华夏幸福拟发行50亿元公司债

3月12日，上海证券交易所公司债券项目信息平台披露，已受理产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司2月21日公告拟发行的50亿元公司债券。

华夏幸福此次面向专业投资者公开发行的公司债券总规模不超过人民币50亿元(含50亿元)，拟分期发行；采用固定利率形式，单利按年计息付息，不计复利；票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

债券期限不超过10年期(含10年)，可以为单一期限品种，也可以是多期限的混合品种。扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券等有息债务。

此次债券的信用等级为AAA，主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司和光大证券股份有限公司。

截至2019年9月末，华夏幸福有息负债的1821.94亿元中，短期有息负债为568.96亿元，占比31.23%，短期偿债压力较大；一年以上有息负债金额为1252.98万元，占比68.77%。

中信证券表示，华夏幸福偿债能力、声誉和信用记录良好，并且已与多家商业银行建立了良好的合作关系，但随着该公司投资规模扩大以及业务扩张，未来的资金支出需求可能进一步增大。

本文来源：澎湃新闻

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