机构调研银行大数据：常熟银行最常被“光顾” 调研机构最关注小微业务发展

　　在资本市场上向来对涨跌“云淡风轻”的银行股们，却从国庆节前开始频频成为上涨“主角”。

　　银行股股价为何会上涨，从上市银行与调研机构的问答中或可见一斑。《证券日报》记者分析上市银行接受机构调研时的问题大数据发现。今年机构对银行最关注的点为：小微业务进展、息差及资产质量。而很多银行的回答亦是“信心满满”。

　　常熟银行获174家次机构调研

　　《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计，今年以来有12家机构接受了银行调研。从接受调研的家次上来讲，地方银行“完胜”。比如，常熟银行接待了174家次机构的调研，比排名第二的宁波银行的79次的两倍还多。而排名第三的是张家港行71次——前三位都是地方银行。

　　机构们去银行调研都问什么问题呢？

　　常熟银行吸引机构来访的原因与其业绩息息相关。常熟银行定位为服务三农、小企业和小微企业，主要业务有零售银行、公司银行和金融市场。该行2019年半年报显示，报告期内实现营业收入31.21亿元，同比增3.74亿元，增幅13.63%；实现归属于母公司股东的净利润8.54亿元，同比增1.43亿元，增幅20.16%。《证券日报》记者梳理相关调研内容发现，今年以来，小微业务发展是最常被调研机构问及的话题。——对于很多地方银行来讲，小微业务是业绩增长的主要引擎，也是商业银行实力的“试金石”。此外，机构也很关心各家银行在稳定息差方面的举措及资产质量问题。

　　以常熟银行为例，今年以来机构对常熟银行最为关心的还是其小微信贷业务模式的经验，众多机构围绕其多次进行详细的询问。

　　据记者了解，常熟银行在小微金融业务上严控风险上主要措施基于以下几方面：采取“线下+线上”双重风控手段: 在线下建立业务闭环风控管理体系,配套设置总部-分部-片区三级风控岗位,加强现场管理，并在前端调查阶段通过客观数据比对客户主观表达，进行逻辑检验科学判定风险；在线上通过 MCP 移动贷款平台实地调查 GPS 定位、通过风险预警系统实时监控客户涉案涉诉、账户变动等风险信息，快速响应。

　　资产质量、净息差也是必问问题

　　另外，宏观经济走势对银行资产质量的影响，以及息差问题也是机构十分关注的问题。

　　常熟银行表示，面对利率市场化及监管要求等导致的资产收益率的压力，公司一方面将持续围绕小微投放信贷资产,服务实体,稳定全行收益率水平;另一方面将通过丰富业务品种、加强客户管理、提高客户粘性等一系列举措,提高存款市场竞争力,加大吸收低成本存款力度,提升低成本存款占比。张家港行表示，我行的信贷投放着力于支持实体经济发展,重点加大对民营企业、小微企业和普惠金融信贷投放力度,坚持回归本源和做小做散的定位,预计未来资产质量较为稳定。

　　另外，记者发现，不良贷款的现状、分布、趋势等细节几乎是机构调研的必问问题。部分银行对此的回答较为全面，甚至增加了对未来趋势的分析，例如张家港行强调，“截至2018年年末，我行不良贷款率为1.47%，呈下降趋势。”近年来，我行高度重视不良资产管理，通过多种措施方式加快不良资产清降，风控前移，严格控制瑕疵类贷款向不良贷款迁移，全行信贷资产质量有所提升。