金地公司债利率5.29%降至1.50%,上交所要求说明

 来源：澎湃新闻

金地集团（600383.SH）遭上海证券交易所问询。

4月22日，金地集团发布公告称，收到上海证券交易所下发的《关于金地（集团）股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》。

此前的4月20日晚间，金地集团披露《关于“18 金地 03”公司债券票面利率调整的公告》，拟将“18金地 03”公司债券利率自5月28日起，由5.29%调降至1.50%。

4月21日午间，金地集团宣布，因市场上投资者对调整利率等条款有不同理解，故公司申请“18金地03”公司债券自4月21日下午起停牌，待有关事项明确后，再行复牌。

因有消息称此次下调利率与前期债券募集说明书的有关表述不一致，4月21日晚间，上海证券交易所即就调整利率一事进行问询，要求金地集团说明下调事宜是否与债券的募集说明一致。

此前募集文件中对债券利率的设定为“债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，公司可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点，在存续期后1年固定不变”。

“18金地03”公司债券是金地集团依据证监许可〔2016〕1622号文件批准的向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券而发行的， 该期债券自2018 年 6 月 15 日在上海证券交易所进行上市交易，为期3 年期，到期日为2021 年 5 月 28 日。

发行文件显示，金地集团2018 年公司债券（第二期）发行规模为不超过30 亿元（含 30 亿元），分为两个品种发行：品种一为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

其中，品种一实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 5.29%；品种二实际发行规模为人民币 20 亿元，最终票面利率为 5.38%。 此次调整的为品种一。