建材业挖掘新型城镇化的投资机会

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9月16日,国务院总理李克强主持召开推进新型城镇化建设试点工作座谈会并作重要讲话。他表示,新型城镇化贵在突出“新”字、核心在写好“人”字, 要以着力解决好“三个1亿人”问题为切入点。对于城镇化的推进,李克强指出,国家在新型城镇化综合试点方案中,确定省、市、县、镇不同层级、东中西不同区域共62个地方开展试点,并以中小城市和小城镇为重点。

挖掘新型城镇化的投资机会

1、新型城镇化发展突出强调了以人为本及可持续发展的理念,因而发展绿色建材、绿色建筑有着现实及迫切的需求。A股相关上市公司有望从中受益,我们维持对太空板业(绿色建筑产业化的先行者,市场空间广阔)、北新建材(公司主打产品石膏板是新型环保装饰材料,具有广阔的市场空间和消费潜力)的“买入”评级以及对嘉寓股份(主营环保节能门窗,是绿色建筑的重要组成部分)的“增持”评级。

2、生态修复及园林将得到大力发展。新型城镇化发展突出强调了生态文明建设,并将环境保护放到了重要地位,我们建议重点关注东方园林(进军生态领域,新一轮增长可期)、铁汉生态(向生态修复综合服务商转型)以及蒙草抗旱(自然生态及城市景观建设的领先者)。

3、城市群一体化发展,交通先行。我们认为,交通在区域一体化发展、新型城镇化建设发展中具有极其重要的地位和作用,相关轨道交通已经成为解决城市公共交通矛盾,改善人居环境、提升城市可持续发展能力的重要基础设施。我们维持对苏交科(公司多年来立足交通工程咨询,涉猎智慧交通等新领域)的“买入”评级,建议重点关注开尔新材(搪瓷领航者,订单饱满)。