铁矿石季度定价吞全年利润 产业战略转移
铁矿石谈判已经无力回天,现货市场铁矿石价格飙升的步伐丝毫没有停下来的征兆。高昂的现货价让中国钢企无法承受,两害相权取其轻,部分国有大型钢企已经确认,虽未正式签署协议,但事实上已接受日韩此前签订的季度价格,向三大矿采购铁矿石。
不过,面临如此被动局面,中国钢企必须找到应对之策。武钢正准备砸50亿美元到巴西建厂,中钢集体牵手澳洲铁矿石新兴势力布罗克曼签订大额订单,宝钢也在加大产业整合力度。看来中国钢企已经做好了打持久战的“自救”准备。
季度定价钢企增加900亿成本
按照日韩同巴西淡水河谷签订的季度价格,巴西矿离岸价每吨约为110美元,比2009年长协价上涨96.4%。目前,国内钢企已经在使用此价格进行采购。因为以上价格是离岸价,如果算上运费(目前巴西和澳大利亚到中国的海运费分别为25、10美元/吨左右),到岸价为135美元/吨左右。
分析师表示,若以96.4%的涨幅计算,我国钢铁行业每年成本支出将增加约900亿元。而2009年我国钢铁全行业的利润也只有690亿元。显然,这个季度定价,已经让中国钢企无力承担。
但是,相比目前疯狂的现货价,钢企选择接受季度定价也是两害相权取其轻。截至上周末,品位在63.5%的印度现货粉矿,报价已经摸高至190美元/吨。英国《金属导报》预测,今年铁矿石到岸价将有望超过200美元/吨。
更为严峻的是,三大巨头目前依然采取惜售的方式打压中方,逼迫中国钢铁行业集体接受季度定价这一事实。
遭遇市场压力钢价小幅走低
为了应对铁矿石价格的不断上涨,中国钢企已经多次上调出厂钢价。4月中旬,市场还传出消息称,宝钢近日很有可能对钢材价格做出大幅上调,最高调价达800元/吨。继4月份调整钢铁价格后,宝钢将继续做出钢价调整:5月份,宝钢碳钢直属厂部冷轧系列产品期货价格分别上调200元-800元/吨不等。尽管该消息没有得到宝钢的证实,但神华研究院钢材分析师梁洁认为,宝钢此次调价可信度非常大。
然而,钢厂不断调价,已经让下游企业无法承受。用钢大户主要包括汽车、房地产。对于房地产市场国家连续 调控措施进行打压,多个一线城市已经出现降价抛售潮,市场成交量在不断萎缩,市场拐点已经若隐若现。房地产企业对新开工项目十分谨慎。“较此前相比,建筑钢需求4月份中旬以来已经开始减少了。贸易商也在想办法将手头的存货尽量出手。”广州钢铁交易中心的一位中间商告诉记者。
汽车市场的需求也在发出警示信号。花都汽车城的一位汽车零部件生产企业采购部负责人向记者透露,钢材价格的持续上涨,已经让这家企业无利可图。如果钢价再上涨,企业只能压缩差能。马鞍山钢铁股份有限公司市场部经理李建设也透露,汽车行业已经出现调整迹象,5月份汽车板订单面临压力。
钢材价格在下游需求压力下,已面临价格触顶的严峻形势。根据兰格钢铁的统计,上周国内钢价小幅走低,其中,建筑钢材价格走低态势明显。
分析师指出,市场终端需求增幅有限,不足以带动钢材价格继续出现这么大的上涨幅度。
武钢、中钢多渠道自救
为应对目前困局,钢铁企业也在积极自救。其中,武钢、中钢集团的举措最引人注目。
4月16日,武汉钢铁(集团)公司与巴西EBX集团签署全面战略合作协议,武钢与EBX集团将合资在里约热内卢州阿苏港(Acu)工业区建设钢铁厂,预期年产能为500万吨。其中,武钢的投资额达50亿美元。武钢总经理邓崎琳表示,中国政府支持过剩产能向海外转移。在这种国家战略下,巴西愿意、也希望我们投资,我们为什么不做呢?
武钢的“走出去”模式,并非没有知音。宝钢集团董事长徐乐江就曾公开表示,作为全球最大的钢铁生产国,中国钢铁产业的国际转移是必然趋势,仅仅是时间问题。徐乐江建议选择资源关联型和市场关联型的地方建厂。“中国有丰富的外汇储备,未来美元贬值是趋势,海外投资不仅可以让中国花掉美元,还可保护中国的资源,可谓一举两得。”北京钢联资讯总监徐向春分析走出去的可行性。
钢企自己寻找更多矿源的努力也在继续。4月21日,中钢集团澳大利亚公司与澳新兴铁矿石企业布罗克曼(Brokeman)资源公司签署铁矿石贸易大单,在今后5年将每年购买1000万吨铁矿石。到目前为止,双方并没有公布交易价格,但业内分析人士指出,这个价格应该比目前的季度长协价要低不少。如果按现在铁矿石季度协议价格计算,这笔交易的总金额将超过65亿澳元。
宝钢湛江钢铁项目6月开建广东钢铁业整合形势明朗
备受关注的宝钢整合广东钢铁产业的进程终于明朗。日前,湛江市政府副秘书长向媒体透露,宝钢集团湛江炼项目将在今年6月份启动。该项目总投资达300亿元,并将于2013年建成。
湛江钢铁并非一个新建钢铁项目,而是现有炼厂通过环保搬迁而来。根据《广东省2010年重点建设项目计划(草案)》,涉及迁建湛江的不止广钢、韶钢的各500万吨产能,还包括广东省内小钢企总计1000万吨的落后产能。截至去年底,该项目已经完成投资44亿元。2009年11月,广东省发改委主任李妙娟曾表示,湛江项目的上马并不意味着广东省钢铁产能的增加,而是通过“上大压小”淘汰落后产能,再上千万吨先进项目。
宝钢集团湛江钢铁项目筹划已久,2008年宝钢重组广钢、韶钢后,业内人士普遍认为该项目会很快启动。但此后适逢国家对钢铁领域实施宏观调控,湛江项目一度暂缓开建。
来源:南方都市报