的价格由所上升外，其余的灯具品种平均价格都有不同程度的下降。

3、绝大多数未标注品类信息

我国对俄罗斯出口的产品结构有所变化，2013年下半年开始，低价产品占比有所下降，而高附加值的产品占比显著上升。

据整理海关数据发现，2015年第1季度53%左右的产品无法辨明品类信息，较2014年第1季度下降了11个百分点。但从可辨明品类信息的产品来看，出口到俄罗斯的前几类灯具品种为灯条、平面灯、管灯、投光灯和球泡灯。

这五类灯具的总出口额为1100万美元，占到出口俄罗斯总额的32%左右;另一方面，在这些品类中有67%的灯具品种是是负增长的或者基本停滞，而指示灯、平面灯、广告灯、装饰灯、橱柜灯和天棚灯仅这六类灯具是处于增长的。

其中指示灯的增长最快，达到303%，但是这几类灯具的出口额占比不太高，其总和占俄罗斯全部出口额的11%左右。

目前俄罗斯LED照明产品需求的划分，可以归为两大类，其一、按照毛利率高低分，可以分成3种需求市场：政府照明工程：毛利较高，这部分市场属于欧洲知名企业和当地知名品牌主要争夺的关系市场，以景观亮化设计、楼宇照明及亮化为主;替换需求：从2012起，户内外LED公共照明和家居照明替换类需求逐步起量，所以在不同灯饰卖场中LED产品基本陆续上架。新装需求：主要是办公场所、CBD、高端住宅楼的照明通常对LED面板灯、LED筒灯、LED软灯条和球泡射灯需求较旺盛。

其二、按照应用场所细分，可以分为3大种强劲需求市场：商业办公场所替换：工厂、地下停车场、酒店、办公楼宇、医院等，LEDT管、灯带、筒灯、球泡、射灯已经大批量启动更换，价格竞争也非常激烈。道路照明替换：LED路灯局部有小批量启动替换，未来2-3年会形成大批替换的风潮。

场馆照明及景观照明设计：2013年俄罗斯大运会、2014年索契冬奥会、2018年欧洲杯足球赛等国际赛事活动，极大的推动了当地政府的LED节能环保设计及应用工程的实施。

4、外贸、中介公司把控通路要道

我国对俄罗斯LED照明产品出口的品牌和企业结构呈现出与欧盟和美国不同的特征。

第一，外贸公司是主力。从我国对俄罗斯出口企业TOP30中，有6家外贸公司，其2015年第1季度的营业额达741万美元，占到TOP30出口额31%。

第二，俄罗斯尽管增长很快，但企业进入退出非常频繁。2014年第1季度，我国对俄出口LED照明产品的企业达321家，其中有236家在2015年第1季度退出市场。而2015年第1季度我国对俄出口LED照明产品的企业为284家，其中有201家是2015年新进入的企业，TOP30中有12家是新进入的企业。

第三，从市场集中度来看，从企业来看，我国对俄罗斯出口企业的集中度相当高。据CSAResearch分析统计，2014年，我国对俄罗斯出口企业的TOP30出口额达2418万美元，占我国整体对俄出口70%。

第四，从品牌集中度来看，我国对俄出口多数品牌不显，据统计2015年D第1季度出口中未标明品牌和标明为“无品牌”的产品出口额占整体55%。而明确标明的品牌中，我国对俄罗斯第一品牌为ASD，其次为GAUSS和IKEA。

数据来源：中国海关，CSAResearch